報(bào)告 | 2018我國電力發(fā)展與改革形勢分析

2018-04-10 09:31:54 能源研究俱樂部　點(diǎn)擊量：評論 (0)

2018年2月底發(fā)布的《2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，剛剛過去的2017年，我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力實(shí)現(xiàn)新躍升，國內(nèi)生產(chǎn)總值首次超過80萬億元

2018年2月底發(fā)布的《2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，剛剛過去的2017年，我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力實(shí)現(xiàn)新躍升，國內(nèi)生產(chǎn)總值首次超過80萬億元、達(dá)到82.7萬億元，同比增長6.9%。按年平均匯率折算超過12萬億美元，占世界經(jīng)濟(jì)比重的15%左右，比5年前提高3個(gè)百分點(diǎn)以上，穩(wěn)居世界第二位。

作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)和動(dòng)力，我國電力行業(yè)也快速發(fā)展、深刻變革。總體規(guī)模再上新臺(tái)階，供需失衡的狀況依舊;社會(huì)用電量增速加快，電力結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化;市場格局又現(xiàn)新調(diào)整，改革紅利進(jìn)一步釋放。在新時(shí)代大背景下，其出現(xiàn)的新情況、存在的老問題，都值得特別關(guān)注。

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。電力行業(yè)企業(yè)將如何以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，開創(chuàng)電力行業(yè)綠色發(fā)展新境界，成為新的時(shí)代課題，需要行業(yè)認(rèn)真作答更需要企業(yè)科學(xué)踐行。

一、全社會(huì)用電量平穩(wěn)較快增長，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

(一)全社會(huì)用電量增長6.6%，增速與2009年相當(dāng)

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，全社會(huì)用電量首次突破6萬億千瓦時(shí)大關(guān)，達(dá)到6.3萬億千瓦時(shí)，同比增長6.6%，增長情況超過年初預(yù)期。按照中電聯(lián)年初預(yù)測，全社會(huì)用電量增速低于2016年，在常年氣溫水平情況下，預(yù)計(jì)2017年全國全社會(huì)用電量同比增長3%左右。此預(yù)測數(shù)據(jù)不到實(shí)際數(shù)據(jù)的一半。

隨著全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)的不斷突破預(yù)期，中電聯(lián)也持續(xù)調(diào)整預(yù)測數(shù)據(jù)，從“增速低于2016年”翻轉(zhuǎn)到“超過2016年增長水平”。上半年數(shù)據(jù)出爐后，中電聯(lián)預(yù)測下半年全社會(huì)用電量增速略高于4%;全年全社會(huì)用電量同比增長5%左右，增速與上年大體持平。10月份則預(yù)測四季度全社會(huì)用電量同比增長5%左右，全年全社會(huì)用電量同比增長6.5%左右，超過2016年增長水平。

全社會(huì)用電量增速在2015年觸底之后，已連續(xù)兩年超預(yù)期增長。但從近十年數(shù)據(jù)觀察，這一增速并不特別“出色”，與2009年增速相當(dāng)，在十年增速排名中居第四位，與2010年、2011年的高增長相比差距較大，與黨的十八大后的2013年相比也有1個(gè)百分點(diǎn)的差距。但觀察認(rèn)為這一增速高度契合了當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，略低于6.9%的GDP增速，電力消費(fèi)彈性系數(shù)接近于1。

2017年全社會(huì)用電量打破了此前連續(xù)三年低于5%的頹勢，也因此增長了電力消費(fèi)預(yù)測信心。中電聯(lián)最近發(fā)布分析預(yù)測報(bào)告，認(rèn)為在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響情況下，2018全社會(huì)用電量增長5.5%左右。雖然尚低于2017年實(shí)際增長數(shù)據(jù)，但較去年初預(yù)測數(shù)據(jù)已有大幅提升。

圖1 2008～2017年全國全社會(huì)用電量

(二)第三產(chǎn)業(yè)用電延續(xù)兩位數(shù)增長，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

