摘要：2017年底出現(xiàn)的天然氣供應緊張局面讓本已淡出人們視野的“能源安全”問題再次引發(fā)熱議。本文重點梳理了近年來我國在能源資源保障、國內(nèi)能源生產(chǎn)能力、能源運輸能力、能源進口能力等方面的發(fā)展狀況，提出當前我國面臨的能源供應風險主要集中在國內(nèi)，能源轉(zhuǎn)型背景下不同品種能源的結(jié)構(gòu)性、局部性不均衡問題將日益凸顯。未來我國應全面整合數(shù)據(jù)資源，盡快開發(fā)出符合我國國情的能源預測預警模型，完善能源應急管理體系，在穩(wěn)步推進能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和國內(nèi)能源體制機制改革的同時，加強應對及保障海外能源供應安全的能力體系建設(shè)。

1 我國能源供應安全總體狀況

目前，我國能源供給總體安全，能源自給率仍然保持在較高水平，但受能源轉(zhuǎn)型、去產(chǎn)能以及下游需求復蘇的影響，煤炭、天然氣行業(yè)出現(xiàn)區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性的短缺，特別是天然氣短缺問題將會成為未來影響我國能源供應安全的突出問題。

1.1 化石能源潛在自給能力相對較弱，可再生能源開發(fā)潛力相對較大

傳統(tǒng)化石能源儲量有限是影響我國能源安全的一個主要因素。根據(jù)BP的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止到2017年底，我國煤炭的儲采比僅為39，低于世界平均水平的134、印度的136、美國的357和俄羅斯的391。而受石油產(chǎn)量下降的影響，2017年我國石油儲采比雖然增加至18.3，但仍遠低于世界平均水平50.4。天然氣儲采比增加至36.7，高于美國的10.9，約為世界平均水平的70%，見表1。

表1 2017年中國和世界主要國家能源資源儲采比

數(shù)據(jù)來源：BP Statistical Review ofWorld Energy June 2018。

在可再生能源方面，我國資源總量豐富，但資源開發(fā)程度遠低于發(fā)達國家。以水資源為例，我國水能資源蘊藏量居世界第一，其中四川、云南、西藏三省(區(qū))理論蘊藏量占全國總量的2/3，技術(shù)可開發(fā)量4.25億kW，占全國總量的71%。但截至2016年底，三省(區(qū))水電裝機容量1.35億kW，開發(fā)程度僅為31.7%，遠低于瑞士的92%、法國的88%、意大利的86%、德國的74%、日本的73%、美國的67%。我國風能資源也極為豐富，19個省(區(qū)、市)低風速風資源技術(shù)可開發(fā)量達到近10億kW，但目前已開發(fā)量不到總量的7%，風電單位面積裝機量最高的河北省，也僅為62.51kW/km2，而德國平均可以達到136.97 kW/km2，其中不來梅州最高，約為430.69kW/km2。

1.2 一次能源自給率降幅明顯，不同能源品種出現(xiàn)區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性的供需失衡

2016年、2017年在全球經(jīng)濟維持較高增長態(tài)勢的背景下，我國經(jīng)濟整體穩(wěn)中向好，下游能源需求逐漸回暖，加之供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的逐漸推進，我國能源市場整體由寬松轉(zhuǎn)向緊平衡，一次能源自給率降為76.8%，較2015年下降7.3個百分點，較2010年下降了9.8個百分點。雖然相對主要能源消費國，我國一次能源自給率仍然保持在較高的水平(2015年美國能源自給率約為92.7%，英國為65.4%，日本為6.9%，印度為65.7%)，但降幅顯著。

