序章：兩輪電改第一輪電改：行業(yè)不平衡暴露

 

2002年第一輪電改，山東電力市場(chǎng)從電力用戶向發(fā)電企業(yè)直購(gòu)電起步，在探索和博弈過(guò)程中緩慢進(jìn)展。2005年和2006年的全國(guó)性電荒和2007年、2008年的全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格暴漲，導(dǎo)致第一輪電改的夭折。

 

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“享能匯”作者：享能匯工作室）

 

回溯到2004、2005年全國(guó)缺電時(shí)，山東不缺電，一度成為山東招商引資的一張閃亮名片。然而2008年，受經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)和電煤成本上漲等因素影響，山東發(fā)生嚴(yán)重電荒，日電力缺口最高時(shí)竟達(dá)需求的1/3。提高省內(nèi)電力的供應(yīng)，無(wú)法一蹴而就，必然承擔(dān)電荒帶來(lái)的陣痛。

 

電力供應(yīng)緊張問(wèn)題，根源是能源發(fā)展方式不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求。

 

2010年，為了平衡各發(fā)電企業(yè)的利益，山東電網(wǎng)按照華北電監(jiān)會(huì)指導(dǎo)，開(kāi)始實(shí)行“兩個(gè)細(xì)則”的政策，但由于當(dāng)時(shí)的新能源企業(yè)極少，且用戶不分?jǐn)傒o助服務(wù)費(fèi)用，實(shí)際成了一個(gè)火力發(fā)電企業(yè)之間的“零和”游戲。

 

2011年至2013年，火電企業(yè)隨著煤炭?jī)r(jià)格下降，盈利水平提升較大，社會(huì)上降電價(jià)的呼聲較大。2014年山東省啟動(dòng)了電力直接交易工作。

 

新一輪電改：走在前列的山東

 

2015年新一輪電改到來(lái)，從國(guó)家到地方發(fā)布了一系列電改政策。

 

2016年8月30日，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于同意河南省、新疆維吾爾自治區(qū)、山東省開(kāi)展電力體制改革綜合試點(diǎn)的復(fù)函》，9月7日，發(fā)改委發(fā)布8個(gè)省區(qū)電改綜合試點(diǎn)批復(fù)文件，包括對(duì)《山東省電力體制改革綜合試點(diǎn)方案》的批復(fù)。2016年9月2日，山東省經(jīng)信委發(fā)布《關(guān)于征求<山東省電力市場(chǎng)建設(shè)實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）>意見(jiàn)的通知》，明確了2016年至2018年的近期目標(biāo)和2019年后的中遠(yuǎn)期目標(biāo)。

 

2016年11月29日，山東省經(jīng)信委發(fā)布《關(guān)于征求<山東省電力市場(chǎng)建設(shè)方案（征求意見(jiàn)稿）>等專項(xiàng)方案意見(jiàn)的函》，附件除《山東省電力市場(chǎng)建設(shè)方案》外，還包括《山東省有序放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃改革方案》、《山東電力交易機(jī)構(gòu)組建方案》、《山東省售電側(cè)改革方案》。

 

2017年7月12日，山東省發(fā)改委、經(jīng)信委、物價(jià)局、能監(jiān)辦聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)山東省電力體制改革專項(xiàng)實(shí)施方案的通知》，一次性發(fā)布8個(gè)方案，包括《山東省輸配電價(jià)改革實(shí)施方案》、《山東省電力市場(chǎng)建設(shè)實(shí)施方案》、《山東省電力交易機(jī)構(gòu)組建實(shí)施方案》、《山東省有序放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃改革實(shí)施方案》、《山東省售電側(cè)改革實(shí)施方案》、《山東省加強(qiáng)和規(guī)范自備電廠監(jiān)督管理實(shí)施方案》、《山東省推動(dòng)分布式電源建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》、《山東省電力中長(zhǎng)期交易規(guī)則（試行）》。

