全球煤炭市場未來10年將發(fā)生什么變化？

2018-01-30 14:41:50 中國煤炭網(wǎng)　點(diǎn)擊量：評論 (0)

1月28日，國際能源署（IEA）《煤炭市場報(bào)告2017》中國發(fā)布會暨能源可持續(xù)發(fā)展專題論壇在北京舉行。報(bào)告全面回顧了2017年以來全球煤炭市場及

1月28日，國際能源署（IEA）《煤炭市場報(bào)告2017》中國發(fā)布會暨能源可持續(xù)發(fā)展專題論壇在北京舉行。報(bào)告全面回顧了2017年以來全球煤炭市場及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，并對2018年后全球市場特別是中國煤炭市場的發(fā)展趨勢進(jìn)行全面展望和政策建議，是《2017-2019中國國家能源局——國際能源署三年合作方案》框架下首個(gè)以煤炭市場為專題的重要系列成果。主要觀點(diǎn)分享如下：

全球煤炭需求將停滯十年

全球煤炭需求2016年連續(xù)第二年下降，接近1990年代初連續(xù)兩年下降的記錄。

全球煤炭需求2016年下降了1.9%，降至53.57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣價(jià)格走低，可再生能源激增以及能源效率的提高，都對煤炭消費(fèi)產(chǎn)生重大影響。

2014年以來煤炭需求下降了4.2%，幾乎與1990 -1992年的降幅持平，那是IEA開始編制統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)40多年以來兩年內(nèi)最大的下降。

2016年，印度和其他亞洲國家增加的煤炭消費(fèi)無法抵消美國、中國（需求連續(xù)第三年下降）和英國（降幅超過50 %）的大幅下降。在美國，煤炭在電力部門的主導(dǎo)地位因天然氣價(jià)格低而削弱；在中國，煤炭需求下降的主因是工業(yè)和民用領(lǐng)域的煤炭消費(fèi)減少，這與改善空氣質(zhì)量的努力有關(guān)；而在英國，最近推出了碳價(jià)格下限的政策。

煤炭在全球能源結(jié)構(gòu)中的份額預(yù)計(jì)將從2016年的27%降至2022年的26%，原因是煤炭需求增長相較其他燃料遲緩。

到2022年的增長主要集中在印度、東南亞和亞洲其他幾個(gè)國家。歐洲、加拿大、美國和中國的煤炭需求下降，中國是迄今為止最大的煤炭消費(fèi)國，IEA預(yù)測其煤炭需求將呈結(jié)構(gòu)性而緩慢的下降，期間伴隨一些與短期市場需求有關(guān)的波動(dòng)。

由于這些截然不同的趨勢，2022年全球煤炭需求將達(dá)到55.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，僅僅略高于當(dāng)前水平，這意味著煤炭消費(fèi)幾乎停滯了十年左右。盡管2016-2022年間，燃煤發(fā)電量將每年增長1.2%，但到2022年其占電力結(jié)構(gòu)的份額降至36%以下，為IEA開始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的最低水平。

煤炭需求中心正在轉(zhuǎn)向新的國家

煤炭在歐洲大部分地區(qū)的前景暗淡。

煤炭在歐洲的未來越來越系于波蘭和德國，這兩個(gè)國家的煤炭消費(fèi)量占?xì)W盟的一半以上。

在波蘭，預(yù)計(jì)到2022年煤炭需求將保持穩(wěn)定。在德國，盡管核電逐步淘汰，煤炭需求也在下降，煤炭消費(fèi)仍對煤炭、天然氣和二氧化碳的相對價(jià)格高度敏感。

德國煤炭需求的下降可能會因政策變化而加速。對歐洲大多數(shù)國家來說，隨著越來越多的國家關(guān)閉或正在關(guān)閉燃煤電廠，煤炭正逐步變成能源結(jié)構(gòu)中無關(guān)緊要的一部分。

到2022年，波蘭以外的歐洲硬煤產(chǎn)量降至邊際水平；在一些國家褐煤的生產(chǎn)仍然有意義，但褐煤產(chǎn)量會隨著電力發(fā)展趨勢呈下降走勢。

