6月12日起，新能源汽車補(bǔ)貼新政正式實(shí)施，實(shí)施兩個(gè)月之后，記者在北京、深圳、上海三地進(jìn)行了調(diào)查。新能源汽車銷量同比翻倍十萬(wàn)元車型成主力軍，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整、補(bǔ)貼退坡車價(jià)未漲車企補(bǔ)差額保市場(chǎng)。高端不足低端過(guò)剩動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性過(guò)剩現(xiàn)象凸顯。

今年兩個(gè)多月前，即6月12日起，新能源汽車補(bǔ)貼新政正式實(shí)施，續(xù)航里程300公里成為補(bǔ)貼升降的分水嶺。那么新政實(shí)施兩個(gè)月，新能源汽車的價(jià)格、銷量、市場(chǎng)都在發(fā)生哪些變化?來(lái)看記者在北京、深圳、上海三地的調(diào)查。

新能源汽車銷量同比翻倍十萬(wàn)元車型成主力軍

在北京亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)，新能源汽車經(jīng)銷商告訴記者，今年上半年店里的生意特別好。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)也顯示，今年前5個(gè)月，全國(guó)新能源汽車銷量為32.8萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)141.6%。進(jìn)入6、7月份、新政實(shí)施，銷量略有回落，進(jìn)入8月再次回升。而從價(jià)格來(lái)講，新政實(shí)施后，車價(jià)并沒(méi)有上漲，反倒是消費(fèi)者開(kāi)始選擇價(jià)位更高的車。

北京亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)新能源汽車銷售人員劉海龍：售價(jià)十萬(wàn)以上，續(xù)航里程三百公里以上的車賣得要好得多。

北京消費(fèi)者：心理預(yù)期價(jià)位大概就在十三四萬(wàn)。

北京消費(fèi)者：也就是十來(lái)萬(wàn)塊錢的車吧。

在廣東深圳的一家比亞迪4S店，接近下班時(shí)間，店里仍然有不少前來(lái)購(gòu)車的消費(fèi)者，陳先生在體驗(yàn)完幾款新能源車之后，開(kāi)始和店里的銷售經(jīng)理詢起了價(jià)。

深圳消費(fèi)者陳先生：我剛才看的那個(gè)純電動(dòng)的宋EV?

比亞迪汽車深圳市三維都靈汽車銷售服務(wù)店銷售經(jīng)理 陳甫松：十九萬(wàn)九千九的裸車價(jià)。因?yàn)槲覀兯玫降膬r(jià)格是補(bǔ)貼之后的價(jià)格，這臺(tái)車的大概的補(bǔ)貼預(yù)計(jì)是在九萬(wàn)多塊錢。

按照今年6月實(shí)施的補(bǔ)貼新政，續(xù)航里程300公里成為一個(gè)分水嶺，300公里以上補(bǔ)貼會(huì)提高，300公里以下補(bǔ)貼大幅降低，而續(xù)航里程在150公里以下的車型，補(bǔ)貼則完全取消。政策釋放明確信號(hào)，補(bǔ)貼將向高品質(zhì)、高續(xù)航里程的車型傾斜，很快，政策效應(yīng)就在消費(fèi)市場(chǎng)顯現(xiàn)。截止到今年6月，此前市場(chǎng)主流的、續(xù)航里程在300公里以下A00級(jí)車，由于補(bǔ)貼大幅下降，銷量環(huán)比下降62%;而續(xù)航在300公里以上的A0級(jí)以上車型，銷量環(huán)比增長(zhǎng)了20%。采訪中記者發(fā)現(xiàn)，盡管現(xiàn)階段、補(bǔ)貼政策仍然是消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的一個(gè)重要因素，但相比前幾年的低價(jià)策略，消費(fèi)需求已經(jīng)在升級(jí)，并且更加成熟理性。深圳的陳先生選擇的中高端車型盡管能拿到9萬(wàn)多的補(bǔ)貼，但他還是拿一款混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)車反復(fù)做了對(duì)比。

深圳消費(fèi)者陳先生：主要還是看新能源車的質(zhì)量，包括它性能、內(nèi)飾、外觀各個(gè)方面，我覺(jué)得這才是成為消費(fèi)者去購(gòu)買新能源車的一個(gè)決定性的因素，政府補(bǔ)貼會(huì)成為一個(gè)激勵(lì)。

在上海的一家汽車銷售4s店，記者做了一次問(wèn)卷調(diào)查，在發(fā)出的20份問(wèn)卷中，超過(guò)一半的消費(fèi)者表示他們選擇新能源車的首要因素為新能源牌照因素，有近80%的消費(fèi)者認(rèn)為新能源車目前的售價(jià)還是偏高。

