增強(qiáng)自身能源供應(yīng)能力以確保能源安全供應(yīng)已成為各國(guó)具有普遍適用性的“鐵律”。中國(guó)無(wú)非是和世界各國(guó)的做法保持一致。

從中長(zhǎng)期發(fā)展看，我國(guó)能源轉(zhuǎn)型將在遵循世界能源發(fā)展大勢(shì)，充分體現(xiàn)中國(guó)特色的基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進(jìn)。這里所謂的能源發(fā)展大勢(shì)，最核心的內(nèi)涵和表現(xiàn)是能源綠色低碳化趨勢(shì)得以延續(xù);中國(guó)特色則是指如何在去煤和清潔用煤的基礎(chǔ)上推進(jìn)能源清潔化，中國(guó)以煤為主的能源消費(fèi)現(xiàn)實(shí)國(guó)情決定了這一點(diǎn)。

2018年以來(lái)，我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)運(yùn)行從量和結(jié)構(gòu)兩個(gè)角度很好地體現(xiàn)了這一規(guī)律。

上半年波瀾不驚

石油消費(fèi)上半年繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2.5%左右，成品油表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2.3%左右。其中汽油消費(fèi)增速回升，與2017年上半年低迷情形有所不同;柴油消費(fèi)相對(duì)平穩(wěn)，消費(fèi)柴汽比繼續(xù)延續(xù)了2017年的下降趨勢(shì);航空煤油消費(fèi)依舊增長(zhǎng)較快，航空出行人次增長(zhǎng)，依然具有增長(zhǎng)空間。

上半年新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量超過(guò)40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)120%，繼續(xù)保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭，但尚不足以對(duì)石油消費(fèi)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。就整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的表現(xiàn)看，新的消費(fèi)稅政策出臺(tái)之后，地?zé)挼睦麧?rùn)空間被大幅壓縮，煉化市場(chǎng)秩序被有效規(guī)制。加上煉化行業(yè)一體化、基地化、清潔化的持續(xù)推進(jìn)，全國(guó)煉化行業(yè)發(fā)展處于持續(xù)的調(diào)整和優(yōu)化之中。

上半年全國(guó)煤炭市場(chǎng)供需總體平衡。煤炭消費(fèi)量約18.9億噸，同比增長(zhǎng)3.1%。與消費(fèi)增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)的是煤炭供給質(zhì)量提升，煤炭協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量17億噸，同比增長(zhǎng)3.9%。全國(guó)煤炭進(jìn)口1.46億噸，同比增長(zhǎng)9.9%。

煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，發(fā)電用煤大幅增長(zhǎng)，是煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力量。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖以及天氣炎熱等原因?qū)е掠秒娦枨笤鲩L(zhǎng)。

天然氣發(fā)電較煤電不具有成本優(yōu)勢(shì)，加之可再生能源發(fā)電因?yàn)閮?chǔ)能技術(shù)和輸配送設(shè)施還不完善等原因使得煤電發(fā)電具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。這一表現(xiàn)不僅在中國(guó)有市場(chǎng)，在整個(gè)亞太地區(qū)也是比比皆是。亞洲國(guó)家多為發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平比較低，對(duì)天然氣價(jià)格高度敏感。不是他們不想用天然氣，而是他們用不起價(jià)格昂貴的天然氣。而煤炭具有成本優(yōu)勢(shì)使得像日本這樣的發(fā)達(dá)國(guó)家也在不同程度上棄氣用煤。

鋼鐵和建材行業(yè)用煤因?yàn)榻?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)同比下降，而化工行業(yè)用煤小幅增長(zhǎng)。由于石油消費(fèi)在上半年保持增長(zhǎng)，使得石油對(duì)外依存度持續(xù)攀升。出于能源安全考慮，有必要發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)以進(jìn)行必要的應(yīng)對(duì)。2018年以來(lái)油價(jià)的上揚(yáng)也在很大程度上助推了煤化工的發(fā)展。