巴基斯坦正成為全球煤炭市場重要的參與者。

巴基斯坦擁有豐富的塔爾褐煤資源，但卻面臨著嚴(yán)重的能源短缺，因此，巴基斯坦將在今后幾年內(nèi)依靠國內(nèi)和進(jìn)口煤炭供電。IEA預(yù)測，2016至2022年間煤炭需求將增長三倍以上，巴基斯坦正成為一個(gè)重要的國際市場參與者，進(jìn)口煤炭占其消費(fèi)量的一半。孟加拉國也計(jì)劃大力使用煤炭，盡管到2022年進(jìn)展有限。

埃及推遲了其煤炭發(fā)電計(jì)劃，而阿聯(lián)酋將在迪拜啟動(dòng)中東第一座大型燃煤電廠。然而，與今天的煤炭消費(fèi)大國相比，這些增幅并不明顯：預(yù)計(jì)到2022年，巴基斯坦和孟加拉國的煤炭消費(fèi)量相當(dāng)于印度煤炭消費(fèi)量的5%左右。

高煤價(jià)與波動(dòng)性并存

中國偏緊的市場以及一些供應(yīng)事件推高了2017年的煤炭價(jià)格。

2017年一季度，歐洲電煤價(jià)格從2016年底的高點(diǎn)降至70美元/噸。此后，中國電力需求激增帶來煤炭需求增加，以及一些主要煤炭出口國的供應(yīng)問題，共同推動(dòng)國際電煤價(jià)格攀升至2017年9月的95美元/噸。

現(xiàn)貨焦煤價(jià)格的波動(dòng)更加劇烈，颶風(fēng)“黛比”襲擊澳大利亞昆士蘭之后，2017年4月現(xiàn)貨焦煤價(jià)格幾乎翻了一番，達(dá)到290美元/噸（澳大利亞離岸價(jià)）。在6月份跌破140美元/ 噸之后，焦煤價(jià)格9月份上漲至200美元/噸以上，主要是因?yàn)橹袊膹?qiáng)勁需求。

價(jià)格波動(dòng)將繼續(xù)存在。

鑒于中國在全球煤炭貿(mào)易中的巨大規(guī)模和主導(dǎo)地位，無論是政策還是經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，都會加劇全球煤炭市場的波動(dòng)。當(dāng)與供應(yīng)中斷相疊加時(shí)，這種波動(dòng)性會被放大。

全球煤炭價(jià)格將繼續(xù)在很大程度上取決于中國，因此，中國煤炭產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是煤炭價(jià)格演變的關(guān)鍵。

在出口國中，印度尼西亞值得特別關(guān)注：擴(kuò)大的國內(nèi)需求，加上產(chǎn)量增加的限制，可能會增加市場偏緊度，進(jìn)而推高價(jià)格。

在需求側(cè)，中國、印度、韓國和日本的進(jìn)口水平是關(guān)鍵的不確定因素。

全球煤炭貿(mào)易面臨極高不確定性

面向日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的煤炭出口存在壓力。

中國以及在某種程度上包括印度的煤炭進(jìn)口和國內(nèi)生產(chǎn)之間脆弱的平衡使其過去幾年的煤炭進(jìn)口波動(dòng)較大，東北亞地區(qū)進(jìn)口情況的穩(wěn)定則給煤炭出口國帶來了一絲安慰。但這種情況已經(jīng)成為歷史。

在日本，電力需求萎靡，可再生能源快速發(fā)展，核電可能加速重啟，這些因素給煤炭帶來了下行的風(fēng)險(xiǎn)。而這與上游方面大量準(zhǔn)備投產(chǎn)的煤電裝機(jī)形成了鮮明的對比。

