日前，我國(guó)八個(gè)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)省份陸續(xù)啟動(dòng)了現(xiàn)貨市場(chǎng)試運(yùn)行，應(yīng)該說(shuō)邁出了現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)可喜的一步，雖然在具體規(guī)則上可能存在一些爭(zhēng)議，但需要注意的是電力體制改革要放在中國(guó)改革開放的大環(huán)境中來(lái)看，中國(guó)的改革是一種典型的漸進(jìn)式改革，應(yīng)該避免一蹴而就，畢其功于一役的想法，特別是在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)設(shè)計(jì)過程中，不應(yīng)該追求絕對(duì)的完美，事實(shí)上也不存在絕對(duì)完美的市場(chǎng)機(jī)制，應(yīng)該在把握市場(chǎng)基本原則的大方向上，以實(shí)踐為檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善。本文從現(xiàn)貨市場(chǎng)信息獲取、監(jiān)管能力建設(shè)和市場(chǎng)糾錯(cuò)機(jī)制等幾個(gè)方面探討一下電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中應(yīng)該注意的問題。

 

（來(lái)源：能源研究俱樂部 ID:nyqbyj 作者：東南大學(xué)電氣工程學(xué)院電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所教授 高賜威）

 

 

國(guó)內(nèi)很多學(xué)者在做系統(tǒng)或者市場(chǎng)研究時(shí)往往都采用國(guó)外電力市場(chǎng)的數(shù)據(jù)。這一方面是由于國(guó)外電力市場(chǎng)有必須向市場(chǎng)成員甚至公眾公布市場(chǎng)信息的要求，另一方面也是由于國(guó)內(nèi)電力系統(tǒng)作為極端重要的基礎(chǔ)設(shè)施，因此其相關(guān)數(shù)據(jù)安全也具有高度的敏感性，特別是網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹⒕€路參數(shù)、發(fā)電機(jī)參數(shù)、母線負(fù)荷、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)等數(shù)據(jù)往往通過公開途徑難以獲取。市場(chǎng)的高效運(yùn)行首先要求市場(chǎng)成員可以有效獲取市場(chǎng)信息，特別是對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)，除了價(jià)格信息還包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)信息，否則市場(chǎng)成員的決策無(wú)異于盲人摸象，又談何優(yōu)化資源配置。如何平衡電網(wǎng)安全和市場(chǎng)信息透明的要求，是每個(gè)市場(chǎng)建設(shè)面臨的關(guān)鍵問題。應(yīng)下大力氣著力研究信息發(fā)布內(nèi)容和機(jī)制，不夸張地說(shuō)，信息公開程度將極大影響市場(chǎng)效率和市場(chǎng)公平。

 

 

本輪電改相關(guān)指導(dǎo)文件中有“集中式”和“分散式”的市場(chǎng)模式的區(qū)分，現(xiàn)實(shí)中碰到很多爭(zhēng)議，當(dāng)然涉及到具體的規(guī)則就更細(xì)化了。美國(guó)也曾經(jīng)一度提出電力市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，但是似乎最終也沒有做成。需要注意的是，理論上來(lái)說(shuō)，在基本的市場(chǎng)原則和專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)指導(dǎo)下，市場(chǎng)規(guī)則本身應(yīng)該是鮮活的，應(yīng)該是利益相關(guān)方“談”出來(lái)的。由一些專家做的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)可以作為各地實(shí)際建設(shè)的參考，各省市場(chǎng)管理委員會(huì)在其中應(yīng)該扮演關(guān)鍵的角色，其成員代表應(yīng)該包括發(fā)電、電網(wǎng)、用戶、政府等多方，比如市場(chǎng)建設(shè)要平衡供需雙方的利益，就應(yīng)該讓發(fā)電商、用戶充分參與，要符合社會(huì)公眾長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，那么作為公眾利益代表的政府應(yīng)該充分發(fā)聲。現(xiàn)在做的市場(chǎng)設(shè)計(jì)，無(wú)論考慮得多完美也絕不意味著市場(chǎng)模式和規(guī)則的終極版本，從西方國(guó)家成熟市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，其市場(chǎng)規(guī)則和模式也是不斷演變和發(fā)展的，如英國(guó)就從pool到neta到Beta模式，不合適的規(guī)則一定會(huì)體現(xiàn)在市場(chǎng)結(jié)果上，鞋子合適不合適腳最知道，要能讓市場(chǎng)主體充分發(fā)聲，市場(chǎng)設(shè)計(jì)中不好的地方一定能夠被甄別出來(lái)加以完善。

