日前，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布了《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2018》(簡(jiǎn)稱《白皮書》)。根據(jù)《白皮書》數(shù)據(jù)，去年全球新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模91.41萬千瓦，同比增長(zhǎng)23%。新增規(guī)劃、在建電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)306.37萬千瓦。預(yù)計(jì)短期內(nèi)全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模還將保持快速增長(zhǎng)。

可再生能源并網(wǎng)是主要應(yīng)用領(lǐng)域

目前，儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域主要包含電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、電力輔助服務(wù)和可再生能源并網(wǎng)等。就全球儲(chǔ)能市場(chǎng)而言，集中式可再生能源并網(wǎng)是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。《白皮書》顯示，去年全球新增投運(yùn)的91.41萬千瓦電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模中，集中式可再生能源并網(wǎng)新增裝機(jī)規(guī)模所占比重最大，為33%;其次是輔助服務(wù)領(lǐng)域，所占比重為26%。

2017年，全球新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目分布于30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模排名前十的國(guó)家依次為美國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、英國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、加拿大、日本、荷蘭和新西蘭。

就不同國(guó)家而言，由于各國(guó)的電力市場(chǎng)環(huán)境、政策條件、電力消費(fèi)情況等存在差異，因此造成不同國(guó)家2017年儲(chǔ)能市場(chǎng)在發(fā)展進(jìn)度、側(cè)重點(diǎn)、模式等方面各有不同。

聚焦全球幾個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)較大的國(guó)家。2017年，美國(guó)仍是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，多個(gè)州通過設(shè)立儲(chǔ)能采購(gòu)目標(biāo)或提出采購(gòu)需求，啟動(dòng)了公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目部署。英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)則迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)，其累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)2016年同期10倍，出現(xiàn)這種增長(zhǎng)主要是由于先進(jìn)調(diào)頻、其他電網(wǎng)平衡服務(wù)等高價(jià)值電網(wǎng)服務(wù)合同的趨動(dòng)。

澳大利亞則依然是戶用儲(chǔ)能占比較大，此外受2016年下半年發(fā)生在南澳州的系列停電事件影響，該國(guó)對(duì)大規(guī)模儲(chǔ)能關(guān)注度有所上升，從而帶動(dòng)了特斯拉等一批海外儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)商在可再生能源場(chǎng)站布局與規(guī)劃電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的熱潮。

韓國(guó)市場(chǎng)方面，去年在該國(guó)能源轉(zhuǎn)型、RPS配額制政策等因素驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能在該國(guó)可再生能源并網(wǎng)應(yīng)用中發(fā)展較快。該國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目總體朝著大型化方向演進(jìn)，例如現(xiàn)代電氣蔚山規(guī)劃的15萬千瓦用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

德國(guó)市場(chǎng)方面，受儲(chǔ)能調(diào)頻等輔助服務(wù)市場(chǎng)逐漸飽和影響，2017年儲(chǔ)能在該國(guó)輔助服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展速度放緩。在戶用儲(chǔ)能方面，相較于2016年，德國(guó)家庭光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)速度也有所放緩。

用戶側(cè)成我國(guó)新增裝機(jī)主要領(lǐng)域

《白皮書》顯示，截至2017年底，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)38.98萬千瓦，去年共新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)12.1萬千瓦，同比增長(zhǎng)16%。新增規(guī)劃和在建電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)達(dá)70.53萬千瓦，預(yù)計(jì)短期內(nèi)我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模還將保持高速增長(zhǎng)。

從應(yīng)用領(lǐng)域看，去年我國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量中，用戶側(cè)是新增裝機(jī)最多領(lǐng)域，占全年新增裝機(jī)的59%，集中式可再生能源并網(wǎng)是去年新增裝機(jī)的第二大應(yīng)用領(lǐng)域，占比接近25%。

從分布地區(qū)看，去年我國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模排名前十的省份依次為江蘇、西藏、山西、甘肅、青海、陜西、北京、廣東、浙江、新疆。

以排名前三的三個(gè)省區(qū)來看，各有其發(fā)展的優(yōu)勢(shì)條件。其中江蘇由于電價(jià)峰谷差較大、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，并且率先在國(guó)內(nèi)制定了用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)范，因而其用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展較快，成為去年我國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量最多省份。西藏去年裝機(jī)量排名第二，主要是由于西藏地廣人稀，光儲(chǔ)充電站建設(shè)進(jìn)度加快，其中就包括去年順利并網(wǎng)的國(guó)內(nèi)最大商業(yè)運(yùn)行儲(chǔ)能項(xiàng)目2.07萬千瓦羊易儲(chǔ)能電站。山西則是因?yàn)檩o助服務(wù)相關(guān)政策出臺(tái)較早，政策相對(duì)完善，故而儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)新增裝機(jī)較多。

鋰電池成儲(chǔ)能電池主要技術(shù)路線

《白皮書》指出，面向未來10年，儲(chǔ)能電池的技術(shù)發(fā)展路線逐漸明晰。隨著新能源汽車的規(guī)模化推廣和應(yīng)用，帶動(dòng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，也相應(yīng)影響了儲(chǔ)能技術(shù)路線發(fā)展。目前全球儲(chǔ)能項(xiàng)目中使用得最多是鋰電池，儲(chǔ)能技術(shù)路線也主要以鋰電池為主，鉛蓄、液流電池等其他技術(shù)路線為輔。

2017年，全球市場(chǎng)方面，鋰電池新增裝機(jī)規(guī)模占全球總裝機(jī)的93%。我國(guó)市場(chǎng)方面，鋰離子電池仍然是最主要技術(shù)路線，但占總比重份額較全球相對(duì)較低，為58%。

與此同時(shí)，鋰電池的性能改進(jìn)也在持續(xù)進(jìn)行中。一方面，鋰電池朝著高鎳化方向演進(jìn)，硅碳負(fù)極替代石墨負(fù)極等正負(fù)極材料改進(jìn)嘗試不斷。另一方面，以固態(tài)鋰電池、鋰硫電池等為代表的新型電池體系開始走出實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化開發(fā)階段。