在韓國，政府正努力降低煤炭在電力結(jié)構(gòu)中的份額，但仍有超過5吉瓦的新增煤電并網(wǎng)運(yùn)行，此外還有4吉瓦的裝機(jī)在建。

在中國臺灣地區(qū)，新增煤炭產(chǎn)能將要建成投產(chǎn)，但全社會對于煤炭項(xiàng)目的反對日益高漲。

盡管煤價(jià)上漲，但是對煤炭采掘業(yè)的投資已經(jīng)衰減。

煤炭開采的生產(chǎn)成本已經(jīng)在2015年降到極限，隨著煤炭價(jià)格的回升，削減生產(chǎn)成本已經(jīng)不那么緊要。雖然近期價(jià)格上漲受到生產(chǎn)商的歡迎，但并沒有導(dǎo)致他們行為的變化。

2013-2015年，低迷的煤價(jià)造成的損失仍歷歷在目。此外，由于擔(dān)心煤炭市場供應(yīng)過剩，供應(yīng)側(cè)的節(jié)制原則依舊是本行業(yè)的金科玉律。盡管2017年全球煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加，但I(xiàn)EA的預(yù)測顯示，到2022年這段時(shí)間內(nèi)，煤炭海運(yùn)貿(mào)易量將縮減，即便印度和韓國的煤炭貿(mào)易量有上行趨勢。

目前的高煤價(jià)被認(rèn)為是中國政策調(diào)控的結(jié)果，而非傳統(tǒng)意義上供應(yīng)緊張的信號，因此投資者信心依舊不足。面對各種不確定性和預(yù)期的價(jià)格波動(dòng)，除了煤炭生產(chǎn)的投資與滿足巨大的國內(nèi)需求緊密相連的中國與印度，煤炭生產(chǎn)領(lǐng)域的大額投資缺乏動(dòng)力。

中國的政策重點(diǎn)備受關(guān)注

中國承諾要“堅(jiān)決打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”。

雖然中國的燃煤發(fā)電在增長，但中國的煤炭需求在2014、2015和2016年持續(xù)下降。造成這一鮮明反差的主要原因是小型工業(yè)和民用燃煤鍋爐的燃煤替代，同時(shí)電力、鋼鐵和水泥行業(yè)的能效提升也起到了一定的作用。

這也將影響到未來的煤炭利用情況。提高空氣質(zhì)量成為了政策調(diào)控的重點(diǎn)所在，IEA預(yù)計(jì)有1億噸工業(yè)（不包括鋼鐵與水泥行業(yè)）和民用領(lǐng)域的散煤將被天然氣所替代。加上重工業(yè)發(fā)展已經(jīng)飽和，預(yù)計(jì)到2022年這段時(shí)間內(nèi)，煤炭需求將下降，盡管在煤炭轉(zhuǎn)化和燃煤發(fā)電領(lǐng)域的增長仍將持續(xù)。即便如此，到2022年，煤炭仍占中國能源需求的55%以上。

一個(gè)有競爭力、有經(jīng)濟(jì)效益并且安全的煤炭開采行業(yè)對中國的經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。

保證煤炭行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和采煤的安全性是近期的政策重點(diǎn)，而為了避免使煤炭行業(yè)拖累中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，該行業(yè)的競爭力是另一項(xiàng)中期目標(biāo)。但削減成本極具挑戰(zhàn)性。

關(guān)停或合并效率低下的煤礦、緩解煤炭運(yùn)輸瓶頸能夠在一定程度上降低成本，但會被資源條件惡化、勞動(dòng)力成本上升和不斷增加的運(yùn)輸距離所抵消。產(chǎn)能過剩的問題亟待解決，而煤礦關(guān)停和失業(yè)等社會問題對地方造成的影響也不容忽視。

印度煤炭行業(yè)繼續(xù)發(fā)展

盡管可再生能源發(fā)展迅速，印度煤炭的消費(fèi)量將持續(xù)上升。

燃煤電廠數(shù)量不斷增多但出力不足60%，而電力需求強(qiáng)勁，一直到2022年，燃煤發(fā)電量預(yù)計(jì)將以年均4%的增速發(fā)展。除電力行業(yè)以外，由于經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，動(dòng)力煤需求增長集中在工業(yè)領(lǐng)域，而不斷增長的鋼鐵消費(fèi)、房屋建筑、鐵路建設(shè)以及造船業(yè)、國防業(yè)和汽車制造業(yè)等鋼鐵需求極大的行業(yè)的發(fā)展則導(dǎo)致了對焦煤的需求不斷擴(kuò)大。