 

2017年7月26日，山東省能監(jiān)辦發(fā)布《關(guān)于征求<電力市場(chǎng)監(jiān)管實(shí)施辦法（試行）（征求意見(jiàn)稿）>修改意見(jiàn)的函》，12月4日，能監(jiān)辦和物價(jià)局聯(lián)合正式印發(fā)《山東省電力市場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》。2017年5月山東能監(jiān)辦發(fā)布的《山東電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則》，2018年3月啟動(dòng)輔助服務(wù)市場(chǎng)，輔助服務(wù)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式獲取。

 

輔助服務(wù)市場(chǎng)化工作，成了山東電力現(xiàn)貨的前身。為實(shí)現(xiàn)由“三公調(diào)度模式”向現(xiàn)貨模式轉(zhuǎn)變，輔助服務(wù)中將本不應(yīng)該作為輔助服務(wù)品種的調(diào)峰作為輔助服務(wù)項(xiàng)目，目的是讓市場(chǎng)主體熟悉和了解相關(guān)市場(chǎng)概念。

 

山東電網(wǎng)依據(jù)2016年國(guó)家能源局發(fā)布的《跨區(qū)省間可再生能源增量現(xiàn)貨交易規(guī)則》，已經(jīng)更早開(kāi)始了電力現(xiàn)貨的實(shí)踐。自2017年開(kāi)始，已經(jīng)參與國(guó)調(diào)組織的跨區(qū)跨省現(xiàn)貨交易，消納東北低谷風(fēng)電及西北棄風(fēng)棄光電能。

 

 

 

山東是經(jīng)濟(jì)大省、工業(yè)大省，連續(xù)多年經(jīng)濟(jì)總量排名第三、工業(yè)產(chǎn)值排名第二。社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，能源需求持續(xù)增長(zhǎng)。在用電方面，近年都以10%的年增長(zhǎng)遞增，2016、2017、2018年全省全社會(huì)用電量分別達(dá)到5,390.7、5,430.16、6,083.88億千瓦時(shí)，均為全國(guó)第三（低于廣東、江蘇）。

 

山東的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，決定了其能耗一直居全國(guó)首位，其中煤炭消費(fèi)量更是占全國(guó)近10%，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)壓力很大。老牌工業(yè)地區(qū)自備電廠很多，幾乎全是燃煤機(jī)組，占總裝機(jī)近1/3，是名副其實(shí)的全國(guó)自備電廠第一大省，成為歷史遺留問(wèn)題。

 

山東全省煤電占總裝機(jī)一度達(dá)到90%，承擔(dān)97%的供電重任，也是全國(guó)首位，而且大約80%的燃煤要從省外調(diào)入，電煤博弈一直是難以化解的矛盾。

 

山東在調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的同時(shí)，又要實(shí)現(xiàn)減排降耗的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一邊實(shí)施“一去二停四推進(jìn)”壓減燃煤，一邊不能隨意增建電廠。小火電陸續(xù)關(guān)停，少量新增煤機(jī)也是熱電，新能源發(fā)電受政策影響和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性制約較大發(fā)展緩慢，省內(nèi)又幾無(wú)水電資源，按規(guī)劃爭(zhēng)取2020年增長(zhǎng)2倍、2030年增長(zhǎng)6倍，目前裝機(jī)占比剛需超20%。

 

同時(shí)，西電東送是國(guó)家大戰(zhàn)略，銀東、魯固、昭沂、特高壓幾條大通道直指山東。一條1000千伏高壓線路，一天滿負(fù)荷輸入電量可達(dá)1.2億千瓦時(shí)，相當(dāng)于每天運(yùn)送14列火車煤炭，或每年1000趟萬(wàn)噸列車運(yùn)送1500萬(wàn)噸標(biāo)煤，買煤不如買電。于是各界逐漸形成共識(shí)，需求側(cè)實(shí)施電能替代，供給側(cè)推進(jìn)“外電入魯”。