2017年，各產(chǎn)業(yè)用電量均呈現(xiàn)較為強(qiáng)勁的增長勢頭，但同比增速變化情況并不完全一致，兩項(xiàng)加速、兩項(xiàng)減速。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量1155億千瓦時(shí)，同比增長7.3%，增速同比提高2.3個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)用電量44413億千瓦時(shí)，同比增長5.5%，增速較上年提高了2.7個(gè)百分點(diǎn);第三產(chǎn)業(yè)用電量8814億千瓦時(shí)，同比增長10.7%，延續(xù)兩位數(shù)增長態(tài)勢，但同比略有減緩;城鄉(xiāng)居民生活用電8695億千瓦時(shí)，同比增長7.8%，較上年減緩3個(gè)百分點(diǎn)。

十年來，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速雖有波動(dòng)，但持續(xù)保持6%以上的較高增速，其他產(chǎn)業(yè)用電增速波動(dòng)更為明顯，第一產(chǎn)業(yè)用電在2012年甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。第二產(chǎn)業(yè)既有2010年15.9%的超高速增長，也有2015年1.0%的低增長(按照快報(bào)數(shù)據(jù)口徑，第二產(chǎn)業(yè)2015年用電量則出現(xiàn)了負(fù)增長1.4%的罕見情況)。與2007年相比，2017年第一產(chǎn)業(yè)用電增長33.8%，在所有產(chǎn)業(yè)中增長墊底;第二產(chǎn)業(yè)增長78.3%;第三產(chǎn)業(yè)增長176.7%，2013年即接近實(shí)現(xiàn)翻番;城鄉(xiāng)居民生活用電增長140.9%，在2015年實(shí)現(xiàn)了翻番。

圖2 2008～2017年分產(chǎn)業(yè)用電增長情況

注：2017年分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來源于國家能源局發(fā)布資料，其他年度分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)根據(jù)上表數(shù)據(jù)計(jì)算得出

從用電結(jié)構(gòu)看，2017年的突出特點(diǎn)是第三產(chǎn)業(yè)用電總量首次超過居民生活用電總量。2009年以來，第三產(chǎn)業(yè)用電增速持續(xù)高于居民生活用電，總量差距從2007年的低400多億千瓦時(shí)到2017年反超100多億千瓦時(shí)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國第三產(chǎn)業(yè)用電尚處于較低水平，未來增長空間巨大。

自2007年以來，我國用電調(diào)整持續(xù)保持第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)減少比重、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電增加比重。其中，第一產(chǎn)業(yè)累計(jì)減少0.9個(gè)百分點(diǎn)，占比已不足2%;第二產(chǎn)業(yè)同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)減少6.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍占七成以上，未根本改變用電結(jié)構(gòu);第三產(chǎn)業(yè)同比增長0.5個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)增長4.2個(gè)百分點(diǎn);城鄉(xiāng)居民用電比重累計(jì)提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)近幾年的全國用電結(jié)構(gòu)變化趨勢，估計(jì)年內(nèi)第二產(chǎn)業(yè)用電將首次降低到70%以內(nèi)，第三產(chǎn)業(yè)用電將持續(xù)保持快速增長勢頭，逐步縮小與第二產(chǎn)業(yè)用電總量差距。第一產(chǎn)業(yè)用電量增長持續(xù)較為緩慢，在目前情況下可能成為常態(tài)。

圖3 2007年全國用電結(jié)構(gòu)

圖4 2016年全國用電結(jié)構(gòu)

圖5 2017年全國用電結(jié)構(gòu)

二、全國發(fā)電能力依然迅速增長，電源結(jié)構(gòu)深刻優(yōu)化調(diào)整

(一)全國電力裝機(jī)增長1.3億千瓦，連續(xù)五年新增容量破億千瓦

2017年，全國發(fā)電能力突飛猛進(jìn)之勢持續(xù)，新增生產(chǎn)能力1.34億千瓦。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)的歷史數(shù)據(jù)，這是增速突破了2015年保持的年增1.32億千瓦的紀(jì)錄，創(chuàng)下年度增量歷史新高。在電力供需失衡較為嚴(yán)重的情況下，超用電需求的裝機(jī)增長值得警惕。

