光學元件的技術專家可能會說：“在磷化銦的研發(fā)進展這么順利的情況下，再重新開發(fā)硅的用途，根本就沒什么意義。截至目前，還沒有任何技術演示能夠展示出硅有超乎尋常的性能，它甚至不能和磷化銦相提并論，因為硅本身還不能發(fā)射激光。”這番觀點回應的問題可能是“硅光子產品和應用帶來的好處是什么?”
 
        事實上，更有針對性的問題應該是“誰能從硅光子技術中受益?”硅光子有可能會使產業(yè)結構發(fā)生變化，反過來，產業(yè)結構變化也是硅光子成功的最有力因素。
 
        硅光子有望扮演重要角色的就是100G以太網和Infiniband模塊市場，Ovum預計，硅光子在這兩塊市場可獲得兩位數的份額，到2016年可達到10億美元的規(guī)模。
 
        不過，Ovum同時也認為，推動它成功的因素并非技術性能。那些討論硅調制器與磷化銦調制器技術上誰更勝一籌的爭論，Ovum從這些爭論中獲取的信息是它們的性能是比較接近的，短期內決定100G以太網和Infiniband模塊市場接受硅光子的關鍵因素是，思科和Mellanox的市場份額。
 
        系統集成商的布局
 
        對硅光子技術關注升溫的時間點是去年思科收購光纖技術公司Lightwire，后者擁有為高速網絡應用設備開發(fā)的先進光學互連技術。高達2.71億美元的收購價讓業(yè)界感到驚奇，這家營收還不高的創(chuàng)業(yè)公司收購價是Opnext市值的兩倍，Opnext還是光學元件領域的領導者。但是退一步講，Opnext業(yè)務范圍比較窄，僅聚焦在光學元件。
 
        而且，最值得關注的是，Lightwire的收購者思科，近期還花了比購Lightwire貴10倍的價格收購了智能網絡安全解決方案商Sourcefire，價格差了幾倍，但這些收購為思科世界帶來了變化。
 
        無獨有偶的是，硅光子技術界第二起收購同樣由系統集成商發(fā)起，Mellanox目前正處于收購硅光子技術廠商Kotura的進程中，Kotura是一家以InfiniBand技術聞名的廠商，正如思科以太網交換聞名一樣。
 
        隨著通信速率的提升，光學系統的成本也在增加，另一方面，Mellanox來自電纜等其他配件的業(yè)務收入增長率還不到5%。
        光學組件已經變成最有戰(zhàn)略性的產品之一，它限制著系統的競爭力以及毛利率水平，一家經過時間考驗的系統廠商的回應就是，通過內部ASIC設計控制關鍵組件及材料的供應。
 
        思科新聞發(fā)言人、高端路由和光學事業(yè)部的副總Bill Gartner，曾公開解釋過思科收購硅光子技術的目的，和過去幾年其他半導體設計團隊的收購一樣。光學行業(yè)視硅光子為競爭性的材料系統之一，系統廠商視其為硅供應鏈中的幾個專業(yè)化的形式之一。
 
        尤其數字CMOS有一個完整的服務供應商生態(tài)系統，OEM廠商可以選擇自己制造ASIC，或者由芯片廠商開發(fā)，又或者采購外部商家現成的產品。當然也有廠商有實力從多家公司采購部分產品，然后合并到自己的設計里。
 
        與此完全不同的是，今天傳統的光學企業(yè)首選的是現成常備的產品。個別廠商選擇再加工或采購基本的器件，而且這些分散的器件也不容易組合起來。過去十年里，領先的光模塊供應商越來越傾向于垂直整合，擁有自己的芯片供應鏈。當他們不得不外部采購時，來源也是競爭對手的。
 
        另一條可開拓的市場
 
        硅光子另一條開拓市場的路線是爭取大型的電纜及連接器廠商，在這種情況下，硅光子不要遵循ASIC的發(fā)展模式，要與電連接廠商聯合起來，這些廠商包括TE Connectivity、FCI、Amphenol。
 
