烏克蘭：中轉(zhuǎn)國的能源史

烏克蘭在烏克蘭語里意為邊界國家，地處西方和俄羅斯文明沖突的前線，蘇聯(lián)解體后烏克蘭的發(fā)展在朝歐洲和朝俄羅斯靠攏兩個選項中搖擺。1994年在美國和歐洲調(diào)節(jié)下，烏克蘭簽署了布達佩斯協(xié)議，以西方國家保障其國土安全為前提放棄核武器。由于失去冷戰(zhàn)時期來自蘇聯(lián)的巨額軍事訂單，烏克蘭經(jīng)濟在九十年代進入嚴(yán)重衰退，同時期發(fā)生的私有化運動使國家工業(yè)陷入寡頭控制。私有化完成時，東部寡頭控制的冶金業(yè)占據(jù)國家工業(yè)產(chǎn)值的半壁江山，而高耗能的冶金業(yè)高度依賴廉價能源。烏克蘭政府長期對民用取暖實行高額補貼，2014年前輸氣公司Naftogaz的年度天然氣補貼費用占到國家GDP的百分之八，該年補貼下占需求總量一半的民用和街區(qū)取暖價格為24美元/tcm，而工業(yè)用氣價格為242美元/tcm。巨大的民用工業(yè)價差以及烏克蘭同歐洲市場價差，使天然氣行業(yè)長期陷入政客靠轉(zhuǎn)手倒賣來尋租的貪腐重災(zāi)區(qū)。

2010年，親俄的烏克蘭前總統(tǒng)亞努科維奇上臺后，俄羅斯以提供低價天然氣價格為條件，與烏克蘭簽署了黑海軍港塞瓦斯托波爾港的長期租賃合約。同時，俄羅斯提出在亞歐走廊國家建立海關(guān)聯(lián)盟(Customs Union)，旨在推進整合前蘇聯(lián)地區(qū)經(jīng)濟政治融合。然而，烏克蘭對加入俄羅斯主導(dǎo)的海關(guān)聯(lián)盟并不熱情。2013年，烏克蘭最終選擇了歐盟拋出的橄欖枝，宣布準(zhǔn)備簽署已經(jīng)談判數(shù)年的關(guān)聯(lián)協(xié)定(Association agreement)。這個協(xié)定不但意味著烏克蘭公司擁有歐洲統(tǒng)一市場的準(zhǔn)入權(quán)，更是這個國家向歐盟融合邁出的第一步。歐盟為周邊國家融合設(shè)置了不同的機制，融合機制的最高目標(biāo)指向歐盟成員國資格。因此關(guān)聯(lián)協(xié)定不僅涉及自由貿(mào)易區(qū)域的建立，而且條文中頗多關(guān)乎政治機構(gòu)設(shè)置、民主機制建設(shè)等非法定要求。這些條款意在協(xié)助簽署國向歐盟標(biāo)準(zhǔn)看齊從而提高國家治理能力。2013年冬天，烏克蘭政府在協(xié)定簽署的前夜毫無預(yù)兆地臨時宣布單方面放棄，舉國嘩然。為了更好的經(jīng)濟前景、法制社會和象征歐洲的價值觀，2013年底到2014年初的冬天，人們駐守獨立廣場，用鮮血選擇了這個國家的歐洲之路。在亞努科維奇?zhèn)}皇出逃的權(quán)力真空時期，俄羅斯趁機占領(lǐng)了克里米亞半島，之后用武力、財力和人力在東烏支持親俄武裝的分裂活動。2014年以來，超過一萬名烏克蘭士兵和平民在東烏沖突中喪生。克里米亞事件后，西方制裁俄羅斯的同時經(jīng)濟援助烏克蘭，然而修建NS2恰恰損害烏克蘭利益。