 

因此，首先市場(chǎng)應(yīng)該能夠走起來(lái)，確保不翻車，不開倒車，在實(shí)施過程中應(yīng)有有效的糾錯(cuò)機(jī)制，而且市場(chǎng)設(shè)計(jì)好不好要靠實(shí)踐來(lái)檢驗(yàn)，就國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)建設(shè)來(lái)看，有些內(nèi)容如市場(chǎng)集中度問題、需求側(cè)參與市場(chǎng)的問題等，有的可能是與現(xiàn)實(shí)的妥協(xié)，有的可能是認(rèn)識(shí)不清的問題，改革的阻礙有時(shí)候反而需要改革中暴露出的問題來(lái)得到充分的解決，標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)也可能遭遇水土不服。對(duì)此需要有清醒的認(rèn)識(shí)，只要能夠獲得參與各方的認(rèn)可，可以先做起來(lái)，留待發(fā)展過程中去發(fā)現(xiàn)和解決問題，這要求市場(chǎng)具有科學(xué)有效的糾錯(cuò)機(jī)制。

 

 

雖然負(fù)荷增長(zhǎng)的不確定性、煤炭市場(chǎng)的不確定性，未來(lái)依然存在，但是這些都是客觀的供求變化，由此引起市場(chǎng)價(jià)格的合理波動(dòng)是正常的（即使在計(jì)劃環(huán)境下，也是需要價(jià)格疏導(dǎo)的），也是市場(chǎng)配置資源的體現(xiàn)。因此監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格的合理波動(dòng)應(yīng)有科學(xué)的判斷，同時(shí)也應(yīng)有一定的承受能力，特別是現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，本身就應(yīng)該是反映市場(chǎng)供需關(guān)系。市場(chǎng)調(diào)劑余缺優(yōu)化資源配置的職能，就是通過價(jià)格的波動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

 

需要認(rèn)識(shí)到的是市場(chǎng)化運(yùn)行意味著市場(chǎng)主體為自身負(fù)責(zé)，追逐自身利益最大化，市場(chǎng)價(jià)格是市場(chǎng)成員共同作用的結(jié)果。現(xiàn)貨市場(chǎng)意味著市場(chǎng)主體在短時(shí)間尺度也能自主安排自己的發(fā)用電資源，與中長(zhǎng)期市場(chǎng)相比是一種更精細(xì)化的自主管理，顯然可以更大程度的提高市場(chǎng)效率。但同時(shí)，也意味著市場(chǎng)成員可以更為頻繁的試探市場(chǎng)，如利用系統(tǒng)實(shí)時(shí)平衡約束而逼迫市場(chǎng)就范實(shí)際上就是一種行使市場(chǎng)力的體現(xiàn)，具體可能表現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格的不合理抬升。因此監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要防范的是市場(chǎng)力和價(jià)格聯(lián)盟，社會(huì)無(wú)法承受一個(gè)被市場(chǎng)主體操縱恣意妄為的電力市場(chǎng)。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，“監(jiān)管”不強(qiáng)則市場(chǎng)必然失敗，監(jiān)管說(shuō)多重要都不為過，監(jiān)管能力實(shí)際上決定了改革的成敗。

 

現(xiàn)貨市場(chǎng)信息極為豐富、市場(chǎng)行為復(fù)雜，對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)有充分的專業(yè)分析工具和專業(yè)化技術(shù)人員支持，同時(shí)還應(yīng)該認(rèn)識(shí)到隨著市場(chǎng)的發(fā)展，各種新問題會(huì)不斷出現(xiàn)，正確分析和解決相關(guān)問題需要專業(yè)化知識(shí)的不斷更新。目前，國(guó)內(nèi)的省級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)市場(chǎng)處可能只有三五個(gè)人，卻可能要面對(duì)一個(gè)相當(dāng)于歐洲中等國(guó)家的電力市場(chǎng)，力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以支撐現(xiàn)貨市場(chǎng)的監(jiān)管要求，可考慮引入第三方監(jiān)管的思路，由市場(chǎng)管理委員會(huì)聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持。