考慮到印度政府采取措施減少煤炭進(jìn)口依存度，IEA相比上一年大幅降低了對印度動(dòng)力煤進(jìn)口量的預(yù)測。印度降低煤炭進(jìn)口的一些政策已經(jīng)開始落實(shí)，IEA預(yù)計(jì)盡管印度本土煤質(zhì)較差，這些政策仍然會起到抑制進(jìn)口的作用。國有的Singareni煤礦有限公司未來的增產(chǎn)，自備煤礦和商業(yè)性煤炭開采（如果存在的話）都將會發(fā)揮一定的作用，但持有雄心勃勃的煤炭生產(chǎn)目標(biāo)的印度煤礦公司的表現(xiàn)將對滿足政府降低進(jìn)口的渴求至關(guān)重要。

對于焦煤而言，質(zhì)量導(dǎo)致的問題更難以解決，因此IEA預(yù)測直到2022年，印度進(jìn)口增長率將保持在5%以上。

美國煤炭迎來更好的發(fā)展時(shí)期？

2017年美國煤炭行情利好。

美國政府實(shí)施的政策給煤炭行業(yè)帶來了積極影響。與此同時(shí)，美國天然氣價(jià)格上漲使電力行業(yè)的煤炭需求上升，而國際煤價(jià)的上漲則促進(jìn)了煤炭出口，給煤炭企業(yè)帶來收益。

采煤業(yè)的監(jiān)管審查和金融環(huán)境得到了改善。自2011年以來美國首個(gè)新的煤礦項(xiàng)目于五月開工，其他項(xiàng)目也進(jìn)行了公告。然而，低迷的電力需求、充足的天然氣供應(yīng)和可再生能源的增長將持續(xù)阻礙煤炭消費(fèi)的增長，也限制了大規(guī)模新建燃煤電廠的可能性。

因此，2022年美國的煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)會達(dá)到5.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，與目前水平持平，而需求將降至4.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相當(dāng)于預(yù)測期間平均每年下降1%。

美國對國際煤炭市場將維持其機(jī)動(dòng)生產(chǎn)國的地位。

近期政策和監(jiān)管環(huán)境的變化降低了美國煤炭生產(chǎn)的成本，但是不會改變其在全球海運(yùn)供應(yīng)成本曲線的相對位置。2017年，國際煤炭進(jìn)口和價(jià)格的提升使美國出口量增加，但隨著價(jià)格增長放緩，出口量也會減少。

直到2022年，澳大利亞將保持世界最大煤炭出口國的地位。俄羅斯、哥倫比亞和南非將擠占印度尼西亞的部分份額，出口量實(shí)現(xiàn)一定的增加。由于美國是機(jī)動(dòng)生產(chǎn)國，在所有的煤炭出口國中，美國煤炭出口水平的不確定性最高。

CCUS的新進(jìn)展至關(guān)重要

碳捕獲、利用與封存（CCUS）急需行動(dòng)支持。

2017年，CCUS取得了長足的進(jìn)展。世界上最大的CCUS項(xiàng)目Petra Nova Carbon Capture的投入運(yùn)行，是向前邁出的重要一步。但是，CCUS的技術(shù)進(jìn)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他低碳技術(shù)。

政府和企業(yè)界的能源領(lǐng)袖一致認(rèn)為，需要采取緊急行動(dòng)來支持該技術(shù)的發(fā)展。如果沒有CCUS技術(shù)，氣候變化的挑戰(zhàn)將更為嚴(yán)峻。因此，國際能源署將于各國和行業(yè)領(lǐng)袖們一同努力，為這項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)提供新的動(dòng)力。毫無疑問，如果沒有碳捕獲、利用與封存技術(shù)，未來煤炭的利用會受到嚴(yán)重的限制。

責(zé)任編輯：lixin

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