分品種來看，在市場無形之手以及政府有形之手的共同作用下，煤炭行業(yè)呈現(xiàn)出總量過剩和部分區(qū)域供應不足的局面，結(jié)構(gòu)性短缺和區(qū)域性、時段性供應緊張的問題越來越突出。石油行業(yè)方面，從2016年開始，我國原油產(chǎn)量連續(xù)兩年跌破2億t，進口原油大幅增加，對外依存度更是超過美國歷史最高水平66%，達到67.9%。但從原油進口來源地分布來看，多元化趨勢明顯。2016年我國從中東地區(qū)進口原油所占份額已經(jīng)下降至48%，俄羅斯超越沙特阿拉伯成為我國第一大原油進口國。2017年，我國從沙特阿拉伯進口原油占比進一步降至12.5%，進口前5位國家占比也從2010年的60.2%降為55.3%。天然氣行業(yè)供需矛盾最為突出。2017年天然氣需求增速高達15.3%，但產(chǎn)量增速僅為8.5%。天然氣供應緊張范圍由京津冀地區(qū)蔓延至山東、河南、寧夏、內(nèi)蒙古等地，甚至連新疆、四川、青海、陜西這樣的產(chǎn)氣大省(區(qū))都出現(xiàn)“氣不夠用”的情況。據(jù)統(tǒng)計，2017年全國除西藏、廣西、廣東、福建以及東北等少數(shù)省份外，其余省份均出現(xiàn)天然氣供應緊張現(xiàn)象。電力行業(yè)方面，雖然電力消費增速有所回升，但整體供需形勢依舊寬松，煤電產(chǎn)能過剩問題仍然突出，部分地區(qū)電力嚴重過剩的局面沒有得到根本扭轉(zhuǎn)。

圖1 2001—2017年我國能源自給率情況

資料來源：世界銀行數(shù)據(jù)庫

表2 我國石油進口前五位國家及占比

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理所得。

圖2 我國天然氣進口情況

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)萬德數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)整理所得

1.3 能源消費低碳化轉(zhuǎn)型加速推進，棄風、棄光、棄水問題有所緩解

近年來，我國在促進能源綠色轉(zhuǎn)型方面取得積極進展。2007—2017年，煤炭在一次能源消費中的占比下降了12.1個百分點，清潔能源占比提高了10.3個百分點，其中天然氣占比提高4個百分點，可再生能源占比提高6.3個百分點。可再生能源發(fā)電成為新增發(fā)電裝機容量的主體。2017年新增發(fā)電裝機容量中，非水可再生能源裝機占到了51.7%(其中光伏發(fā)電占40.2%，風力發(fā)電占11.5%)，累計裝機容量占全部發(fā)電裝機容量的36.6%，可再生能源發(fā)電占全部發(fā)電量的26.4%。

圖3 2007—2017年我國一次能源消費結(jié)構(gòu)變化

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

除了能源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化外，可再生能源“棄水、棄風、棄光”問題明顯得到改善。2017年全年水電利用率達96%左右，棄風率同比下降5.2個百分點，棄光率同比下降4.3個百分點。棄風、棄光率的下降主要歸因于電網(wǎng)通過火電調(diào)峰的方式提升了新能源的并網(wǎng)率，輔之以需求側(cè)改善、外送通道及裝機重心南移等。但值得注意的是，雖然國家建設(shè)了多條特高壓線路，但是外送通道對解決棄風、棄光問題的貢獻有限，特高壓外送多是降功率運行，實際外送的電量并不多。可再生能源電力消納問題仍未從根本上得到解決。

1.4 能源價格回升，行業(yè)效益出現(xiàn)分化

受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革以及下游需求回暖的影響，2017年我國煤炭價格高位運行，企業(yè)效益大幅提高，煤炭開采洗選業(yè)全年實現(xiàn)利潤2959.3億元，較2016年提高了1.91倍。受歐佩克減產(chǎn)、原油供給過剩階段性改善等因素影響，石油價格也呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全年實現(xiàn)主營業(yè)務收入13.8萬億元，同比增長15.7%，利潤總額8462億元，同比增長51.9%。其中，石油和天然氣開采業(yè)主營業(yè)務收入增長17.6%，行業(yè)虧損面30.0%，同比縮小9.2個百分點;石油加工業(yè)主營業(yè)務收入增長21.5%，行業(yè)虧損面14.6%，同比縮小1.6個百分點。不同于煤炭和油氣行業(yè)，受煤炭價格高位運行的影響、煤電機組利用小時數(shù)處于低位、計劃外市場交易電量快速增加、節(jié)能環(huán)保改造投入持續(xù)擴大等多重因素影響，發(fā)電行業(yè)整體利潤下滑，5家發(fā)電央企上市公司凈利潤降幅超過50%，11家地方發(fā)電集團上市公司中，4家利潤降幅超過80%。

