光通信景氣趨勢延續(xù) 移動固網(wǎng)新增用戶保持高位

 

隨著高清視頻、直播、VR、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用興起,互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)高增長,驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商和電信運營商不斷加大內(nèi)容與網(wǎng)絡(luò)資源的投入,進而促進了CDN、IDC、云計算等新興行業(yè)發(fā)展壯大。互聯(lián)網(wǎng)流量紅利推動了CDN行業(yè)的整合,造就了國內(nèi)網(wǎng)宿科技與海外Akamai等行業(yè)巨頭的興起,也激發(fā)了云計算的新業(yè)態(tài)、新服務(wù)從星星之火走向燎原,亞馬遜云、阿里云占據(jù)把握美中云服務(wù)行業(yè)龍頭地位。根據(jù)思科預(yù)測,全球數(shù)據(jù)中心IP流量將從2015年的每年4.7ZB增長到2020年每年15.3ZB,年復(fù)合增長率約為27%。未來,互聯(lián)網(wǎng)流量紅利仍將是電信運營商和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商最重要的投資驅(qū)動、盈利來源和創(chuàng)新源泉。

 

全球數(shù)據(jù)中心發(fā)展將走向規(guī)模化和集中化

 

伴隨云計算、大數(shù)據(jù)、虛擬化等新興技術(shù)商用,數(shù)據(jù)中心流量和帶寬成指數(shù)級增長,IDC的發(fā)展從服務(wù)器機房向超大規(guī)模、集中化部署演進。根據(jù)IDC統(tǒng)計,截止于2016年12月,全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量已近300個,45%的云數(shù)據(jù)中心在美國,中國和日本分別排在第二位和第三位,占比8%和7%。根據(jù)IDC圈預(yù)測,2012-2017年全球數(shù)據(jù)中心年平均復(fù)合增長率為17.39%,中國為39.57%,增速遠高于國際水平。2015-2016年中國IDC市場延續(xù)了2014年3G/4G跨界時代的高增長態(tài)勢,市場總規(guī)模達到518.6億元。相較于美國,我國數(shù)據(jù)中心主要是中小型,大型和超大型數(shù)據(jù)中心處于上升趨勢,發(fā)展空間巨大。

 

數(shù)據(jù)中心,光通信的下一個突破點

 

根據(jù)思科預(yù)測,到2019年,全球電信網(wǎng)絡(luò)流量的99%和數(shù)據(jù)中心相關(guān)。2015-2020年間,DCI流量年復(fù)合增速將達到31.90%。為實現(xiàn)高速的長距離傳輸應(yīng)用,DCI互聯(lián)需求拉動高速光模塊需求規(guī)模增長。為了提升數(shù)據(jù)中心流量效率、降低云數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本,近年全球大型云數(shù)據(jù)中心越來越多地使用脊葉(spine-and-leaf)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。根據(jù)LightCounting預(yù)測,到2019年數(shù)據(jù)中心光模塊銷量將超過5000萬只,市場規(guī)模有望在2021年達到49億美元。而在2016年,美國前5大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商用于數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)IT設(shè)施的資本開支總和已超過400億美元,與美國前5大電信運營商的資本開支總和相差無幾。未來,數(shù)據(jù)中心應(yīng)用需求,將成為驅(qū)動光通信行業(yè)的下一個突破點。

 

全球產(chǎn)業(yè)鏈再配置,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移下的中國崛起

 

在中國潛在數(shù)據(jù)中心市場需求和中國光設(shè)備廠家崛起的大背景下,光芯片、光器件未來有望逐步向中國聚攏,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移下的中國光模塊廠家全球崛起指日可待。

 

原標(biāo)題:通信行業(yè)投資研究報告：光通信景氣趨勢延續(xù) 移動固網(wǎng)新增用戶保持高位