油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中社會(huì)資本引入現(xiàn)狀及發(fā)展模式探究——以江蘇省LNG接收站建設(shè)為例

崔凱翔 李曉騰 曹潔 宋曉丹 畢真嘯 高昕宇 代抒彤 張燕中國石油大學(xué)(華東)

指導(dǎo)教師:李傳憲楊建紅

摘要

黨的十八屆五中全會(huì)提出創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，明確了"綠色"發(fā)展理念的重要作用和科學(xué)內(nèi)涵，其中優(yōu)化我國目前不合理的能源結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變能源供給方式、提高能源利用效率是實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。在石油天然氣領(lǐng)域，突出問題是要展開順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流的體制機(jī)制改革。進(jìn)一步開放市場活力，提高石油天然氣行業(yè)發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)綠色、協(xié)調(diào)、高效發(fā)展。

2013年11月中共中央發(fā)布《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》，針對石油、通信等國有壟斷行業(yè)，提出混合所有制改革。2017年，國家針對能源和油氣行業(yè)，相繼發(fā)布多部重要的規(guī)劃和文件，都提到了關(guān)于油氣基礎(chǔ)設(shè)施引進(jìn)社會(huì)資本的要求，從而提高設(shè)施運(yùn)營效率，有利于公平開放和行業(yè)發(fā)展。

本文以此為時(shí)代和政策背景，以江蘇省LNG接收站為例，通過調(diào)研和整理文件規(guī)劃、法律法規(guī)和文獻(xiàn)資料，分析我國能源發(fā)展戰(zhàn)略。采用走訪座談、線上和線下的問卷訪談、專家咨詢等手段，概括和總結(jié)目前我國油氣行業(yè)內(nèi)的體制機(jī)制改革現(xiàn)狀和發(fā)展方向，重點(diǎn)研究在油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的社會(huì)資本引入問題。鑒于江蘇省目前已經(jīng)在LNG行業(yè)取得較大的進(jìn)展，以此為研究對象，通過科學(xué)的理論分析和數(shù)學(xué)計(jì)算，對江蘇的能源消費(fèi)情況進(jìn)了調(diào)查分析。利用市場調(diào)研和對文獻(xiàn)資料、新聞報(bào)道的。集和整理，分析和總結(jié)江蘇省天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和方向、對江蘇省天然氣市場的目標(biāo)用戶和供氣企業(yè)競爭形成LNG產(chǎn)業(yè)在江蘇天然氣市場的市場優(yōu)勢、風(fēng)險(xiǎn)和競爭趨勢進(jìn)行了分析和總結(jié)。介紹了江蘇省在鼓勵(lì)和促進(jìn)社會(huì)資本進(jìn)入油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策和優(yōu)惠措施。對江蘇省當(dāng)前社會(huì)資本進(jìn)入油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況和現(xiàn)狀進(jìn)行分析和概括。

最后以江蘇省幾個(gè)具體的LNG項(xiàng)目為研究對象，介紹它們的基本情況，分析其發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。最終得出結(jié)論，具體而全面地總結(jié)和分析了社會(huì)資本進(jìn)入江蘇省LNG接收站建設(shè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。并利用專家訪談和理論研究，提出自己的建議和看法，希望能夠以此能促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)問題的解決和完善。

一、江蘇省天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展及社會(huì)資本引入現(xiàn)狀調(diào)查

江蘇省作為我國的經(jīng)濟(jì)大省，其能源消費(fèi)總量一直在全國排名前列，近幾年江蘇省更是提出“氣化江蘇”的口號，政府正著力于發(fā)展天然氣。從江蘇省發(fā)改委獲悉，2017年上半年，江蘇省管道天然氣利用首次突破100億立方米，比2016年同期增長超過25%，天然氣利用率位居全國第一，江蘇也成為國內(nèi)第一個(gè)天然氣半年消費(fèi)量突破100億立方米的省份。

江蘇作為我國最大的天然氣消費(fèi)省份，它的天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對全國來說具有引領(lǐng)作用，天然氣消費(fèi)量巨大的同時(shí)，大量社會(huì)資本投資油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，選取江蘇省進(jìn)行本課題的研究更具代表性。

其次，在油氣基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開放或者引入社會(huì)資本方面，江蘇省具有良好的內(nèi)外部環(huán)境和條件，例如政策支持，江蘇省積極響應(yīng)國家政策，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入油氣領(lǐng)域。部分設(shè)施已經(jīng)有所開放，江蘇省內(nèi)有過多油氣基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開放的案例，提高了社會(huì)資本進(jìn)入油氣領(lǐng)域的積極性。另外，江蘇省下一步會(huì)加大混改或者開放力度，巨大的天然氣市場空間也為引入社會(huì)資本或者開放創(chuàng)造了條件。

經(jīng)過對江蘇省內(nèi)各類國企、民企的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)對于混改或者開放，各方均持支持態(tài)度或者市場力量強(qiáng)大，例如.中石油曾多次向第三方開放LNG接收站，中石油的管道也允許第三方使用，廣匯等民企紛紛在江蘇省建設(shè)LNG接收站。這些實(shí)例都說明大量的社會(huì)資本涌入江蘇省的油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，所以選取江蘇省作為研究對象，不僅具有代表性，其結(jié)果還具有一定的準(zhǔn)確性。

1.江蘇能源消費(fèi)情況

江蘇省地處長江流域，位于我國東部沿海地區(qū)，屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)而能源短缺的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)總量占我國的25%左右，能源消耗大的同時(shí)能源產(chǎn)量較低，是典型的能源輸入型地區(qū)。能源供需問題直接制約江蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)展。近年來江蘇能源問題主要表現(xiàn)為能源消耗量大，對外依存 度高，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)層次較低，煤炭使用量較高。為此，江蘇省采取一系列措施加大清潔能源使用量，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