目前烏克蘭中轉(zhuǎn)管道收取過網(wǎng)費為每年20億歐元，相當(dāng)于該國GDP的百分之二到百分之三。從Gazprom甬度，直聯(lián)消費市場避免從第三國尤其是從烏克蘭中轉(zhuǎn)，不但省去大筆中轉(zhuǎn)費用，更能降低政治、軍事爭端對天然氣出口收入的影響。從烏克蘭的角度，2014年以來，國民經(jīng)濟經(jīng)歷了貨幣大幅度貶值和惡性通貨膨脹，20億歐元的年度過網(wǎng)費收入對整個國家相當(dāng)重要，而且天然氣中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)是基輔遏制東烏形勢升級的一張王牌。少掉天然氣管道中轉(zhuǎn)國家這張免死金牌，對烏克蘭能源供應(yīng)和未來國內(nèi)局勢將產(chǎn)生深遠影響。

NS2 VS烏克蘭天然氣改革

阻止NS2的建成，需要烏克蘭在2019年現(xiàn)有中轉(zhuǎn)合同到期前向西方證明天然氣系統(tǒng)改革成效：透明公正、達到歐盟標(biāo)準(zhǔn)的能源治理體系。

2014年新政府組建后，烏克蘭改革派推動的能源體制改革高歌猛進，從擬訂改革方案到議會通過天然氣市場和能源市場立法只用了兩年左右，改革的決心和速度受到西方支持者贊許。2016年秋天，烏克蘭議會通過能源市場改革提案，實施歐洲第三能源方案。主要改革措施為：對垂直一體化的天然氣石油公司Naftogaz實行產(chǎn)權(quán)分離，建設(shè)天然氣市場和市場價格機制，成立獨立的能源監(jiān)管委員會。烏克蘭Dixi智庫今年年初發(fā)表在《卡內(nèi)基歐洲》的文章總結(jié)了天然氣改革取得的成績和困境。

作為垂直一體化的國有天然氣公司，Naftogaz負(fù)責(zé)領(lǐng)域包括：上游油氣勘測生產(chǎn)、輸氣管道的投資建設(shè)運營、天然氣配送、儲氣設(shè)施運營和輔助服務(wù)。Naftogaz獨家控股烏克蘭天然氣輸氣公司Uktransgaz，而烏克蘭境內(nèi)的中轉(zhuǎn)管道屬于Uktransgaz。向歐洲第三能源方案改革看齊的能源體系意味著輸網(wǎng)Uktransgaz產(chǎn)權(quán)從Naftogaz的徹底獨立。2017年Naftogaz與意大利和斯洛伐克輸氣公司簽署意向書，共同評估合作運營烏克蘭境內(nèi)中轉(zhuǎn)管道的機會。下一步目標(biāo)為尋找歐洲輸氣公司管理中轉(zhuǎn)管道，意在借歐洲合作方為烏克蘭中轉(zhuǎn)線路背書。尋求歐洲合作伙伴運營過境管道也必須以明晰的產(chǎn)權(quán)改革為前提。據(jù)烏克蘭媒體《基輔郵報》報道，由于政治阻力使改革無法推進，Naftogaz于2016年成立的獨立監(jiān)事舍各成員于2017年9月紛紛辭職。Naftogaz管理層曾公開表示，只有在與Gazprom的中轉(zhuǎn)訴訟完成后公司才能進行產(chǎn)權(quán)改革，而今年二月底Naftogaz已贏得訴訟。

天然氣市場化在售氣端意味著逐步去補貼，2016年底，烏克蘭居民用氣價格漲到276美元/tcm。基輔地區(qū)一間八十五平方米的公寓，一個月的能源支出為90美元左右，占到這個首都城市月平均工資的三分之一。為了緩解居民用戶承受漲價的能力，烏克蘭政府通過居民公開的收入和能源支出來計算最終能源折扣，把費用補償給能源提供商。據(jù)IMF估計，在民用氣價上漲過程中半數(shù)居民用戶得到了補貼。2016年，政府用于補貼和填補用戶未繳納費用的缺口總額下降到GDP的百分之二點三。

