一、2022年大總結(jié)

去年此時，當我們滿懷期待展望新的一年時，絕難想到我們會送走這樣的2022：經(jīng)濟增長遲緩、國際貿(mào)易受阻、國內(nèi)需求不振，飽受新冠困擾的中國人期望新的改變，卻終于在年末迎來防疫全面放開后沉重的一擊。一連串熟悉的姓名成為追憶，那是我們的師長、親人，曾經(jīng)的指路明燈，他們的離去讓2022年最后的日子更顯陰暗。在對他們的深切緬懷中，我們?nèi)孕璞P點一下2022年的能源發(fā)展走勢：

(一)能源綠色轉(zhuǎn)型遭遇全球逆流

全球不同程度受到能源短缺以及俄烏沖突的影響，一向被認為是能源綠色轉(zhuǎn)型明燈的歐盟在飆升的能源價格中風(fēng)雨飄搖，在推進碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)、EU-ETS改革、可再生能源指令等重大法案過程中，多方利益沖擊下的歐盟更顯出“散裝”的特質(zhì)。“碳中和”于歐洲，除了政治正確需要，以及打壓他國競爭力需求，綠色發(fā)展的本質(zhì)已存在很大程度的褪色。

而中國實現(xiàn)雙碳目標面臨著更加復(fù)雜的矛盾，需要做出更加系統(tǒng)小心的權(quán)衡，需要經(jīng)歷多輪的妥協(xié)和回流。去年年底以來電煤緊缺和煤價飛漲，疊加遭遇南方降雨驟減等極端天氣，開始給能源體系的脆弱性進行全面預(yù)警。“先立后破”、能源保供成為壓倒其他的政治任務(wù)，煤電進入新輪擴張已成定局。在煤電強勢發(fā)展的慣性下，如何扭轉(zhuǎn)其定位，真正向保障性調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)變，不是簡單說說就能做到的，這涉及深層次的利益分配。

該背景下新能源發(fā)展必然承壓。盡管，煤電的增長有利于提高電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力，能實現(xiàn)更多的新能源消納。但在同等終端電量的條件下，煤電的增長降低了新能源、儲能發(fā)展的必要性，也使有限的利益被更加攤薄。在經(jīng)濟下行周期，脆弱的經(jīng)濟難以同時扛住煤電、新能源同時發(fā)展的高昂成本。

(二)新能源并網(wǎng)運行的大羅網(wǎng)悄然編織中

得益于能源主管部門非全容量并網(wǎng)的背書，以及資本市場的繼續(xù)追捧，當前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)仍顯示新能源的快速增長。但電網(wǎng)側(cè)投入沒有顯著增加，以及對電網(wǎng)側(cè)儲能沒有有效支持情況下，新能源的快速發(fā)展對電網(wǎng)消納支撐能力是在“寅吃卯糧”。盡管當前沒有足夠數(shù)據(jù)支撐新能源消納可能惡化，但青海等地區(qū)新能源消納水平正在下降，也帶來了集中式電站建設(shè)放緩。全局性的消納能力不足的問題，相對于投資熱潮存在時間的滯后，但全民投資風(fēng)光的大潮下，風(fēng)光裝機過剩和電量消納難題遲早重回歷史視野。

所以，對于加強新能源并網(wǎng)適應(yīng)性的要求更加迫切，根據(jù)國家能源局《電力并網(wǎng)運行管理規(guī)定》的規(guī)定，各區(qū)域都出臺了新的兩個細則，不同程度上對新能源的功率預(yù)測能力、功率波動速率、功率調(diào)節(jié)能力以及穩(wěn)定支撐能力提出了更嚴的要求。隨著新能源滲透率的持續(xù)提高，維護電網(wǎng)安全將成為煤電和新能源共同的責(zé)任，將大幅增加并網(wǎng)運行方面的難度，提高安全運行方面的投入。

