動力電池行業(yè)的格局在今年發(fā)生了重大變化，下文從九個方面剖析全球動力電池及上游材料的行業(yè)趨勢。

一、電池產(chǎn)業(yè)應走在

電動汽車發(fā)展是個系統(tǒng)工程，涉及整車正向開發(fā)、電機、電控、電池、輕量化、智能化等，最基礎、最重要的是電池技術(shù)突破，電池是破解里程焦慮、降低成本、提升性能的關(guān)鍵。

發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)應構(gòu)造從上游到電池到整車協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當前要突出解決產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中的不平衡、不協(xié)調(diào)問題。

二、要從戰(zhàn)略上重視上游資源問題

全球鋰、鈷、鎳資源分布集中，智利、剛果、澳大利亞占比分別最高，中國鋰資源豐富，但鈷、鎳資源匱乏;且主要資源呈現(xiàn)寡頭壟斷，其中鋰資源有效供給CR6達到84%，鈷三大公司市場占有率達40%。

全球鋰儲量南美占居60%

全球鈷儲量剛果(金)占49%

全球鎳儲量澳大利亞和巴西占4成

全球鋰資源開發(fā)競爭格局

全球三大鈷供應商市場占有率

電池是鋰、鈷消費在主導領域，分別達到59%，鎳消費占比較低，但隨著高鎳動力電池的應用，將拉動鎳資源消費。在電動汽車的拉動下，鋰、鈷、鎳資源價格雖有波動，但處于長期增長趨勢。目前來看，主要資源價格在波動中增長。

2017年全球鋰消費結(jié)構(gòu)

2017年全球鈷消費結(jié)構(gòu)

2017年全球鎳消費結(jié)構(gòu)

鋰鹽價格走勢圖

長江鈷價格走勢圖

鎳價格走勢圖

三、中國在產(chǎn)量和競爭力上表現(xiàn)較佳

在電動汽車的帶動下，全球鋰動力電池出貨量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh，其中中國已經(jīng)領軍動力電池市場，出貨量占比已經(jīng)超過60%。

2011-2017年全球不同類型鋰電池出貨量(GWh)

2011-2017年中國不同類型鋰電池出貨量(GWh)

2010-2017年中國動力鋰電池產(chǎn)量(GWh)及同比增速

全球鋰電池產(chǎn)能飆升且主要集中在中國，但利用率普遍不高。據(jù)IEA(國際能源署)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球電動汽車和儲能鋰離子電池的總制造能力預計達200GWh，而且大部分產(chǎn)能集中在中國(占約50%)。2017年中國主要企業(yè)鋰電池產(chǎn)能約124GWh，2018年底預計達到180GWh，且主要企業(yè)產(chǎn)能基本超過8GWh，但利用率普遍低于40%。

各區(qū)域電動汽車和儲能鋰離子電池產(chǎn)能情況(GWh)

2016-2017年中國主要電池企業(yè)產(chǎn)能(GWh)及產(chǎn)能利用率

2017年動力電池行業(yè)投資火爆：不完全統(tǒng)計國內(nèi)動力電池相關(guān)投資項目多達100個，總投資額超過2159億元。31個典型并購事件涉及交易金額427.74億元，涉及上游資源和材料、中游電池生產(chǎn)及裝備及下游回收利用環(huán)節(jié)。

2017年主要動力電池企業(yè)投資擴產(chǎn)情況

2017年動力電池細分領域并購重組情況

2017年動力電池細分領域股權(quán)分布情況

四、未來競爭將在中日韓之間展開

中日韓已基本壟斷全球供應市場。2017年鋰動力電池出貨量達到62.35GWh，前十企業(yè)全部為中日韓企業(yè)，市場總額80%，市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，強者恒強的局面將會繼續(xù)保持，“小、散、亂”企業(yè)將被淘汰或轉(zhuǎn)型。

2017年全球前十動力電池企業(yè)市場份額(GWh)

2017年全球前十動力電池企業(yè)區(qū)域分布

2015-2017年全球動力電池銷量前十企業(yè)

動力電池產(chǎn)業(yè)全球化布局明顯，且中國市場將成為競爭的重要區(qū)域，但中國電池生產(chǎn)企業(yè)國際化水平相對較低。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，電池企業(yè)對上游資源需求激增，企業(yè)戰(zhàn)火已從配套客戶的爭奪延伸至上游材料和資源，世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱，搶先布局的動力電池企業(yè)將享有主動權(quán)。

2017年全球動力電池銷量TOP10企業(yè)生產(chǎn)布局

動力電池企業(yè)上游產(chǎn)業(yè)布局典型案例

目前電池企業(yè)與車企已經(jīng)不滿足于簡單的供求關(guān)系，越來越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作，例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。