 

根據(jù)2018年9月17日山東省政府發(fā)布的《山東省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2028年）》，到2022年，山東省力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)30%，即新能源發(fā)電裝機(jī)容量占全省電力總裝機(jī)比重達(dá)到30%、可接納省外來(lái)電能力占全省可用電力裝機(jī)的比重達(dá)到30%。

 

山東電力市場(chǎng)相對(duì)于其它省級(jí)電力市場(chǎng)體現(xiàn)出一些比較鮮明的特點(diǎn)，體量大、規(guī)模大，市場(chǎng)主體較多，市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)復(fù)雜，在國(guó)網(wǎng)范圍內(nèi)較早開(kāi)展交易，交易品種較為典型，交易規(guī)則漸進(jìn)完善，同時(shí)又是跨省區(qū)交易的主力。

 

 

 

截至 2019年6 月底，山東電網(wǎng)直調(diào)電廠共 62 座、機(jī)組 194 臺(tái)，裝機(jī)總?cè)萘?6655.0萬(wàn)千瓦。其中，直調(diào)公用電廠 48 座、機(jī)組 162 臺(tái)，裝機(jī)容量 5970.5萬(wàn)千瓦；直調(diào)自備電廠 14座、機(jī)組 32 臺(tái)，裝機(jī)容量 684.5萬(wàn)千瓦。

 

 

30萬(wàn)千瓦及以上機(jī)組為山東電網(wǎng)的主力機(jī)型，共計(jì) 117臺(tái)，裝機(jī)容量 5410萬(wàn)千瓦，占到總裝機(jī)容量的 81.29%。單機(jī)容量最大的機(jī)組為海陽(yáng)核電兩臺(tái) 125萬(wàn)千瓦機(jī)組。

 

具體情況為：100萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組 10 臺(tái)，容量 1071萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 16.09%；60萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組 25 臺(tái)，容量 1635.0萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 24.57%；30萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組 82 臺(tái)，容量 2704.0萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 40.63%；20萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組 17 臺(tái)，容量 388.5萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 5.84%；12.5萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組 57 臺(tái)，容量 828.5萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的12.45%；10萬(wàn)千瓦級(jí)及以下機(jī)組 3 臺(tái)，容量 28萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 0.42%。

 

 

 

在山東的統(tǒng)調(diào)機(jī)組容量中，華能和華電兩家公司的裝機(jī)占比超過(guò)69.75%，華能、華電、大唐、國(guó)家能源四家公司占比超過(guò)92%。山東是典型的雙寡頭市場(chǎng)。（數(shù)據(jù)不含涉外機(jī)組等不參與電力現(xiàn)貨的機(jī)組）

 

 

 

1.2.2風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)情況

 

截至6月底，山東電網(wǎng)共有風(fēng)電場(chǎng) 152 座，機(jī)組 6846臺(tái)，裝機(jī)總?cè)萘繛?1190.28萬(wàn)千瓦。風(fēng)電場(chǎng)分布在全省 15個(gè)地市，主要集中在沿海地區(qū)和部分山區(qū)（煙臺(tái)、濰坊、威海、東營(yíng)、青島、濱州、日照）。

 

1.2.3光伏電站裝機(jī)情況

 

截至6月底，山東電網(wǎng)光伏裝機(jī)容量1437.28萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng) 14.91%，其中光伏電站228座，裝機(jī)容量652.12萬(wàn)千瓦，分布式光伏785.16萬(wàn)千瓦。

 

1.3負(fù)荷平衡情況

 

2019年上半年，山東電網(wǎng)直調(diào)裝機(jī)容量6,655.0萬(wàn)千瓦，省外來(lái)電 1,789萬(wàn)千瓦，全省風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量 1,149.50～1,190.28萬(wàn)千瓦，光伏裝機(jī)容量 1,382.3～1,437.28萬(wàn)千瓦，直調(diào)最高用電負(fù)荷 6,363.5萬(wàn)千瓦。除夏季或外部通道期間檢修，供需相對(duì)富裕。新能源大發(fā)階段，存在調(diào)峰困難的問(wèn)題。