1.5 能源投資出現(xiàn)分化，鐵路、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得較大進展

近年來，我國電力、煤炭開采投資增速均出現(xiàn)不同程度的回落。2017年煤炭開采和洗選業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資2648億元，同比下降12.3%;電力行業(yè)完成投資9015億元，其中電源工程投資同比下降20.8%，電網(wǎng)投資同比下降2.2%。而受低原油價格的刺激，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)早在2016年就開始回升，2017年略有下降，降幅為0.1%，石油和天然氣開采業(yè)完成投資2649億元，增幅為13.9%。

圖4 能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)萬德數(shù)據(jù)庫計算所得

鐵路運輸、油氣管網(wǎng)也在不斷完善。截止到2016年底，我國鐵路營業(yè)里程增加至12.4萬km，鐵路密度也提高至129 km/萬km2，較2010年提高了36%;油氣長輸管道總里程累計約為12.6萬km，其中天然氣管道約7.43萬km(已扣減退役封存管道)，原油管道約2.62萬km，成品油管道約2.55萬km。

圖5 運輸線路長度和增速

數(shù)據(jù)來源：萬德數(shù)據(jù)庫

1.6 能源企業(yè)“走出去”進展迅速，參與全球能源治理能力不斷深入

隨著“一帶一路”戰(zhàn)略深入實施，我國能源對外合作取得重大進展。5年間先后與有關(guān)國家建立56個雙邊能源合作機制，參與29個多邊能源合作機制，簽署了100多份合作協(xié)議;能源企業(yè)在歐、美、亞、非、拉各洲開展了包括海外項目與金融業(yè)務等多種國際業(yè)務，涉及電力、油氣、新能源、石化等多個領(lǐng)域，且投資金額巨大，海外業(yè)務模式不斷拓寬;能源裝備、技術(shù)、標準、服務“走出去”步伐加快，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“華龍一號”核電機組在巴基斯坦開工建設(shè)，在英國、阿根廷的核電項目取得積極進展;能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通加強，中亞天然氣管道A/B/C線、中哈原油管道、中俄原油管道和復線等一批有影響力的項目順利落地。此外，我國參與全球能源治理進程也在不斷深入，先后加入了國際可再生能源署和國際能源論壇，簽署了新的國際能源憲章宣言，成功舉辦了G20能源部長會議、APEC能源部長會議、國際能源變革論壇等重要會議，形成了一系列重大成果，得到了國際社會的高度認可。

2 我國能源供應面臨的主要風險

不同于以往能源供應總量短缺，隨著我國國內(nèi)能源供應能力以及海外能源進口能力的不斷提高，國際能源市場對我國能源供應安全的影響更多地體現(xiàn)在能源價格波動對經(jīng)濟增長造成的沖擊，造成我國能源供給中斷的風險相對較小。未來我國能源供應安全面臨的風險將更多地集中在國內(nèi)市場，隨著能源綠色轉(zhuǎn)型的深入推進，今后圍繞著不同能源品種成長機會、市場環(huán)境、供求態(tài)勢等諸多環(huán)節(jié)、諸多領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性、局部性等不均衡問題將日益凸顯。

2.1 地緣因素趨緊或?qū)釉蛢r格劇烈波動

我國原油進口多集中在中東地區(qū)，然而近期以來中東地區(qū)的地緣形勢日趨緊張，各種沖突因素的交織使得未來地區(qū)形勢不容樂觀。此外，一些域外國家在中東地區(qū)的利益爭奪等進一步加劇了中東地區(qū)地緣政治的復雜性和危險性。而中東形勢的變化必然帶動油價的大幅回升，因此在當前沖突形勢嚴峻的背景下不排除各種預想不到的黑天鵝事件出現(xiàn)，由此可能對我國油氣供應安全造成不利影響。