截至2016年末，江蘇省內(nèi)累詩建成各類發(fā)電裝機(jī)10048萬千瓦，其中太陽能、風(fēng)電、核電、天然氣等清潔能源裝機(jī)占比已達(dá)23%，燃煤裝機(jī)占比已下降至74%。可再生能源裝機(jī)1059萬千瓦，年均增長26.8%，占11.1%;風(fēng)電、光伏裝機(jī)分別達(dá)到412萬千瓦、422萬千瓦，位居?xùn)|部沿海各省之首。煤電裝機(jī)比重由84.1%下降到74010。區(qū)外來電中，核電穩(wěn)定，水電增加，煤電減少，煤電占比由2010年49.3%下降到31.3%。

截至2016年初，生產(chǎn)一次能源2737萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中非化石能源1087萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占39.7%，可再生能源607萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占22.2%。在一次能源消費(fèi)總量中，煤炭占64.4%，比2010年下降4個(gè)百分點(diǎn)，天然氣占6.6%，比2010年提高3.1個(gè)百分點(diǎn)，天然氣利用量位居全國第一位，非化石能源占8.3%，比2010上升2.8個(gè)百分點(diǎn)。

1.1天然氣需求分析

江蘇作為我國第二經(jīng)濟(jì)大省，我們將從資源環(huán)境要求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求兩個(gè)方面分析江蘇省天然氣需求。

江蘇省經(jīng)濟(jì)規(guī)模大，能源資源稟賦少，環(huán)境承載能力弱，人均用能基數(shù)高，面臨的挑戰(zhàn)非常嚴(yán)峻。全省92%以上的煤炭、94%以上的原油、99%以上的天然氣依靠外部，加之省內(nèi)儲(chǔ)備能力較為薄弱，導(dǎo)致江蘇省長期保供形勢嚴(yán)峻。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，環(huán)境約束繼續(xù)凸顯，綠色發(fā)展勢在必行。

為了實(shí)現(xiàn)能源的多元化，促進(jìn)清潔能源的使用，并對江蘇發(fā)電能力進(jìn)行補(bǔ)充以滿足其調(diào)峰需求，液化天然氣正被推廣作為發(fā)電的另一種有競爭力的能源。江蘇液化天然氣的目標(biāo)市場主要集中在蘇州、徐州、南京、無錫等交通方便，居民生活水平較高的地區(qū)。

從經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求來看，天然氣作為一種清潔能源，以其潔凈高效而受到青睞。近幾年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，國際天然氣價(jià)格低位波動(dòng)，促進(jìn)了天然氣的利用。

近5年來，江蘇省天然氣利用量達(dá)到165億立方米，增長117%。天然氣利用結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，居民公服用氣穩(wěn)步增長，工業(yè)燃料用氣增長30%，交通用氣翻一倍，發(fā)電用氣五年增長157%，分布式能源和船舶用氣實(shí)現(xiàn)零的突破。LNG在公路車輛、內(nèi)河船舶和長江船舶的規(guī)劃研究和應(yīng)用試點(diǎn)工作有序開展。

根據(jù)以上分析可知，江蘇省對天然氣的需求量將逐步上升，以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求。結(jié)合過去幾年江蘇省天然氣利用數(shù)據(jù)，運(yùn)用項(xiàng)目分析法匯總各行業(yè)用氣量，落實(shí)各項(xiàng)目進(jìn)展程度，最終得到未來幾年江蘇省用氣預(yù)測情況，其結(jié)果表2所示。

1.2江蘇天然氣市場目標(biāo)用戶分析

江蘇天然氣項(xiàng)目的下游用戶包括兩大類，一是城市燃?xì)庥脩簦锤鱾€(gè)城市燃?xì)夤荆伤鼈冊儋u給各個(gè)工業(yè)用戶、居民用戶;二是燃?xì)怆姀S，利用天然氣或LNG進(jìn)行發(fā)電，下文將對這兩種用戶進(jìn)行分析。

江蘇城市燃?xì)夤?yīng)市場包括城市民用、公建用和工業(yè)燃?xì)狻８鶕?jù)江蘇省各城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及城市化水平，江蘇的城市燃?xì)庵饕?yīng)蘇中、蘇南地區(qū)。以“十二五”建設(shè)情況來看，蘇北地區(qū)天然氣利用量和管網(wǎng)設(shè)施覆蓋程度與蘇南地區(qū)存在較大發(fā)展差距，“十二五”新投產(chǎn)的干線管道基本位于蘇南、蘇中地區(qū)，蘇北地區(qū)干線管網(wǎng)長度占總長度比例不到7%，輸氣管道覆蓋范圍小，江蘇省有8個(gè)未通達(dá)管道天然氣的縣全部位于該地區(qū)，限制了天然氣市場開發(fā)。截至2016年，蘇南用氣占全省約79%，蘇中用氣占全省約12%，而蘇北僅占9%。

根據(jù)江蘇省政府頒發(fā)的“十三五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年江蘇省省內(nèi)外各類電力裝機(jī)1.6億千瓦左右(其中，煤電8315萬千瓦、天然氣發(fā)電2000萬千冗、核電425萬千瓦、抽水蓄能260萬千瓦、風(fēng)電1000萬千瓦、光伏發(fā)電800萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電150萬千瓦，區(qū)外來電3300萬千瓦左右)，顯然，要達(dá)到天然氣發(fā)電2000萬千瓦，在未來幾年內(nèi)，江蘇省要不斷增加天然氣裝機(jī)，減少燃煤裝機(jī)，燃?xì)獍l(fā)電消耗的天然氣量將要占到總天然氣消耗量的50%以上。