 

從統(tǒng)調(diào)機(jī)組的裝機(jī)構(gòu)成看，山東省內(nèi)無(wú)常規(guī)水電，燃機(jī)受經(jīng)濟(jì)性差影響，與廣東、江蘇相比，也配置較少。山東光伏裝機(jī)達(dá)到1,437萬(wàn)千瓦，約為火電機(jī)組容量的21%，風(fēng)電裝機(jī)1,190萬(wàn)千瓦，約為火電容量的17.6%。可再生能源每日運(yùn)行的間歇性較大，其中，風(fēng)電日最高瞬間出力達(dá)970萬(wàn)千瓦，光伏日最高瞬間出力達(dá)到700萬(wàn)千瓦。當(dāng)風(fēng)光疊加時(shí)，新能源發(fā)電瞬時(shí)可達(dá)到了系統(tǒng)總負(fù)荷的30%。當(dāng)風(fēng)停止和太陽(yáng)落山后，新能源又降低到接近零功率的狀態(tài)。在水電、燃機(jī)等優(yōu)質(zhì)調(diào)峰資源缺失的情況下，調(diào)峰壓力主要壓到了省內(nèi)火電廠的身上。

 

1.4市場(chǎng)化交易情況

 

1.4.1 年度交易量情況

 

2014年有效交易電量為78.18億千瓦時(shí)；2015年全年交易規(guī)模達(dá)到200億千瓦時(shí)；2016年交易累計(jì)完成電量616.85億千瓦時(shí)，其中省內(nèi)交易電量500.28億千瓦時(shí)、跨省區(qū)交易電量116.57億千瓦時(shí)；2017年交易電量956億千瓦時(shí)，其中省內(nèi)達(dá)成交易電量785.86億千瓦時(shí)、跨省區(qū)交易達(dá)成電量170.14億千瓦時(shí)。2018年省內(nèi)和跨省區(qū)總交易電量不低于1300億千瓦時(shí)。2019年，電力市場(chǎng)擴(kuò)大到1600億，市場(chǎng)化電量已占統(tǒng)調(diào)公用電廠電量計(jì)劃的60%。

 

1.4.2 2019年月度交易情況

 

 

 

 

1.5交易品種

 

1.5.1省內(nèi)交易品種

 

2014年開(kāi)始的直購(gòu)電交易遵循《山東電力市場(chǎng)直接交易規(guī)則》，采取年度合約交易模式，通過(guò)自主協(xié)商方式簽訂年度電力直接交易合同，在2015、2016年都組織了多批次交易。直到2017年下半年開(kāi)始，依據(jù)《山東省電力中長(zhǎng)期交易規(guī)則》組織開(kāi)展月度雙邊協(xié)商、月度集中競(jìng)價(jià)交易和其他交易品種。

 

2017年組織了年度雙邊協(xié)商交易，自7月起每月開(kāi)展月度雙邊協(xié)商和月度集中競(jìng)價(jià)交易，不定期組織合同電量轉(zhuǎn)讓交易6宗，年度開(kāi)展7-11月合同偏差電量預(yù)掛牌交易，自12月開(kāi)始每月組織月度偏差電量預(yù)掛牌交易。除上述主要交易品種外，還組織跨省區(qū)交易轉(zhuǎn)省內(nèi)集中競(jìng)價(jià)、電量替代交易、抽水蓄能電站低谷抽水電量招標(biāo)等交易。

 

2018年上半年組織了3批次年度雙邊協(xié)商交易，每月開(kāi)展月度雙邊協(xié)商、月度集中競(jìng)價(jià)交易、月度偏差電量預(yù)掛牌交易。1.5.2跨省區(qū)交易品種