        這種聯合很符合情理，因為光纜與電氣連接有相同的功能，其業(yè)務動態(tài)化相比ASIC也有更多的類似之處，在信號完整性方面的挑戰(zhàn)也是相同的。驅動器如摩爾定律改進一樣并不能適應任何光學或電子行業(yè)。特別是活躍的光纖光纜，因此產生了很多補充現有電力電纜的產品。舉個例子，迷你型SAS線纜用于距離更長的銅纜。除了無源銅接觸不到的地方，活性銅和光纖都可以用。對客戶來說，細節(jié)是無關的，他們只看到各種符合需求的電纜及連接器。
 
        但是這種商業(yè)模式因為硅光子的來臨面臨著挑戰(zhàn)，硅光子可以使OEM廠商越過他們的布線廠商，活性銅纜大部分用于InfiniBand。Mellanox的一部分市場會被收購來的硅光子公司Kotura俘獲。另一方面，即使是市場慢熱啟動，布線廠商也仍然可以享受到硅光子帶來的好處，硅光子的第一個實例就是Molex和Luxtera之間的合作關系，Molex如何基于Luxtera的硅光子芯片與既定的業(yè)務打包，向市場推廣。
 
        線纜互連供應商一般不會對光學芯片感興趣，TE Connectivity則是個例外，已經從半導體公司Zarlink收購了VCSEL和線纜業(yè)務，收購的原因之一就是他們的核心知識產權更多的體現在連接器上，還不是芯片上。Luxtera和Molex的合作模式說明，硅光子芯片進入線纜/連接器領域的可能。
 
        無晶圓廠半導體發(fā)揮力量
 
        一些人聲稱，把硅光子放在摩爾定律的軌道上，可使其像電子一樣創(chuàng)建一個承載信息的傳輸方式。另有一些人表示反對，指出光學無法像電子那樣從平面印刷板的設計中同樣獲益。
 
        電子門通常隨著形體尺寸縮小而變得更快、耗電更少，而光子器件的結構不會因尺寸變小而同樣受益，因此今天的光子器件會根據波長盡量最優(yōu)化尺寸。下一代平板印刷帶來的主要好處就是更平滑的波導壁，更少的損耗，而不是更小的器件尺寸。
 
        連續(xù)CMOS工藝節(jié)點通過更多的集成可以使功能更強，摩爾定律決定，相同的成本可能使功能提升兩倍，而不是相同的功能使成本降半。
        硅光子技術的來臨并不代表光學將直接集成到大的ASIC或處理器芯片里，不過大型的ASIC的確最需要更先進的互連技術。這些芯片也需要更先進的工藝節(jié)點，因為光子太大而很難做到經濟性。
 
        同樣的，集成對光學來說無疑是非常重要的，但對電子來說卻不是壓倒性的規(guī)則改變利器，光學集成在初期階段，每個芯片只有十到幾百個元件，每一代向更快數據傳輸速率的演變導致元件數量增長都不是獨一無二的。現在高達100Gbps的速率會使用4X、10X集成的動態(tài)并行。
 
        但是請注意，隨著時間的推移，25Gbps電接口日益成為主流后，10x10Gbps又退回到4x25Gbps。而對于400Gbps，16 x25 Gbps又代表著下一代的新主流。相信隨著時間的推移，它也會恢復到不那么主流的水平上。
 
        因此，Ovum認為，硅光子帶來的最深遠影響會是，讓無晶圓廠半導體發(fā)展模式發(fā)揮應有的力量。隨著第一波硅光子產品投入市場，設計團隊必須與現有的硅生態(tài)鏈廠家合作，以改善和補充設計工具、平面印刷以及晶圓廠流程。同樣的過程也會發(fā)生在封裝廠商這里，晶圓廠和封裝廠商對硅光子感興趣，是因為他們考慮到未來提供的服務里有光電產品的可能性。硅光子公司甚至還設想了他們的遠期愿景——轉型為以授權知識產權為主營業(yè)務，目標群體是已經擁有規(guī)模經濟性的大型老牌制造廠家。