光伏最近因?yàn)?823 號(hào)文件(價(jià)格下調(diào)和規(guī)模管理)頻上頭條，一級(jí)市場(chǎng)的波動(dòng)也帶動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)的下跌，風(fēng)電股票也被波及，金融市場(chǎng)對(duì)于整個(gè)可再生能源的政策變動(dòng)作出了反應(yīng)。

大家對(duì)于新政策的第一反應(yīng)是， “難以相信，沒(méi)想到會(huì)如此嚴(yán)格”，這點(diǎn)從后面不斷發(fā)酵的反饋和企業(yè)的掙扎可以充分顯示出，大家都沒(méi)有心理預(yù)期。但從國(guó)家能源局的角度來(lái)說(shuō)覺(jué)得很冤枉，能源局認(rèn)為已經(jīng)事前通過(guò) 4 月的新聞發(fā)布會(huì)等途徑進(jìn)行政策預(yù)期管理，也提過(guò) 10 吉瓦這個(gè)數(shù)字。但是由于政府和企業(yè)的兩種思維模式不同，企業(yè)完全沒(méi)有領(lǐng)會(huì)到政府的真實(shí)意圖。大家對(duì)未來(lái)收緊市場(chǎng)規(guī)模有預(yù)期，但是對(duì)收緊到這種程度沒(méi)有預(yù)期，另外部分專家的解讀是 10 吉瓦不包括戶用，不包括一季度，側(cè)面也影響了企業(yè)的判斷。最終，這些因素匯集到一起，使得企業(yè)對(duì)823 號(hào)文件十分意外。

823 號(hào)文的背景

如果追根溯源，是什么導(dǎo)致 823 號(hào)文的出臺(tái)呢?很少有人深度分析 823 號(hào)文出臺(tái)的背景，甚至有些人還號(hào)稱國(guó)家要打壓光伏，這完全是無(wú)稽之談。當(dāng)前局面的直接原因就是補(bǔ)貼缺口太大，根本原因是之前電價(jià)下降慢于裝機(jī)成本下降。從企業(yè)角度來(lái)講“慢點(diǎn)降電價(jià)”確實(shí)對(duì)收益有幫助，但是收益的上升必然帶來(lái)市場(chǎng)短時(shí)間的迅速放大。在補(bǔ)貼來(lái)源單一且有限增長(zhǎng)的背景下，迅速放“531”新政下的光伏市場(chǎng)大的市場(chǎng)規(guī)模就是寅吃卯糧，后面的日子只能想辦法自救了。

大家由于位置不同對(duì)于文件的解讀明顯不一致，因此出現(xiàn)不少對(duì)立的輿論。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展為上，過(guò)快會(huì)造成行業(yè)的過(guò)度繁榮，隨之而來(lái)的就是迅速的收縮。在 2016、2017 年由于電價(jià)下降低于成本下降，收益率上升帶來(lái)的高額非技術(shù)成本，包括土地、接網(wǎng)、屋頂租金等都頻頻見(jiàn)諸報(bào)端，也給主管部門帶來(lái)很大的監(jiān)管壓力。光伏開發(fā)企業(yè)之所以能付得起，主要還是收益能支付得起。如果電價(jià)下調(diào)，這些非技術(shù)成本還是很快可以被擠壓出去的。

可再生能源發(fā)展趨勢(shì)

823 文包括后來(lái)的國(guó)家能源局一系列表態(tài)也說(shuō)明，國(guó)家層面對(duì)可再生能源的支持是長(zhǎng)周期、大戰(zhàn)略的方向。從中央提出能源革命開始，再到十九大報(bào)告中能源列在生態(tài)環(huán)境的章節(jié)下來(lái)看，這是沒(méi)有任何疑問(wèn)的。中

央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組升級(jí)為中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)后，由習(xí)近平主席主持召開第一次會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)， “加強(qiáng)黨中央對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，打好決勝全面建成小康社會(huì)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。”調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，減少煤炭消費(fèi)，增加清潔能源使用是作為“四增四減”的組成之一，絕對(duì)是寄予厚望。

國(guó)家能源局作為行業(yè)主管部門，其實(shí)最希望自己主管的行業(yè)能夠健康發(fā)展。

此次“規(guī)模管控”主要是管控需要補(bǔ)貼的指標(biāo)，現(xiàn)在可再生能源基金入不敷出人人皆知，在來(lái)源單一的情況下，控制帶補(bǔ)貼指標(biāo)也是無(wú)可奈何的選擇。 “補(bǔ)貼”二字最牽動(dòng)行業(yè)人心，很多專家也做出一些比較，拿一些科研的投入與補(bǔ)貼資金比較，認(rèn)為補(bǔ)貼的合理，但其實(shí)二者沒(méi)有太多的聯(lián)系。科研的投入，無(wú)論是航天還是航海，都是非盈利的，舉全國(guó)之力支持，沒(méi)有人因此賺到很多錢。但是光伏的補(bǔ)貼卻實(shí)實(shí)在在推動(dòng)一個(gè)行業(yè)，成就中國(guó)一個(gè)首富，幾個(gè)財(cái)富排行榜前幾名，不否認(rèn)企業(yè)家的努力，但也要承認(rèn)補(bǔ)貼的額度確實(shí)偏離了正常利潤(rùn)。