 

跨省區(qū)電力交易依據(jù)北京電力交易中心的省間電力中長(zhǎng)期交易規(guī)則組織開(kāi)展，涉及山東的跨省區(qū)交易主要采用雙邊協(xié)商的交易方式，2017年部分跨省區(qū)交易采用了掛牌的方式。二、山東電力市場(chǎng)轉(zhuǎn)入電力現(xiàn)貨市場(chǎng)階段的必要性 2.1轉(zhuǎn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)，既是改革方向，也是山東電力市場(chǎng)的必然選擇

 

電力市場(chǎng)建設(shè)中，有“無(wú)現(xiàn)貨，不市場(chǎng)”的說(shuō)法。沒(méi)有電力現(xiàn)貨的市場(chǎng)，市場(chǎng)化電價(jià)的標(biāo)桿為政府的基準(zhǔn)電價(jià)，市場(chǎng)化電量本質(zhì)上是政府計(jì)劃的變形形式，而非真正的市場(chǎng)。

 

在新的環(huán)境形勢(shì)下，山東面臨的困難是多方面的。山東政府既要降低煤炭用量，又要滿足省內(nèi)的電力需求增長(zhǎng)。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和新增電力負(fù)荷需求，既要靠可再生能源的發(fā)展，又要靠外電入魯通道的建設(shè)。外電和新能源，壓縮了火電機(jī)組的運(yùn)行容量；為了保證電網(wǎng)安全，對(duì)省內(nèi)機(jī)組調(diào)節(jié)性能，將日益升高。省內(nèi)火電機(jī)組對(duì)電網(wǎng)的作用，將由電量提供者改為調(diào)節(jié)量提供者。

 

采用原有三公調(diào)度模式，不能反映電能的時(shí)間價(jià)值差異，無(wú)法為提供不同調(diào)節(jié)能力的火電廠進(jìn)行合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，僅靠行政手段，將導(dǎo)致廠網(wǎng)矛盾、外電與省內(nèi)火電機(jī)組的矛盾，新能源企業(yè)與傳統(tǒng)火電企業(yè)的矛盾，乃至政府和企業(yè)的矛盾加大。2.2電力現(xiàn)貨的三點(diǎn)作用

 

一是抑制不合理的電源投資沖動(dòng)。受山東省內(nèi)火電機(jī)組利用小時(shí)相對(duì)全國(guó)平均水平較高的影響，在山東上火電機(jī)組，投資回報(bào)率仍是有保障的。山東省內(nèi)企業(yè)及央企對(duì)火電電源投資的興趣，仍然較大，有較大容量的未批先建的增量機(jī)組，投資的沖動(dòng)，既需要政府的強(qiáng)力監(jiān)督，也需要經(jīng)濟(jì)手段的制約。

 

二是合理分配電網(wǎng)建設(shè)資源，避免過(guò)大的冗余電網(wǎng)建設(shè)加大社會(huì)對(duì)電網(wǎng)建設(shè)的負(fù)擔(dān)。比較明顯的是目前山東的外電入魯通道（如昭沂直流）的設(shè)計(jì)運(yùn)行容量與實(shí)際輸電容量差別較大，存在輸電網(wǎng)絡(luò)利用率不高的問(wèn)題。

 

三是通過(guò)電力現(xiàn)貨競(jìng)爭(zhēng)給出的節(jié)點(diǎn)價(jià)格信號(hào)，合理配置大工業(yè)負(fù)荷分布，提高負(fù)荷的需求側(cè)響應(yīng)能力。目前山東省內(nèi)新建企業(yè)，是不考慮新增負(fù)荷要考慮線路接入能力的。地方政府招商引資的時(shí)候，也均承諾確保用電，根本也不考慮為了保證個(gè)別用電，需要增加的輸電線路增設(shè)的成本。節(jié)點(diǎn)電價(jià)的信號(hào)，可指導(dǎo)用戶考慮合理的電源接入點(diǎn)和管控自身的用電行為。通過(guò)網(wǎng)、源、荷的協(xié)調(diào)發(fā)展，在滿足電力需求的基礎(chǔ)上，降低電力建設(shè)投資，提高社會(huì)福利。2.3現(xiàn)行市場(chǎng)的主要問(wèn)題2.3.1火電強(qiáng)勢(shì)，發(fā)售一體公司占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