(三)電力市場問題紛雜難解

如何解決煤電與新能源的協(xié)同，以及建立儲能等新型市場主體商業(yè)模式，解決之道總會歸結(jié)到電力市場改革和價格機制革新這一焦點上。盡管電力市場不是萬能，但市場的不健全確是很多問題的癥結(jié)所在。雖然2022年全國統(tǒng)一電力市場、現(xiàn)貨市場建設(shè)的文件層出不窮，但大環(huán)境上能源短缺和電價飛漲壓縮了改革的騰挪空間，行政命令對電價干預(yù)仍不自覺伸手， 今年的市場化改革并未取得期望的突破。

同時令人困惑的是，政策文件總是站位宏觀卻模糊了具體執(zhí)行的方向。對于一些具體的問題，總能翻到眾多的表述完備、原則統(tǒng)一、又三令五申的詞句，卻鮮能找到特定的、可執(zhí)行的實施細則。然而，沒有明確的具體細則出臺，分布式可再生能源交易、綠電消費抵消用戶側(cè)碳排放、電網(wǎng)側(cè)替代性儲能實施容量電價等愿望，最后仍只能是空中樓閣。

(四)碳市場建設(shè)晦暗不明

自全國碳排放權(quán)交易市場走過一個履約周期之后，碳市場建設(shè)早已淡出熱點話題。《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》仍在待審過程中;全國碳市場行業(yè)擴維仍無時間表;CCER市場依然值得大家期待。估計未來很長一段時間，上述曾經(jīng)的熱點話題仍無須進行進度更新。

對碳市場的關(guān)注早已轉(zhuǎn)移到歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)上面。對于2026年將開始征收的CBAM，將如何影響我國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟?我國的碳市場如何促進行業(yè)擴維、推行有償配額以及收緊配額總量，以有效應(yīng)對CBAM的挑戰(zhàn)?在當前我國碳市場發(fā)展目標以及部門協(xié)同等方面仍晦暗不明的階段，這些現(xiàn)實的問題也只能停留在理論研究的層面了。

二、關(guān)于2023年的展望

終于要跟2022年說再見了，面對2023年“禍福難料”的前景，依然有幾分信心在我們心中。畢竟新的一年，將迎來以下新變化：

(一)中央定調(diào)全力發(fā)展經(jīng)濟

2022年底迎來新冠的最重一擊，但隨著新冠的干擾快速消散，2023年將是心無旁騖搞經(jīng)濟的一年。12月6日召開的政治局會議分析研究2023年經(jīng)濟工作，會議強調(diào)“推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)”，要求穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期、提振市場信心，2023年經(jīng)濟觸底反彈的局面基本確定。

12月14日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》，高層將擴大內(nèi)需作為經(jīng)濟疲軟困境的破局點，《綱要》提出提升傳統(tǒng)消費、培育新型消費、擴大服務(wù)消費和適當增加公共消費，以增強國民經(jīng)濟的內(nèi)生動力和內(nèi)生韌勁。

其中，《綱要》提到：大力推廣新能源汽車和綠色電力交易，以積極壯大綠色低碳消費市場; 加強能源基礎(chǔ)設(shè)施投資，建設(shè)大型風(fēng)電、光伏基地，有序建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道重點工程，推動構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，提升清潔能源消納和存儲能力;壯大新能源、新能源汽車、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。可以想見，由于新型電力系統(tǒng)、新能源及儲能在我國特有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位，以及高投資、高產(chǎn)業(yè)鏈帶動特性，將成為擴大內(nèi)需、穩(wěn)經(jīng)濟增長的重要支撐點。

(二)成本下降帶來下游壓力釋放

2022年的新能源市場飽受硅料、碳酸鋰以及電價高企的困擾，新能源、儲能項目單位投資不降反升，一度中止了新能源行業(yè)的成本下降趨勢。可以預(yù)見新的一年，硅料價格大幅下降將帶來光伏項目投資快速下降，鋰電材料價格回歸合理以及鈉電池開始規(guī)模替代使儲能價格重回下降通道，海上風(fēng)電技術(shù)提升也可能帶來一定的降本空間。2023年主流新能源設(shè)備成本的下降，應(yīng)能重振新能源投資的動力，也增強國際出口競爭力。