自2002年電力體制改革形成多家發(fā)電集團(tuán)的格局以來，我國發(fā)電裝機(jī)即進(jìn)入了高速增長通道。2006年，我國年增基建新增容量首次超過1億千瓦，在持續(xù)一年新增容量過億后，受到“上大壓小”、煤電困局等因素影響，年度新增容量回落到1億千瓦以內(nèi)。直到2013年，受煤價(jià)結(jié)束十年黃金期進(jìn)入相對疲軟階段、新能源發(fā)電超常規(guī)擴(kuò)張等因素影響，我國電力裝機(jī)再次進(jìn)入年增過億時(shí)代，并持續(xù)保持。全國發(fā)電裝機(jī)由2007年的7.18億千瓦，大步提升到17.78億千瓦，年均增長1.06億千瓦，為增長最快的歷史時(shí)期。

圖6 2008～2017年全國新增電力裝機(jī)容量情況

從增幅上看，2017年增長7.6%，為近年來最低。“十一五”期間，我國電力裝機(jī)持續(xù)在兩位數(shù)以上高位，“十二五”后基本進(jìn)入了個(gè)位數(shù)增長階段，只有2015年增長10.62%是例外。此前2012年增長7.9%是較低增幅，直到2017年增長率更低，但這一增速仍高于GDP增速0.7個(gè)百分點(diǎn)，高于全社會(huì)用電增速3.2個(gè)百分點(diǎn)。截至2017年底，全國電力裝機(jī)容量達(dá)到17.78億千瓦，是全球無敵的第一裝機(jī)大國。

圖7 2008～2017年全國電力裝機(jī)總量

(二)電力結(jié)構(gòu)得到改善，火電裝機(jī)比重再降兩個(gè)百分點(diǎn)

在全球能源轉(zhuǎn)型大潮中，我國是積極倡導(dǎo)者、實(shí)踐者、引領(lǐng)者。以低碳化為主要特征的本輪能源變革，風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電等低碳、無碳能源迅速崛起，電力在能源系統(tǒng)的中心地位更加突出，裝機(jī)結(jié)構(gòu)隨之不斷變化調(diào)整。2017年，全國電力裝機(jī)容量當(dāng)中，水電裝機(jī)3.41億千瓦，占比19.20%，同比下降約1個(gè)百分點(diǎn);火電裝機(jī)11.06億千瓦，占比62.24%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn);核電裝機(jī)3582萬千瓦，占比2.01%，與上年基本持平;風(fēng)電1.64億千瓦，占比9.21%，同比提升約0.2個(gè)百分點(diǎn);太陽能發(fā)電1.30億千瓦，占比7.33%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖8 2007年全國電源結(jié)構(gòu)

圖9 2016年全國電源結(jié)構(gòu)

圖10 2017年全國電源結(jié)構(gòu)

從十年歷史數(shù)據(jù)來看，電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的趨勢更為明顯，呈現(xiàn)傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機(jī)比重明顯下降、新能源裝機(jī)比重明顯上升的勢頭。數(shù)據(jù)顯示，水電和核電裝機(jī)比重近年來變化不大，略有下降和上升。最大變量是火電和新能源發(fā)電，其中火電裝機(jī)比重較2007年下降了15.38個(gè)百分點(diǎn)，新能源發(fā)電裝機(jī)比重則上升了15.3個(gè)百分點(diǎn)。目前，我國新能源發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一位，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等單項(xiàng)裝機(jī)容量也高居世界之首。把我國認(rèn)定為本輪能源革命的決定因素，一方面在于我國龐大體量自帶的重要性，另一方面則源自我國主動(dòng)出擊的自覺擔(dān)當(dāng)。

責(zé)任編輯：lixin

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