 

根據(jù)山東省電力交易中心公布的2019年年度雙邊協(xié)商結(jié)果來(lái)看，華能、華電、大唐、國(guó)電等公司為代表的央企發(fā)電集團(tuán)旗下售電公司所占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)80%，在省內(nèi)形成了絕對(duì)的壟斷地位。

 

除此之外，發(fā)售一體公司還可以依靠稅收，得到地方政府的支持；能夠在最大限度內(nèi)給出優(yōu)惠電價(jià)等。最重要的是，央企發(fā)電集團(tuán)之間并不會(huì)展開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)，基本保持同一個(gè)價(jià)格水準(zhǔn)。2.3.2過(guò)于依賴價(jià)差，獨(dú)立售電公司近況艱難

 

據(jù)了解，山東獨(dú)立售電公司的價(jià)差利潤(rùn)已經(jīng)從2016年的5分左右，降至2019年的8~9厘。部分售電公司甚至在2018年就只能夠?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡了。

 

除價(jià)差外，售電公司缺乏其他盈利方案。部分售電公司開(kāi)展了電量貿(mào)易、節(jié)能降耗、無(wú)功減排等方面的綜合服務(wù)。但是由于中小用戶開(kāi)始成為獨(dú)立售電公司客戶的主流群體，這部分用戶目前對(duì)于這類服務(wù)的買單意愿還并不強(qiáng)烈。綜合能源服務(wù)暫時(shí)無(wú)法成為獨(dú)立售電公司的盈利業(yè)務(wù)之一。

 

除此之外，2018年開(kāi)始，部分獨(dú)立售電公司因?yàn)槠羁己说脑颍庥隽肆P款。這種情況主要出現(xiàn)在客戶以水泥、建材這樣高耗能用戶為主的售電公司中。山東部分城市處在“2+26”城市的范圍內(nèi)。很多簽約客戶頻繁地停產(chǎn)，導(dǎo)致售電公司的偏差考核很差。甚至有部分售電公司因此退市。2.3.3跨省區(qū)交易線路縮水，改革陷入停滯

 

從2017年9月的四季度錫盟-山東電力直接交易開(kāi)始，山東省內(nèi)售電公司開(kāi)始代理省內(nèi)用戶參與跨省區(qū)交易。

 

2019年之前，售電公司可參與銀東直流、錫盟特高壓、魯固直流三條線路的交易。但根據(jù)《關(guān)于2019年山東省電力交易工作安排的通知》，自 2019 年起，錫盟、扎魯特和上海廟特高壓線路的跨省區(qū)交易用戶，全部調(diào)整到省內(nèi)參加市場(chǎng)交易。售電公司參與的跨省區(qū)交易線路僅剩銀東直流。

 

跨省區(qū)交易縮水的問(wèn)題主要有價(jià)格與省內(nèi)交易價(jià)格倒掛、交易方式復(fù)雜、交易參與方過(guò)多等因素。最終導(dǎo)致部分線路省間交易成本過(guò)高。

 

由于跨省交易涉及多個(gè)省市自治區(qū)及國(guó)家層面的政府部門和市場(chǎng)主體，因此解決跨省交易問(wèn)題需要國(guó)家層面出臺(tái)相應(yīng)政策，居中協(xié)調(diào)解決。

 

 

原標(biāo)題:山東現(xiàn)貨報(bào)告（上）：現(xiàn)貨來(lái)襲，山東電力市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？