Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部(以下簡稱WoodMac)近期發(fā)布深度研報《中國分散式風電興起，但影響甚微》。據(jù)本報告作者資深分析師李小楊預計，2018-2027年間，中國分散式風電新增并網(wǎng)容量將達到15.1GW，2019年起將進入GW級增長時代。

自2011年7月以來，能源局曾多次下達與分散式開發(fā)建設相關的通知及指導意見，意在明確并完善與分散式風電開發(fā)相關的政策，包括建設規(guī)模、技術要求、電價方案等，為市場開發(fā)主體提供開發(fā)依據(jù)。然而，從項目規(guī)劃、風資源評估、可行性分析、獲得支持性文件到項目核準，參與的相關政府部門及市場主體較多，整個流程冗長且耗時較長。盡管能源局已下達通知要求簡化項目核準流程，但省級部門落實起來仍有一定難度。截至2018年10月31日，僅有8個省市公開發(fā)布分散式風電項目規(guī)劃，其中或確定分散式風電并網(wǎng)目標，或確定區(qū)域內開發(fā)項目的容量規(guī)模及電網(wǎng)要求。

在WoodMac市場預測模型中，我們預計2018-2027年未來十年間，分散式的風電開發(fā)階段分為四個發(fā)展階段。2018年屬于“準備階段”，市場熱度不斷提升，省級政府及市場開發(fā)主體也在積極籌備項目規(guī)劃與開發(fā)事宜。2019-2021年將屬于“開發(fā)階段”，多數(shù)20-50MW容量的項目將以分散式風電的形式進行開發(fā)，眾多開發(fā)主體將涌入市場，推動市場裝機容量緩慢增長。2021-2024年將成為“轉型階段”，20MW+分散式項目開發(fā)所需的土地資源與變電站資源減少，項目開發(fā)將會逐漸向滿足終端電力用戶需求的分散式項目轉移。2024年后分散式風電市場進入“成熟階段”，電力市場交易機制逐步完善，電力輸送系統(tǒng)更加靈活，基于終端用戶的分散式項目將成為市場發(fā)展焦點。

從區(qū)域市場的發(fā)展?jié)摿砜矗A北與華東地區(qū)將成為主導分散式風電開發(fā)的兩大區(qū)域市場，2018-2027年新增并網(wǎng)容量將分別達到4.2GW、3.4GW。河北、河南、山東與山西四省因政策支持到位、電力消納增速較快、施工條件適宜，預計各省未來十年的累計新增容量將分別超過1GW。

分散式風電的開發(fā)過程也面臨較多困難，其中最突出的問題在于土地資源和變電站資源。風電項目開發(fā)的土地資源或與農田、“生態(tài)紅線”、天然氣管道等其它用途存在競爭關系;政府部門間職權認定不明，且對土地使用性質的劃分不同，一定程度上導致審批流程時間較長，阻礙了風電開發(fā)的進度。此外，“新建分散式項目裝機容量原則上不高于接入變電站的最小負荷水平”，這一要求也從技術的角度限制了項目容量。

項目收益率也是市場關注的焦點。“就2018年而言，分散式風電項目的平均CAPEX超過8,000 RMB/kWh，且短期內該價格水平將不會有明顯下降。”李小楊表示，“在同一省內，同等地質條件下，分散式項目的CAPEX水平比集中式風電項目將高出5-15%。”除此以外，由于缺少規(guī)模效應，過高的非技術成本以及潛在的運維成本都將會給開發(fā)商帶來巨大的收益壓力，尤其是對于沒有風電開發(fā)經(jīng)驗，新進入分散式風電開發(fā)市場的民營開發(fā)商來說。