表3 中東動蕩與世界油價走勢情況

資料來源：根據(jù)公開資料整理所得

2.2 能源綠色轉(zhuǎn)型推進帶來潛在的風險

從能源品種的變化趨勢來看，能源綠色轉(zhuǎn)型的過程就是不斷減少化石能源生產(chǎn)和消費，提升清潔能源生產(chǎn)和消費，最終實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的清潔化和低碳化。近年來，我國在促進能源綠色轉(zhuǎn)型方面取得積極進展，但潛在的問題與矛盾也在逐漸顯現(xiàn)并呈激化態(tài)勢。一是傳統(tǒng)化石能源地質(zhì)勘探投入持續(xù)下降，新增資源儲量增速下滑，其中石油新增資源儲量在連續(xù)9年超過10億t后首次跌破10億t，但天然氣勘探儲量從2014年開始出現(xiàn)較快增長，2015年增速高達35%。二是大力支持新能源發(fā)展的政策帶來了風電及光伏發(fā)電等投資過熱問題。能源局發(fā)布的2018年度風電投資監(jiān)測預警結(jié)果顯示，甘肅、新疆(含兵團)、吉林等東北、西北風電資源富集地區(qū)的風電開發(fā)建設(shè)已經(jīng)被列入紅色和橙色預警區(qū)域。而且，根據(jù)《關(guān)于建立光伏電站開發(fā)市場環(huán)境監(jiān)測評價體系(試行)的通知(征求意見稿)》的評分方法，2017—2020年新增電站建設(shè)規(guī)模的86.5 GW中，有76%都處于有較大投資風險的地區(qū)。三是資源稟賦約束造成替代能源供求不均衡性問題日益凸顯。富煤少氣的資源稟賦決定了我國并不具備在短期內(nèi)大力推進清潔能源替代煤炭的條件，未來幾年受儲量有限、管網(wǎng)建設(shè)不足、互聯(lián)互通不夠、地下儲氣庫嚴重不足、國內(nèi)LNG接收站儲備能力比較有限等限制，天然氣供應緊張的問題難以得到根本解決。

圖6 2006—2016年全國地質(zhì)勘探投入

資料來源：《2016年中國礦產(chǎn)資源報告》

圖7 2006—2016年我國主要化石能源新增資源儲量

資料來源：根據(jù)《2016年中國礦產(chǎn)資源報告》計算所得

2.3 電力系統(tǒng)的安全性問題日益凸顯

隨著我國電氣化進程的縱深推進和電力體制市場化改革的深入實施，我國的電力系統(tǒng)較傳統(tǒng)垂直一體化格局則顯得更為復雜化。一是電力供應的主體日益多元化，并網(wǎng)的電源結(jié)構(gòu)在技術(shù)經(jīng)濟特點上呈現(xiàn)出明顯的差異性，對電網(wǎng)的堅強性也提出了越來越高的要求。由于可再生能源發(fā)電具有波動性以及反調(diào)峰的特征，再加上用電負荷不均，這給電力系統(tǒng)的調(diào)度帶來了新的挑戰(zhàn)。二是電力需求服務的個性化特點日益顯現(xiàn)。隨著電力批發(fā)市場的放開和交易主體的增多，不同電力需求主體對電力服務的個性化需求也不斷顯現(xiàn)，需求的集中實現(xiàn)將容易造成過載或阻塞，從而引發(fā)電網(wǎng)安全問題。三是電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡化和智能化容易遭受傳統(tǒng)性和非傳統(tǒng)性安全因素的影響。數(shù)字化設(shè)備已經(jīng)深入到能源行業(yè)的每一個領(lǐng)域和各個環(huán)節(jié)，黑客一旦入侵并控制這些設(shè)備，理論上就可以控制能源系統(tǒng)并“為所欲為”——隨意開關(guān)各種開關(guān)、閥門，改變設(shè)備運行狀態(tài)，調(diào)整預警系統(tǒng)設(shè)置等，從而導致能源供應中斷或爆炸、起火等物理破壞。此外，極端氣候的頻發(fā)也使得電力系統(tǒng)的安全性面臨前所未有的挑戰(zhàn)。因此，圍繞著電源和負荷的時空分布的非均衡性，加上新能源間歇性特點必然帶來電力系統(tǒng)輔助服務市場發(fā)展，在電力市場化改革的深入推動下，電力系統(tǒng)未來或?qū)⒚媾R更多的安全性問題。

2.4 政策性因素或?qū)⒊蔀槲磥碛绊懩茉垂踩闹匾蛩?/strong>