唯一具備可比性的就是煤電脫硫脫硝補(bǔ)貼，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)講，完全應(yīng)該取消煤電的環(huán)保補(bǔ)貼，清潔化的成本由煤電企業(yè)自行消化，如果排放超標(biāo)，則應(yīng)該罰款。現(xiàn)在是本末倒置，社會(huì)支付額外的成本哄著煤電上清潔裝置。但隨著環(huán)保法的公布，未來(lái)超標(biāo)排放是違法行為。中央多次表達(dá)降低煤炭消費(fèi)的意向，未來(lái)必然會(huì)推動(dòng)可再生能源配額制等一系列政策來(lái)平衡光伏、風(fēng)電、煤電之間的環(huán)境損益表。

未來(lái)的出路在哪里

行業(yè)依靠補(bǔ)貼無(wú)法壯大是大家共識(shí)，降電價(jià)是大勢(shì)所趨，這點(diǎn)能統(tǒng)一思想的基礎(chǔ)上，大家當(dāng)前爭(zhēng)論的焦點(diǎn)還是已開工項(xiàng)目如果沒(méi)有趕上“531”怎么辦?企業(yè)從這點(diǎn)來(lái)看，依然沒(méi)有來(lái)得及考慮未來(lái)光伏應(yīng)該怎么發(fā)展。繼續(xù)等待國(guó)家能源局以這種規(guī)模管控的方式每年給一定的指標(biāo)?還是徹底調(diào)整當(dāng)前的電價(jià)機(jī)制?未來(lái)光伏市場(chǎng)應(yīng)如何參與售電市場(chǎng)、未來(lái)瓶頸是什么?這些問(wèn)題才是關(guān)系到我國(guó)光伏前景的重點(diǎn)。

無(wú)論從電力市場(chǎng)角度還是從行業(yè)發(fā)展的階段，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策都走到了要改革的路口。現(xiàn)有的標(biāo)桿電價(jià)是通過(guò)“裝機(jī)成本+合理收益”倒推出來(lái)，在行業(yè)發(fā)展早期，固定電價(jià)對(duì)投資收益的保障是很有必要。但隨著市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越大，成本下降比預(yù)期要快很多，電價(jià)下降速度慢于成本下降速度就會(huì)出現(xiàn)大量裝機(jī)，補(bǔ)貼資金要么增加來(lái)源，要么就會(huì)出現(xiàn)缺口，規(guī)模越大，缺口越大。

在這種情況下，應(yīng)盡快進(jìn)行電價(jià)政策改革，首先由固定電價(jià)轉(zhuǎn)向度電固定補(bǔ)貼，即從“國(guó)家每度電給補(bǔ)到多少錢”變成“國(guó)家每度電補(bǔ)多少錢”。另外再通過(guò)規(guī)模來(lái)指導(dǎo)電價(jià)的下調(diào)，而不是通過(guò)固定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)下調(diào)。譬如在0.37 元/千瓦時(shí)的電價(jià)有 15 吉瓦的新增規(guī)模，一旦新增量達(dá)到之后，電價(jià)繼續(xù)下調(diào)一檔。電價(jià)如果確實(shí)很高，會(huì)有很多開發(fā)企業(yè)搶裝，市場(chǎng)迅速填滿。對(duì)于分布式項(xiàng)目，小而分散是最大特點(diǎn)，如果走招標(biāo)，公共管理成本較高，完全可以考慮這種規(guī)模指導(dǎo)電價(jià)的模式。

對(duì)于地面或者大型電站走全額上網(wǎng)模式的，全部走競(jìng)價(jià)流程。國(guó)家能源局曾經(jīng)在 2016、2017 年推動(dòng)各省的普通地面招標(biāo)，但是各省并不希望電價(jià)出現(xiàn)大規(guī)模下調(diào)，所以招標(biāo)都是很小幅度的下降，沒(méi)有起到大幅降電價(jià)的作用。最后是領(lǐng)跑者基地通過(guò)城市之間和開發(fā)企業(yè)的兩輪競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)桿電價(jià)大幅下降。青海領(lǐng)跑者投標(biāo)的最低電價(jià)已經(jīng)低于當(dāng)?shù)孛摿蛎撓趸痣娚暇W(wǎng)電價(jià)，為國(guó)家節(jié)約大量補(bǔ)貼。未來(lái)地面光伏的招標(biāo)模式，要參考領(lǐng)跑者基地的經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)，通過(guò)地方、項(xiàng)目?jī)奢喐?jìng)爭(zhēng)，一定會(huì)出現(xiàn)比脫硫脫硝火電更低的電價(jià)，完全可以倒補(bǔ)給可再生能源基金。