當然，過去幾年產(chǎn)能無序擴張帶來的過剩將成為2023年新能源產(chǎn)業(yè)的顯著問題，但價格傾軋下的重新洗牌，將帶動新能源技術(shù)發(fā)展和成本下降進入一個新的階段，這可能是發(fā)展過程中不得不付出的代價。

(三)電力體制機制改革將取得點狀突破

盡管電力市場改革的全面推進仍存在較大阻力，但對電力商品的普遍認識已經(jīng)建立，一些廣為關(guān)心的熱點問題將取得進展。

1.電力時段價值更加受到重視。盡管第一批現(xiàn)貨市場試點仍未取得完全的成功，但通過現(xiàn)貨交易發(fā)現(xiàn)電力時空價值已取得一定成果，不同時段電力價值差異已深入人心。盡管現(xiàn)貨市場尚未普遍推廣，但2023年圍繞電力分時價值進行發(fā)用電管理，促進可控負荷、用戶側(cè)儲能、電動汽車參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)，將形成更多的業(yè)態(tài)創(chuàng)新，現(xiàn)貨市場推廣的環(huán)境也更加具備。

2.分布式主體參與電力交易將是大勢所趨。從最早的增量配電網(wǎng)改革，到蓬勃興起的分布式發(fā)電，以及2022年內(nèi)蒙等地推出的自成一體式“源網(wǎng)荷儲”，無不表明了市場主體打破配售電側(cè)利益格局，爭取對等地位的愿望和決心。盡管幾度折戟沉沙，但在分布式電源日益壯大的進程中，分布式主體參與市場化交易的大潮已不可阻擋。當然，分布式發(fā)電參與市場交易并非沒有代價，首先需要厘清其需要分攤的系統(tǒng)備用等成本，電網(wǎng)企業(yè)才能以開放的態(tài)度接受其對等主體地位。

3.新型儲能商業(yè)模式創(chuàng)新不斷推進中。2022年，一份中電聯(lián)的調(diào)研報告揭露了新能源強制配儲能運行效果的真相，實際上行業(yè)關(guān)于此的爭論一直沒有停止過。筆者認為，2022年是各省建立相關(guān)機制，將電源側(cè)儲能從獲取新能源指標的“路條”，轉(zhuǎn)變成有效運行的電力系統(tǒng)靈活性資產(chǎn)的起步之年。其中，山東、廣東、河南、內(nèi)蒙、重慶、廣西等省(市、區(qū))都出臺了支持儲能發(fā)展的支持政策。2023年，將有更多省份跟進，以現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場、容量補償?shù)确绞浇⑿滦蛢δ艿纳虡I(yè)模式，以最大限度激勵新型儲能調(diào)節(jié)效果的發(fā)揮。也許現(xiàn)階段新型儲能由于其高昂的成本難以完全通過市場行為獲利，但未來在電力系統(tǒng)容量和靈活性稀缺到一定程度時，同時建立一定的補償機制下，新型儲能的成熟商業(yè)模型必將建立。

4.綠電和綠證的環(huán)境價值將凸顯。盡管2022年綠電和綠證廣受關(guān)注，但新能源的綠色環(huán)境價值仍沒有建立定價之錨，綠電市場上環(huán)境溢價被簡單認為是綠電價格與煤電基準價之差。2022年，綠電購買者基本來源于綠色供應(yīng)鏈管理要求以及履行社會責(zé)任的覺悟。但形成普遍的綠電消費需求，一定要靠綠電環(huán)境價值的市場體現(xiàn)，只有在全國碳市場納入用電客戶并形成良好的碳市場-電力市場聯(lián)動后，才能真正形成綠電溢價的定價基礎(chǔ)。同時，隨著非水可再生能源消納責(zé)任權(quán)重部分分解至企業(yè)，也將帶來綠電(綠證)購買需求的提升，也將打開新能源環(huán)境溢價的上漲空間。2023年，或許新的綠電(綠證)溢價機制可以得到建立!

三、寄語

咬牙走過多少黑暗的道路，才能最終尋找到光明。告別負重前行的2022年，想起偉人的詩句“紅雨隨心翻作浪，青山著意化為橋”，大疫之后思大治，祝愿2023年否極泰來!