天然氣市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行自年初以來(lái)就一直圍繞保供這一核心問(wèn)題展開(kāi)。整個(gè)上半年市場(chǎng)的表現(xiàn)業(yè)界將其稱(chēng)之為淡季不淡。話雖如此說(shuō)，實(shí)際上不同月份的需求還是有多少之分。事實(shí)上的淡季是存在的，只不過(guò)是2018年上半年的需求遠(yuǎn)高于2017年同期而已。天然氣保供可謂是2018年上半年能源工作的一個(gè)亮點(diǎn)。政府、企業(yè)以及各類(lèi)組織一起出謀劃策、齊心協(xié)力投入到天然氣保供與穩(wěn)需之中。政府出臺(tái)了宜氣則氣、宜煤則煤、宜電則電、宜熱則熱的北方清潔取暖政策，多次強(qiáng)調(diào)以氣定改的基本思路。企業(yè)則及早謀劃LNG現(xiàn)貨及長(zhǎng)約合同的簽訂，并投身于管網(wǎng)和儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，旨在為冬季保供助一臂之力。上半年，天然氣表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)16.8%左右。

非化石能源發(fā)展依然在“小步快跑”且卓有成效。上半年非化石發(fā)電合計(jì)新增裝機(jī)容量占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?6.1%；核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量合計(jì)同比增長(zhǎng)19.0%，高于火電發(fā)電增速11.0個(gè)百分點(diǎn)。一方面依靠煤電，另一方面發(fā)展非化石能源發(fā)電盡可能形成對(duì)煤炭的替代。即便當(dāng)前不能大規(guī)模替代，也要為未來(lái)的替代打好基礎(chǔ)。上半年的一大進(jìn)步是棄風(fēng)棄光現(xiàn)象得到有效扭轉(zhuǎn)，清潔能源消納成效明顯。據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，全國(guó)跨區(qū)、跨省送出電量同比分別增長(zhǎng)19.4%、20.3%，比去年同期分別提高11.1個(gè)、13.4個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，全國(guó)棄風(fēng)率、棄光率比去年同期分別下降5.0個(gè)、3.2個(gè)百分點(diǎn)。

下半年穩(wěn)步提升

下半年能源行業(yè)的發(fā)展不會(huì)偏離上半年表現(xiàn)出來(lái)的基本軌跡。出于保證國(guó)家能源安全的需要，下半年乃至今后較長(zhǎng)時(shí)期國(guó)家在油氣體制機(jī)制改革方面的力度會(huì)逐漸加大，鼓勵(lì)各類(lèi)主體投資油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域以保證油氣增儲(chǔ)穩(wěn)產(chǎn)。增強(qiáng)自身能源供應(yīng)能力以確保能源安全供應(yīng)已成為一個(gè)具有普遍適用性的“鐵律”。

美國(guó)依靠頁(yè)巖油氣革命在積極爭(zhēng)取能源獨(dú)立，日本的能源基本計(jì)劃、歐洲的2020和2050發(fā)展戰(zhàn)略也在試圖擺脫對(duì)外部市場(chǎng)的過(guò)多依賴(lài)。中國(guó)無(wú)非是和世界各國(guó)的做法保持一致。

位于石油產(chǎn)業(yè)鏈下游的煉油化工行業(yè)將繼續(xù)其未完成的優(yōu)化調(diào)整和資產(chǎn)重組工作，其中地?zé)捴g的聯(lián)合可能會(huì)比較頻繁。天然氣保供的緊張節(jié)奏一定還會(huì)持續(xù)下去，下半年也是考驗(yàn)上半年各類(lèi)機(jī)構(gòu)保供“備考”的時(shí)候。以氣定改的大思路理論上能在很大程度上杜絕氣荒現(xiàn)象的出現(xiàn)。但是考慮到基礎(chǔ)設(shè)施的短板還存在，不能完全排除在局部時(shí)段、局部地區(qū)出現(xiàn)氣源供應(yīng)不足的可能。

下半年或明后年國(guó)家管道改革會(huì)邁出實(shí)質(zhì)性的一步，對(duì)今年上半年天然氣居民和非居民門(mén)站價(jià)格銜接做出回應(yīng)，改革總是需要一環(huán)扣一環(huán)地推進(jìn)。

至于非化石能源依舊會(huì)延續(xù)上半年的小步快跑節(jié)奏，一步一個(gè)腳印，向好發(fā)展。此外，隨著各類(lèi)有關(guān)非化石能源發(fā)展的政策落地生根，非化石能源以及與之相關(guān)的交通領(lǐng)域的電氣革命一定會(huì)推進(jìn)下去，在2018年的下半年多少會(huì)有些痕跡和影子出現(xiàn)。