國(guó)際市場(chǎng)的新趨勢(shì)

國(guó)際市場(chǎng)的變化在 2018 年也非常明顯，中、美、日三個(gè)傳統(tǒng)光伏大國(guó)都出現(xiàn)不同程度的裝機(jī)下滑。預(yù)計(jì)

2018 年我國(guó)光伏新增裝機(jī)在 35～40 吉瓦之間，下滑 15吉瓦左右。2017 年美國(guó)實(shí)際光伏裝機(jī)量為 11 吉瓦，所以進(jìn)一步預(yù)估 2018 年美國(guó)光伏電站實(shí)際安裝量會(huì)進(jìn)一步減少，美國(guó)的安裝需求為 9 吉瓦。2017 年，日本市場(chǎng)裝機(jī)量 6 吉瓦。2017 年，日本有 98 家光伏電站運(yùn)營(yíng)服務(wù)商破產(chǎn)，是日本史上的破產(chǎn)高潮。由于這些公司是光伏電站推廣主體和建設(shè)主體，他們的大量破產(chǎn)必然會(huì)導(dǎo)致日本今年的光伏裝機(jī)量更進(jìn)一步減少;組件價(jià)格的超預(yù)期下滑會(huì)一定程度上抵消負(fù)面影響，所以預(yù)估日本整體也是微跌狀態(tài)。

與傳統(tǒng)光伏大國(guó)不同，非傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)在 2018 年呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)。2017 年印度光伏裝機(jī)量 9 吉瓦，在 2018 年光伏裝機(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)估會(huì)達(dá)到 12 吉瓦。包括中東地區(qū)、拉美地區(qū)、非洲地區(qū)的光伏需求在成本下降的刺激下，裝機(jī)將迅速擴(kuò)大。全球 15%的人沒(méi)有享受到供電服務(wù)，這部分的人需求之前靠化石能源是解決不了的，唯一的希望就是可再生能源，特別是光伏。在這些地區(qū)，根本就沒(méi)有化石能源基礎(chǔ)，也就不存在發(fā)達(dá)國(guó)家這種化石能源和可再生能源的矛盾，推廣起來(lái)完全沒(méi)有障礙。這也是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為全球人民作出的卓越貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)這些小市場(chǎng)組合在一起是最大的光伏市場(chǎng)，我國(guó)企業(yè)還是要勇敢地“走出去”。

甩掉補(bǔ)貼，迎來(lái)新的商業(yè)模式

光伏行業(yè)因?yàn)檠a(bǔ)貼一事，被外界詬病很多，但是我們補(bǔ)貼它就是為了將來(lái)不補(bǔ)貼它。在政府和企業(yè)的共同努力下，這一天比我們預(yù)想的要早很多。未來(lái)無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代與電力市場(chǎng)的開放形成重疊，光伏行業(yè)以自身特點(diǎn)必然將在電力供應(yīng)從集中式往集中和分散并舉的時(shí)代占有重要地位。在這個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)位，希望各大光伏企業(yè)能主動(dòng)站出來(lái)要求降補(bǔ)貼，改革電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制，行業(yè)的發(fā)展需要主管機(jī)構(gòu)和企業(yè)一起努力。希望企業(yè)能看清當(dāng)前形勢(shì)，不僅在各大會(huì)議上宣傳自己產(chǎn)品的降價(jià)情況，在電價(jià)方面也能主動(dòng)站出來(lái)。如果光伏繼續(xù)依靠補(bǔ)貼， “531”這樣的情況還會(huì)出現(xiàn)。什么時(shí)候甩掉補(bǔ)貼，什么時(shí)候自由。

當(dāng)然，甩掉補(bǔ)貼的同時(shí)，爭(zhēng)取一些新的政策是應(yīng)該的，特別是未來(lái)能夠配合電力市場(chǎng)改革的政策。期待未來(lái)通過(guò)電力市場(chǎng)改革，光伏發(fā)電能夠?qū)崿F(xiàn)自由交易;期待未來(lái)的可再生能源配額制能夠引導(dǎo)電力消費(fèi)者主動(dòng)要求采購(gòu)綠色電力。只有從發(fā)電到用電，大家都統(tǒng)一意識(shí)，共同努力提高可再生能源比例，我國(guó)的能源革命、可持續(xù)發(fā)展才能真正實(shí)現(xiàn)。