上海消費(fèi)者：因?yàn)樗团疲€可以，如果不送牌呢不會(huì)。

上海消費(fèi)者：價(jià)格要低一點(diǎn)。性能多一點(diǎn)。

補(bǔ)貼退坡車價(jià)未漲車企補(bǔ)差額保市場(chǎng)

今年1-7月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成50.4萬(wàn)輛和49.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)85%和97.1%，銷量增長(zhǎng)了將近一倍。消費(fèi)市場(chǎng)可以說(shuō)是紅紅火火，但新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)和收益卻沒(méi)能水漲船高，這究竟是什么原因呢?繼續(xù)來(lái)看記者的調(diào)查。

在北京、上海、深圳三地的新能源汽車市場(chǎng)，記者發(fā)現(xiàn)，今年上半年以來(lái)，市場(chǎng)上有一個(gè)變和一個(gè)不變。首先最大的變化就是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在快速調(diào)整。

比亞迪汽車深圳市三維都靈汽車銷售服務(wù)店銷售經(jīng)理陳甫松：現(xiàn)在2018年我們上的全都是新款，都是300公里以上的版本，300公里以下的都沒(méi)了。

北京亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)新能源汽車銷售人員尹偉峰：就拿這款車來(lái)說(shuō)，在前年甚至去年它的續(xù)航，最大公里數(shù)是220公里，現(xiàn)在已經(jīng)升級(jí)到330公里，價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)。

而最大的不變就是，售價(jià)并未上漲。盡管補(bǔ)貼金額大幅降低，但國(guó)內(nèi)車企都選擇自行消化，以此來(lái)保住市場(chǎng)。

北汽新能源副總經(jīng)理原誠(chéng)寅：不可能因?yàn)檠a(bǔ)貼變了，我就大量調(diào)整我的銷售價(jià)格，那我一定要在自身解決這個(gè)補(bǔ)貼退坡對(duì)我?guī)?lái)的成本影響。

比亞迪汽車銷售有限公司副總經(jīng)理李云飛：我的所有的產(chǎn)品，我都進(jìn)行一個(gè)，用我的利潤(rùn)去補(bǔ)貼這一塊的差額，但是無(wú)論如何怎么樣，這個(gè)七折也是相比較之前，對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)，包括這個(gè)(利潤(rùn))的蠶食也是蠻大的。

目前已公布業(yè)績(jī)預(yù)告的整車上市企業(yè)中，比亞迪、海馬汽車、中通客車、安凱客車等在利潤(rùn)表現(xiàn)上均同比下降，其中，上半年繼續(xù)保持新能源乘用車銷量全球冠軍的比亞迪，1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度為同比下降70.98%-82.59%，對(duì)此，比亞迪表示，業(yè)績(jī)下降主要是政策過(guò)渡期補(bǔ)貼降低所致，下半年業(yè)績(jī)會(huì)有改觀。

比亞迪汽車銷售有限公司副總經(jīng)理李云飛：過(guò)渡期之前的話是百分之百的補(bǔ)貼，過(guò)渡期之后相當(dāng)于我們旗下車型的補(bǔ)貼更高了。當(dāng)然在這個(gè)比較長(zhǎng)的過(guò)渡期里面，它是按照之前的標(biāo)準(zhǔn)的七折。我們的旗下的幾款產(chǎn)品，因?yàn)槟軌驖M足國(guó)家更優(yōu)的更高的標(biāo)準(zhǔn)，所以三季度 四季度以后的話，會(huì)對(duì)我們的業(yè)績(jī)有一個(gè)比較大的促進(jìn)跟推動(dòng)。

采訪中多家車企都表示，當(dāng)務(wù)之急就是產(chǎn)品和產(chǎn)線的調(diào)整升級(jí)，續(xù)航里程300公里以上的中高端車型將成重點(diǎn)努力的方向。但業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，事實(shí)上國(guó)內(nèi)車企面臨的真正挑戰(zhàn)是2020年補(bǔ)貼完全退出后，新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的成本和性價(jià)比較量，新能源車企的提質(zhì)降本之路還任重道遠(yuǎn)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)：電動(dòng)汽車成本高的問(wèn)題將長(zhǎng)期存在的，前一階段主要靠補(bǔ)貼來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，后一階段要靠雙積分政策，實(shí)際上是企業(yè)自己補(bǔ)貼來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。我自己預(yù)料新能源汽車和傳統(tǒng)汽車整個(gè)性能價(jià)格比平衡的時(shí)候，應(yīng)該在2025年前后。

高端不足低端過(guò)剩動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)性過(guò)剩凸顯

補(bǔ)貼政策的不斷調(diào)整也對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)造成了不小的影響。作為新能源汽車的上游產(chǎn)業(yè)，動(dòng)力電池直接決定了新能源汽車的續(xù)航里程，而往往續(xù)航里程又決定著整車的售價(jià)和利潤(rùn)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，我國(guó)動(dòng)力電池存在產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)能利用率只有40%。情況確實(shí)如此嗎?