 

 

現(xiàn)貨市場(chǎng)之所以重要，是因?yàn)殡娔苁菍?shí)時(shí)平衡的，電能的供需關(guān)系時(shí)刻改變。只有現(xiàn)貨市場(chǎng)才能充分發(fā)現(xiàn)不同時(shí)刻電能的價(jià)值，中長(zhǎng)期電能量市場(chǎng)則不具備這個(gè)能力。即使中長(zhǎng)期市場(chǎng)中交易的是電力曲線，也由于預(yù)測(cè)偏差太大而無(wú)法準(zhǔn)確反映真實(shí)的電能價(jià)值。因此現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格敏銳察覺市場(chǎng)因素變化，受市場(chǎng)因素變化影響劇烈。在市場(chǎng)中起到了風(fēng)向標(biāo)的作用，將極大的影響中長(zhǎng)期市場(chǎng)的價(jià)格，同時(shí)也是引導(dǎo)市場(chǎng)投資、建設(shè)、運(yùn)行、決策的關(guān)鍵指標(biāo)。

 

但是還需要認(rèn)識(shí)到現(xiàn)貨市場(chǎng)中發(fā)電商基于邊際成本的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所形成的市場(chǎng)價(jià)格并不能完全反映其總體成本，即不足以保證其可持續(xù)發(fā)展，如其充分競(jìng)爭(zhēng)，可能根本無(wú)法回收固定投資成本和啟停成本，所以西方國(guó)家往往建設(shè)有容量市場(chǎng)來(lái)確保發(fā)電商的固定成本回收。而我國(guó)目前有常態(tài)化運(yùn)行的中長(zhǎng)期集中交易市場(chǎng)，包括年度電量、月度電量的集中交易，發(fā)電商報(bào)價(jià)應(yīng)反映發(fā)電商的總成本，也向市場(chǎng)釋放了更合理的電能量的價(jià)格信息。因此，在中國(guó)的市場(chǎng)中，中長(zhǎng)期價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格相互影響，前者更全面但是對(duì)供需關(guān)系反映不精細(xì)，后者對(duì)供需關(guān)系反映靈敏，但反映成本構(gòu)成不全面，二者間的作用關(guān)系較為復(fù)雜，值得深入分析。

 

最后需要說(shuō)明的是，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)之所以如此牽動(dòng)人心，實(shí)際上主要是由于其改變了原有的調(diào)度方式。原來(lái)體制下，在考慮中長(zhǎng)期電量約束情況下，由調(diào)度來(lái)確定機(jī)組發(fā)電安排，是一種可以反映調(diào)度意愿的集中決策方式。而現(xiàn)貨市場(chǎng)環(huán)境下，在市場(chǎng)交易機(jī)制下考慮物理約束，由機(jī)組自主安排其發(fā)電計(jì)劃，是一種反映市場(chǎng)主體意愿的分散決策方式，但是其最終執(zhí)行效果卻不在某一個(gè)主體的掌控中，市場(chǎng)結(jié)果隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化具有較強(qiáng)的隨機(jī)性，同時(shí)也更易于被投機(jī)。2019年1月18日第三屆“東南電力經(jīng)濟(jì)論壇”之“電力現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理”專題研討會(huì)，曾就防范管理現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)議題展開了深入的討論。這里列出了會(huì)議討論的要點(diǎn)建議，如下：

 

 

電力是維系社會(huì)穩(wěn)定極為重要的資源，是工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)運(yùn)作、政府運(yùn)行、居民起居中的必需品。雖然電力體制改革的直接作用對(duì)象是電力行業(yè)，但是它的影響范圍絕不僅僅是電力行業(yè)，而是整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，甚至是國(guó)家的安全與穩(wěn)定。在電力體制改革過程中充分考慮社會(huì)穩(wěn)定當(dāng)是一項(xiàng)原則性問題。

 

特別是于當(dāng)下國(guó)際資本開始回流，貿(mào)易爭(zhēng)端持久難消，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，傳統(tǒng)工業(yè)面臨著巨大的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金周轉(zhuǎn)壓力。當(dāng)前的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要電力體制改革釋放的紅利甘霖，助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，惠及企業(yè)民生，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。因此，在當(dāng)前電力供大于求的背景下，現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)需要有降低電價(jià)的預(yù)期，更要有防范電價(jià)劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)機(jī)制。