近兩年來烏克蘭政府拖延反腐和司法改革，廣受國際社會質(zhì)疑。之前作為改革旗幟的天然氣行業(yè)在政治壓力下也舉步艱難。國際貨幣基金組織因此延遲將近一年發(fā)放2017年中期金融救助款項，與此同時烏克蘭政府重返國債市場融資。進兩步退一步的改革步調(diào)，讓自身危機四伏的歐洲對烏克蘭的支持逐漸陷入疲態(tài)。2019年烏克蘭大選在即，政客們?yōu)橼A得選票已開始延緩國內(nèi)改革，此輪在西方支持下的烏克蘭政治經(jīng)濟改革窗口已基本結(jié)束。接下來幾個月，于改革派，是一場時間上與既得利益集團殘酷的賽跑。經(jīng)濟學(xué)家Timothy Ashly最近指出，由于2018年國債市場融資成本過高，烏克蘭政府很可能需要重返談判桌，通過與國際貨幣基金組織達成天然氣改革的共識拿到救助款項。

針對NS2項目宣稱低價過網(wǎng)費的優(yōu)勢，烏克蘭監(jiān)管當(dāng)局曾表示他們可以調(diào)整烏克蘭過境管道的折舊率，提供與NS2 -致的過網(wǎng)費。由于天然氣中轉(zhuǎn)面臨政策和市場巨大的不確定性，烏克蘭政府尋找歐洲運營商合作管理過境管道的進展非常緩慢。耳前在德國政府周旋下，俄羅斯承諾NS2建成后部分天然氣將繼續(xù)通過烏克蘭管道中轉(zhuǎn)。等NS2項目運行后俄方承諾是否能長久維持，需要打一個很大的問號。

國際關(guān)系

面對歐洲天然氣長期需求的不確定，NS2是俄羅斯先發(fā)制人，用長期合同主導(dǎo)的管道氣鎖定歐洲市場，與山姆大叔的LNG長期賽跑較量的商業(yè)策略。美國對NS2線路態(tài)度耐人尋味，一方面阻止NS2有援助烏克蘭和維護東歐盟友能源安全的戰(zhàn)略意義;另一方面，美國已經(jīng)成為世界最大的天然氣生產(chǎn)國，阻止NS2項目將給出口歐洲市場的美國LNG帶來競爭優(yōu)勢。2017年川普政府曾提議將參與NS2項目的歐洲公司列入對俄制裁的名單，但該提議涉嫌插手歐洲事務(wù)，布魯塞爾和柏林領(lǐng)導(dǎo)人均持反對態(tài)度。

中東歐國家基于能源與政治的雙重憂患，極力反對NS2項目。烏克蘭局勢帶來的能源安全和外交內(nèi)政沖擊尚未解決，將來哪個國家會是下一個烏克蘭，成為2014年以來懸在東歐和波羅的海地區(qū)的達摩克利斯之劍。能源安全，也是一場對于歐盟能源治理系統(tǒng)和團結(jié)性的考驗。

因冷戰(zhàn)期間維利·勃蘭特建立的與蘇聯(lián)保持對話(Ostpolit,ik)傳統(tǒng)，相對柏林墻倒后處在地緣戰(zhàn)略舒適區(qū)的西歐國家，德國在危機中與俄羅新商談以及調(diào)解烏克蘭事務(wù)的意愿更強烈。然而德國前總理施羅德在2005年選舉失敗后立即加入NS1董事會，NS2修建計劃宣布后被任命為NS2董事會主席。德國《明鏡周刊》2018年5月8日評論文章指出：施羅德作為前總理代表俄羅斯利益游說，在德國社會反響強烈。普通民眾對政治家替外國政府游說這一立場選擇持質(zhì)疑態(tài)度，而抱積極態(tài)度的大都為希望與俄羅斯保持貿(mào)易往來的商業(yè)界人士。施羅德曾掌舵的社會民主黨內(nèi)也為此意見分裂，因此大部分社會民主黨人對外界和媒體保持沉默。Carnegie Europe智庫專家JudyDemply曾指出：德國政府將NS2項目作為經(jīng)濟性項目對待，很大程度是默克爾為了維持聯(lián)合政府向社會民主黨政治妥協(xié)的結(jié)果。

NS2之爭折射出技術(shù)進步帶來的市場變革，以及統(tǒng)一市場跨國管道投資激勵錯位的隱憂。能源安全，不僅僅是基于現(xiàn)實主義的經(jīng)濟利益計算，也關(guān)乎盤根錯節(jié)的外交內(nèi)政。背后是國家地區(qū)間歷史文化的沖突連接，也是動態(tài)變化的各方意愿和看法。