在位于河北邯鄲的銀隆新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)車間，部分機(jī)器設(shè)備都被包裹起來(lái)，企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，這些生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率已經(jīng)很低，基本接不到訂單了，現(xiàn)在準(zhǔn)備淘汰。

銀隆新能源邯鄲產(chǎn)業(yè)園總經(jīng)理申建陽(yáng)：原來(lái)老線的利用率 開(kāi)工率基本上就比較低了，大概只有20%到30%。

采訪中記者了解到，今年上半年，國(guó)內(nèi)一些動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始結(jié)構(gòu)調(diào)整。6月底，曾經(jīng)排名行業(yè)前三的深圳沃特瑪電池公司發(fā)出通知：稱由于訂單不足、資金困難等原因，放假半年。不過(guò)在采訪中，記者發(fā)現(xiàn)，有一些企業(yè)的生產(chǎn)線不但沒(méi)有減產(chǎn)，反而出現(xiàn)供不應(yīng)求。

天津力神電池股份有限公司研究院院長(zhǎng)周江：這種圓形的用在乘用車上的(電池)，客戶需求大概每個(gè)月要4000輛到4500輛這個(gè)供應(yīng)量，我們目前(產(chǎn)量)大概只能是一半左右。

合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司高級(jí)副總裁徐興無(wú)：我們現(xiàn)在這幾條線，合肥的、南京的、唐山的、青島的，還有昆山的、廬江的，都是生產(chǎn)任務(wù)非常飽滿。

江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)龍繪錦：我現(xiàn)在的訂單已經(jīng)超過(guò)2到3倍，所以我現(xiàn)在又要找別的產(chǎn)線//找代工，同時(shí)還要建新的產(chǎn)線

產(chǎn)能過(guò)剩和不足，不僅出現(xiàn)在不同企業(yè)之間，甚至還出現(xiàn)在同一企業(yè)的不同產(chǎn)線。行業(yè)研究組織“中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)”認(rèn)為，目前動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩至少一倍，也有專家認(rèn)為，相比于產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池面臨的核心矛盾是結(jié)構(gòu)問(wèn)題，近兩年快速迭代的動(dòng)力電池技術(shù)，讓不少現(xiàn)有產(chǎn)能變成了落后產(chǎn)能。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新促進(jìn)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)許艷華：我們當(dāng)時(shí)是磷酸鐵鋰電池起步，從前年開(kāi)始，三元鋰電池需求上升，當(dāng)時(shí)電池能量密度是(每公斤)100GWh(G瓦時(shí))左右，現(xiàn)在三元鋰電池達(dá)到(每千克)200GWh(G瓦時(shí))以上，明年達(dá)到260 GWh(G瓦時(shí))，所以現(xiàn)有產(chǎn)能，能改造的改造，不能改造的淘汰。

據(jù)了解，目前我國(guó)新能源汽車的兩大主流電池類型就是磷酸鐵鋰和三元鋰電池，去年兩者的市場(chǎng)占比總共93%，銷量不分伯仲，但由于三元鋰電池在能量密度上更具優(yōu)勢(shì)，幾乎壟斷了續(xù)航里程300公里以上的電動(dòng)乘用車市場(chǎng)需求，使用量正在快速飆升。

上下游擠壓動(dòng)力電池企業(yè)成本壓力大

對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)而言，除了要不斷生產(chǎn)出能量密度更高的電池，成本壓力成為他們面對(duì)的重要挑戰(zhàn)。目前，動(dòng)力電池企業(yè)共有14家企業(yè)發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，其中5家企業(yè)預(yù)增、2家企業(yè)持平，7家企業(yè)預(yù)減。采訪中企業(yè)普遍反映，目前來(lái)自上下游的雙重?cái)D壓，讓他們面臨著空前的成本壓力。

在天津力神電池股份公司的生產(chǎn)車間，多條生產(chǎn)線都在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，公司副總裁王念舉告訴記者，盡管他們的電池銷量不錯(cuò)，但依然難以應(yīng)對(duì)來(lái)自上下游的成本壓力。