 

 

當(dāng)前電力市場(chǎng)建設(shè)以“試點(diǎn)先行、逐步推廣”的改革思路穩(wěn)步推進(jìn)。但由于我國(guó)各省各區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異大、產(chǎn)業(yè)資源稟賦迥異，建設(shè)現(xiàn)貨市場(chǎng)的條件也各有不同。廣東、江蘇等地工業(yè)用電量大，電力供應(yīng)趨緊；山西“一煤獨(dú)大”，產(chǎn)能過剩；廣西、云南缺煤少油，棄水現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；三北地區(qū)則棄風(fēng)棄光嚴(yán)重，新能源效率低。各地對(duì)電力市場(chǎng)建設(shè)的著力點(diǎn)訴求全然不同，因此對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)的試點(diǎn)建設(shè)不可盲目照搬他省規(guī)則，對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)作的結(jié)果也不可一刀切。

 

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)不僅要考慮省與省之間的差異，也需兼顧省內(nèi)的區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性。廣東推行節(jié)點(diǎn)電價(jià)模式，市場(chǎng)電價(jià)呈現(xiàn)出其固有的物理區(qū)域差異信號(hào)。但該差異信號(hào)是否與政府未來(lái)的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃相一致，這是市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)的又一問題。合理的市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制可以有效引導(dǎo)資源的區(qū)域優(yōu)化配置，反之，則會(huì)造成價(jià)格信號(hào)與政府規(guī)劃相背離，破壞區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)性。

 

 

我國(guó)能源生產(chǎn)和供應(yīng)體系較為復(fù)雜，包含煤炭、油氣、新能源、核能等能源品種。而電力屬能源體系中的二次能源，電力產(chǎn)業(yè)是能源樞紐產(chǎn)業(yè)，上下游產(chǎn)業(yè)寬廣。我國(guó)現(xiàn)行的能源管理體制存在較多弊端，不同能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各自為政，缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)規(guī)劃管理。例如我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)雖已實(shí)現(xiàn)基本的市場(chǎng)化，但當(dāng)前產(chǎn)能過剩的煤炭企業(yè)大規(guī)模重組，仍可能產(chǎn)生市場(chǎng)壟斷風(fēng)險(xiǎn)，并通過電力市場(chǎng)擴(kuò)散放大至整體經(jīng)濟(jì)；石油天然氣體制改革當(dāng)前也正處于風(fēng)口，若電力市場(chǎng)的建設(shè)無(wú)法與其進(jìn)行互通互動(dòng)，同樣會(huì)引發(fā)能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；再如計(jì)劃管制的核電、政策扶持下的新能源等。若電力市場(chǎng)化建設(shè)撇開其他能源產(chǎn)業(yè)的體制管理，都可能會(huì)引發(fā)整體的能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)的電力市場(chǎng)很可能會(huì)成為傳播風(fēng)險(xiǎn)的放大器。

 

 

中國(guó)特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)若想發(fā)揮其優(yōu)越性，政府這雙有形之手必不可少，電力市場(chǎng)建設(shè)亦是如此。電力行業(yè)是影響國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，存在著諸多類似于保供電、扶貧保底等公益性事業(yè)工程，也存在促進(jìn)新能源消納、保護(hù)環(huán)境等社會(huì)責(zé)任目標(biāo)。這些業(yè)務(wù)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，若僅依靠電力市場(chǎng)來(lái)配置，是難以可持續(xù)發(fā)展的。因此，在建設(shè)電力市場(chǎng)時(shí)，必須借助政府的行政干預(yù)，通過行政補(bǔ)貼等手段激勵(lì)市場(chǎng)主體參與此類社會(huì)責(zé)任性業(yè)務(wù)。

 

但若政府直接干預(yù)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)作，難免會(huì)觸碰市場(chǎng)的平等性，引來(lái)社會(huì)爭(zhēng)議。政府對(duì)于市場(chǎng)的干預(yù)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎對(duì)待，盡可能避免直接干預(yù)市場(chǎng)交易過程。而對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)外的場(chǎng)外干預(yù)，諸如事后補(bǔ)貼，應(yīng)盡可能以維持市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展和保證市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性、法制性、平等性和開放性為原則。

