企業(yè)“生死劫”,是什么導(dǎo)致動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈兩極分化明顯?
目前盡管同屬動(dòng)力電池行業(yè),但兩級分化已經(jīng)越來越明顯,各家企業(yè)的經(jīng)歷可謂“冰火兩重天”。
作為目前動(dòng)力電池行業(yè)的龍頭企業(yè),寧德時(shí)代可謂是“意氣風(fēng)發(fā)”。一邊是與廣汽、江鈴、寶馬、蔚來等國內(nèi)外眾多知名車企簽約合作,不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”。一邊是上市之后就稱霸創(chuàng)業(yè)板,僅用九天,市值超過老牌新能源汽車明星股比亞迪,成功躍升中國國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)龍頭。
而另一邊,則是沃特瑪從7月1日起,全體職工被迫接受放假半年的現(xiàn)實(shí)。但就在去年,該公司還在前20強(qiáng)動(dòng)力電池企業(yè)的榜單上名列第三,另外兩家分別是寧德時(shí)代、比亞迪。
究竟是什么導(dǎo)致了現(xiàn)在國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)出如此明顯的兩級分化狀態(tài)?“E車匯”試著從目前國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的現(xiàn)狀來一探究竟。
寡頭壟斷,兩極分化明顯
在新能源汽車行業(yè)的飛速發(fā)展的同時(shí),也隨之推動(dòng)了動(dòng)力電池企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,自2014年起,動(dòng)力電池產(chǎn)銷規(guī)模迅速擴(kuò)大。2014年-2016年,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)增長率分別為368%、324%、78.6%。IEA數(shù)據(jù)顯示,2017年,國內(nèi)主要企業(yè)鋰電池產(chǎn)能約124GWh,2018年底預(yù)計(jì)達(dá)到180GWh,且主要企業(yè)產(chǎn)能基本超過8GWh,但總體利用率僅40%。
面對結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象加上巨大的資金壓力,許多中小企業(yè)將陷入產(chǎn)品定位低端、產(chǎn)能利用率不足和資金難以回籠等困局。其中以沃特瑪為代表,該企業(yè)目前已公開承認(rèn)出現(xiàn)債務(wù)預(yù)期的情況,主要原因就是其對政策的補(bǔ)貼預(yù)估不足,表現(xiàn)出水土不服的現(xiàn)象,如今正處于生死邊緣。
2017年,我國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量達(dá)36.24GWh,同比增長了29.4%。且今年的動(dòng)力電池總裝機(jī)電量仍在持續(xù)增長。5月份,全國共60家車企裝機(jī)總電量約達(dá)4.5GWh,同比猛增213%。
國內(nèi)裝機(jī)量前十的動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約為3.83GWh,占整體的85%。拿前兩名寧德時(shí)代和比亞迪來說,兩家的市場份額從2017年的44%提升到2018年上半年的63%。
如今國內(nèi)動(dòng)力電池市場呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的特征。寧德時(shí)代市場份額提升迅速,已遠(yuǎn)超比亞迪約3倍之多,同時(shí)也對其他企業(yè)造成嚴(yán)重?cái)D壓,動(dòng)力電池企業(yè)洗牌加劇。
政策調(diào)整,技術(shù)不足將被淘汰
隨著6月12日新能源汽車補(bǔ)貼新政的正式實(shí)施,針對動(dòng)力電池的能量密度和新能源汽車的續(xù)航里程要求的提升,已有2000多款車型無法獲得補(bǔ)貼,而對各大動(dòng)力電池企業(yè)而言,政策調(diào)整可能涉及產(chǎn)品的二次開發(fā),對動(dòng)力電池企業(yè)的庫存和現(xiàn)金流都會(huì)產(chǎn)生影響,壓力又將增大。
從當(dāng)前政策來看,補(bǔ)貼新政傳遞了一個(gè)非常明確的信號:企業(yè)拼技術(shù)、拼實(shí)力的節(jié)奏勢必加快,跟不上節(jié)奏的企業(yè)一定會(huì)被淘汰。
目前,國內(nèi)動(dòng)力電池排名靠前的企業(yè),在研發(fā)方面投入了大量的人力、物力以及財(cái)力,補(bǔ)貼新政的實(shí)施,將進(jìn)一步鞭策企業(yè)加大對于技術(shù)方面的研究。補(bǔ)貼新政也明確了這一點(diǎn),政策將繼續(xù)向優(yōu)秀龍頭企業(yè)傾斜。
同時(shí),補(bǔ)貼新政也使得新能源汽車成本短板相對突出,行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。如何降低成本成為企業(yè)提高市場競爭力的唯一手段,也是動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該思考的首要問題。在新能源汽車補(bǔ)貼加速退坡的背景下,行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高,落后產(chǎn)能將被淘汰。
在國內(nèi)電池行業(yè)競爭激烈的情況下,外國“狼”們自然也不能放過這一塊大蛋糕。值得注意的是,從國家發(fā)布的動(dòng)力電池第四批目錄開始,先后有 AESC、三星、三洋能源等外資或合資電池公司進(jìn)入推廣目錄。
韓國LG化學(xué)、三星SDI、日本松下等電池企業(yè)已經(jīng)開始搶先一步布局中國市場,預(yù)示著其他海外動(dòng)力電池企業(yè)也將快速跟進(jìn)。畢竟中國這個(gè)全球最大的動(dòng)力電池市場誰也不希望錯(cuò)過,均希望從中分一杯羹,這將導(dǎo)致中國動(dòng)力電池市場的競爭更為加劇。
目前我國的動(dòng)力電池在新興行業(yè)里表現(xiàn)尚佳,但是依然需要加速消化落后產(chǎn)能的同時(shí),提升技術(shù)創(chuàng)新,才能繼續(xù)在2020年以后,乃至更遠(yuǎn)的未來取得一席之地,而現(xiàn)在的“冰火兩重天”未必不是一件好事。只有在梳理好自身,才能在外國企業(yè)虎視眈眈的情況下,讓中國汽車產(chǎn)業(yè)這一次難得的領(lǐng)先,持續(xù)保持下去。
責(zé)任編輯:繼電保護(hù)
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