天津力神電池股份有限公司常務(wù)執(zhí)行副總裁王念舉：特別是從2016年底開(kāi)始，一直到今年上半年應(yīng)該說(shuō)，正極材料漲了一倍將近。隨著補(bǔ)貼的下降，基本上這個(gè)終端客戶(車企)把他們的壓力都傳遞到我們下游。電池的價(jià)格，應(yīng)該說(shuō)降了百分之五六十。

據(jù)天風(fēng)證券研究所的分析預(yù)測(cè)：到2025年，高端電動(dòng)車型全球銷量將增長(zhǎng)17倍，突破2000萬(wàn)輛，相應(yīng)的，三元鋰電池需求和其主要原料鈷的需求可能要增長(zhǎng)26倍。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)：這個(gè)不單是我們國(guó)家的問(wèn)題，我們國(guó)家好歹還自己手里有鋰、有石墨，但是鈷，全世界都短缺。

為了控制原材料成本，寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)多家有實(shí)力的電池企業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始投資原材料資源。

比亞迪汽車銷售有限公司副總經(jīng)理李云飛：跟西藏的一家上市公司，我們也有對(duì)上游原材料的一個(gè)鋰資源的一些相關(guān)合作。

江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)龍繪錦：降低成本就是通過(guò)一些規(guī)模化，通過(guò)跟原材料廠的一些合作，包括跟更上游的一些企業(yè)來(lái)進(jìn)行深度的綁定，來(lái)做一些調(diào)整。

在補(bǔ)貼退坡的大趨勢(shì)下，電池自給自足的比亞迪，已經(jīng)決定開(kāi)放電池業(yè)務(wù)，緩解成本壓力。

比亞迪汽車銷售有限公司副總經(jīng)理李云飛：共享出來(lái)，可以給行業(yè)提供更多的一些合作，很多企業(yè)都可以來(lái)購(gòu)買我的電池。大家最終規(guī)模上來(lái)以后的話，我覺(jué)得原來(lái)補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的一些不好的沖擊，就會(huì)被大家的規(guī)模效應(yīng)給消化掉。

在補(bǔ)貼政策傾向扶持高能量密度背景下，不少行業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，過(guò)于強(qiáng)調(diào)單一能量密度指標(biāo)，可能無(wú)法兼顧電池壽命和安全性。

合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司工程研究院副院長(zhǎng)張宏立：從技術(shù)角度，如果你片面追求能量密度的話，那會(huì)在電池的設(shè)計(jì)上，就會(huì)做了很多這種走極限的設(shè)計(jì)對(duì)電池的制造過(guò)程中的異物控制，和內(nèi)短路控制都帶來(lái)很大挑戰(zhàn)，從而對(duì)安全也造成很大的隱患。

也有一些企業(yè)認(rèn)為，近兩年政策的調(diào)整節(jié)奏太快，使得整車和電池的可靠性和穩(wěn)定性測(cè)試的時(shí)間周期不足。

江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司項(xiàng)目工程部總監(jiān)姜斌：正常情況下，其實(shí)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講的話，要做一款產(chǎn)品其實(shí)是需要36個(gè)月到48個(gè)月的。但是現(xiàn)在目前的這種補(bǔ)貼政策，是一年一個(gè)調(diào)整，那也導(dǎo)致很多的產(chǎn)品還不夠成熟，就直接推向了市場(chǎng)。

此外，業(yè)內(nèi)專家還表示，目前市場(chǎng)上對(duì)于安全性更高的磷酸鐵鋰電池和快充技術(shù)相對(duì)重視也不夠。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)：比如說(shuō)磷酸鐵鋰電池，在能量密度達(dá)到比較高的情況下，那么又有一個(gè)相對(duì)安全的有點(diǎn)，那是不是它在大客車上就是一個(gè)比較好的這個(gè)產(chǎn)品呢?還有就是快充，比如一些快充類型的電池，現(xiàn)在的政策里面，實(shí)際上是相對(duì)重視不夠。

今年6月8日，《電動(dòng)汽車安全要求》、《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》、《電動(dòng)客車安全要求》三項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了技術(shù)審查，目前已進(jìn)入報(bào)批階段，將爭(zhēng)取盡快發(fā)布。

工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)瞿國(guó)春：過(guò)去可能從我們的安全檢測(cè)，有一些標(biāo)準(zhǔn)還不是太完備，特別是新體系電池，我們有些相關(guān)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)也要跟上，這一塊我們也在加大力度，為了包括我們的客車一些新的安全標(biāo)準(zhǔn)，都逐步在出臺(tái)，整個(gè)的而言，通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。