 

 

我國(guó)電力行業(yè)有著很長(zhǎng)一段計(jì)劃體制歷史，行業(yè)與政府部門聯(lián)系緊密。面對(duì)電力市場(chǎng)化改革，各個(gè)市場(chǎng)主體之間、政府相關(guān)單位各有立場(chǎng)，需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一。在實(shí)施建設(shè)電力市場(chǎng)前，政府應(yīng)當(dāng)理順管理部門監(jiān)管體系，破除管理部門之間多頭管理、職能交叉、權(quán)責(zé)脫節(jié)的弊病，協(xié)調(diào)統(tǒng)一電改政策的制定與執(zhí)行的權(quán)責(zé)關(guān)系。此舉不僅可以避免濫用改革權(quán)力、逃避歷史責(zé)任、畏手畏腳不作為等情況的發(fā)生，還可以加快市場(chǎng)建設(shè)與運(yùn)作的審批流程，推進(jìn)電力市場(chǎng)改革進(jìn)程。

 

6.需要政府加快法律、考核、監(jiān)管等配套建設(shè)

 

中發(fā)9號(hào)文發(fā)布，電力市場(chǎng)改革進(jìn)程不斷推進(jìn)，過程中多次出現(xiàn)電改政策與舊《電力法》相矛盾的情況，比如舊《電力法》的“供電營(yíng)業(yè)區(qū)專營(yíng)”與“放開增量配電網(wǎng)”的原則不符，成為增量配電網(wǎng)放開的最大阻礙。目前雖然新的《電力法》于2018年12月29日才通過人大常委會(huì)議作出修改，但從中仍然可見我國(guó)電改的法律體系建設(shè)明顯滯后于電改進(jìn)程。若電改法律體系建設(shè)長(zhǎng)期滯后于電改文件，將出現(xiàn)地方、相關(guān)部門糾結(jié)于執(zhí)行電改文件還是法律法規(guī)，不敢作為；有的地方則亂作為，違背改革方向，阻礙電改的推進(jìn)。因此必須加快電力市場(chǎng)改革的配套法律建設(shè)，對(duì)黨中央、國(guó)務(wù)院已明確的改革方案，通過制定、修改、廢止、解釋、授權(quán)等方式，盡快完成立法任務(wù)；及時(shí)把改革的成功經(jīng)驗(yàn)和行之有效的舉措上升為法律法規(guī)。

 

市場(chǎng)的考核方式對(duì)市場(chǎng)主體參與市場(chǎng)也具有直接的影響。傳統(tǒng)的市場(chǎng)體制下，市場(chǎng)主體的考核標(biāo)準(zhǔn)往往是基于計(jì)劃的，比如發(fā)電小時(shí)數(shù)、供電煤耗等；而市場(chǎng)環(huán)境下，市場(chǎng)主體當(dāng)以利潤(rùn)為導(dǎo)向。現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)需要轉(zhuǎn)變市場(chǎng)考核標(biāo)準(zhǔn)，將傳統(tǒng)的計(jì)劃考核轉(zhuǎn)變?yōu)樾б婵己恕⑿庞每己耍拍芸焖倥嘤袌?chǎng)主體的市場(chǎng)意識(shí)，釋放市場(chǎng)主體參與響應(yīng)市場(chǎng)的能動(dòng)性。

 

若考核是引導(dǎo)市場(chǎng)主體該做好哪方面，那么監(jiān)管則是警告市場(chǎng)主體不該做哪些事。在市場(chǎng)環(huán)境下，難免會(huì)出現(xiàn)少數(shù)市場(chǎng)主體相互串謀、違規(guī)操作、違約逃責(zé)等現(xiàn)象，但任意一例風(fēng)險(xiǎn)都可能被市場(chǎng)發(fā)散放大。因此政府必須解決當(dāng)前監(jiān)管依據(jù)不充分、監(jiān)管力量不足、監(jiān)管技術(shù)缺乏、監(jiān)管體系建設(shè)問題，為市場(chǎng)的運(yùn)行加上牢固的防護(hù)欄。

 

原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年6月21日第23、24期