CATL/比亞迪/SK參戰(zhàn) 巨頭掀新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張
正當(dāng)國內(nèi)二三梯隊動力電池企業(yè)深陷資金、賬期等多重壓力之下彳亍前行之際,全球第一梯隊的企業(yè)已經(jīng)開始謀劃新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張。
本周,多家鋰電設(shè)備上市公司先后發(fā)布公告,稱收到來自寧德時代的設(shè)備采購訂單,這意味著,寧德時代的新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張正在加速推進(jìn)。(戳此查看《動力電池巨頭新一輪擴(kuò)產(chǎn)開啟 國產(chǎn)設(shè)備龍頭顯著受益》)
高工鋰電獲悉,寧德時代此次招標(biāo),主要是為了IPO募投項目中“湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目”的落地。招股書披露,該項目達(dá)產(chǎn)后,寧德時代將新增產(chǎn)能24GWh。
7月,寧德時代先后與華晨寶馬、廣汽集團(tuán)、江鈴集團(tuán)簽訂合作協(xié)議或合資成立公司,并宣布在德國設(shè)廠;5月,寧德時代拿下雷諾-日產(chǎn)軒逸EV訂單,并攜手本田(Honda)共同開發(fā)用于純電動汽車主力車型的新型電池;4月,寧德時代分別與捷豹路虎、拜騰簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,并與戴姆勒集團(tuán)簽訂合同,擬為其EQ國產(chǎn)品牌配套。
高密度的客戶推進(jìn)背后,產(chǎn)能已經(jīng)成為寧德時代發(fā)展的瓶頸,其在招股說明書中就表示,隨著客戶新能源汽車產(chǎn)量不斷擴(kuò)大以及不斷開拓新的客戶,目前的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足未來市場對公司產(chǎn)品的需求,產(chǎn)能有待進(jìn)一步提升。
同樣在加快產(chǎn)能擴(kuò)張的還有比亞迪。8月23日,在重慶智博會期間,比亞迪與重慶璧山區(qū)政府就動力電池年產(chǎn)20GWh產(chǎn)業(yè)項目簽訂投資合作協(xié)議。據(jù)悉,項目總投資人民幣100億元,主要包括動力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品制造。(戳此查看)
比亞迪副總裁、電池事業(yè)群CEO何龍向高工鋰電證實,此次簽約項目并非與長安合資項目,是比亞迪自身獨立的項目規(guī)劃,將成為比亞迪核心零部件在西南地區(qū)的重要基地。
顯而易見的是,重慶璧山項目是比亞迪在動力電池領(lǐng)域在全國多區(qū)域布局的重要一步。目前,比亞迪動力電池有三個工廠,深圳寶龍工廠和惠州坑梓工廠產(chǎn)能合計16GWh,青海西寧工廠今年6月底投產(chǎn),計劃產(chǎn)能24GWh。此外,高工鋰電獲悉,比亞迪還在規(guī)劃在西安設(shè)廠。預(yù)計到2020年,其規(guī)劃動力電池產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。
產(chǎn)能擴(kuò)張的背后,是比亞迪動力電池業(yè)務(wù)的大步快跑,在乘用車領(lǐng)域,除了與長安成立合資公司,比亞迪還在同步和國內(nèi)國外主流車企對接。
參與新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張競賽的,還有日韓電池企業(yè),包括LG、SK、三星、豐田、村田等企業(yè)都于近期宣布其新的產(chǎn)能布局規(guī)劃。
就在本周,據(jù)韓聯(lián)社報道,韓國SK集團(tuán)旗下能源企業(yè)——SK創(chuàng)新公司將在中國江蘇常州金壇開發(fā)區(qū)建立動力電池廠,預(yù)計年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh。(戳此查看)
目前SKI是現(xiàn)代、起亞、戴姆勒車企的主力動力電池供應(yīng)商。除常州工廠外,SKI還計劃將其位于韓國忠清南道的瑞山市電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至4.7GWh,將匈牙利科馬隆電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至7.5GWh。根據(jù)SKI的能源戰(zhàn)略計劃,至2022年,公司將在全球范圍建立起一個年產(chǎn)能20GWh的動力電池生產(chǎn)體系。
一個月之前,LG化學(xué)在華的新一輪產(chǎn)能布局剛剛落地,7月17日,LG化學(xué)電池項目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)。該項目總投資20億美元,計劃于今年10月開工建設(shè),2019年10月開始實現(xiàn)量產(chǎn),2023年實現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計年產(chǎn)動力電池32GWh。
SK、LG等國際動力電池企業(yè)布局新一輪產(chǎn)能的大背景是,2018年開始,合資車企的新能源汽車產(chǎn)品推進(jìn)“箭在弦上”。
經(jīng)過前幾年的布局和探索之后,跨國車企開始通過在華合資企業(yè)推出本土化的新能源車型。粗略統(tǒng)計,今明兩年之間,包括東風(fēng)日產(chǎn)、上汽大眾、上汽通用、北京現(xiàn)代、廣汽本田、東風(fēng)本田、神龍多家合資車企將推出多款新能源國產(chǎn)車。
6月20日,東風(fēng)日產(chǎn)首款純電動車型——軒逸純電動版開啟預(yù)售,補貼后預(yù)售價為16.6萬元。8月,北京現(xiàn)代推出索納塔插電混動版,三款車型售價為22.28-25.68萬元。另據(jù)媒體報道,韓系車另一主力東風(fēng)悅達(dá)起亞今年8月也將推出首款插電混合動力車型起亞 K5 PHEV。
上汽大眾將在今年年底推出朗逸純電車型,上汽通用在今年北京車展期間正式亮相了插電混動式VELITE 6以及純電動 SUV車型 Enspire。此外,廣汽本田旗下首款純電動SUV將于今年下半年正式上市,“同門兄弟”東風(fēng)本田將于2019年推出首款純電動SUV。
合資車企真刀真槍的入局,自然也就讓配套的韓國動力電池企業(yè)開始做好“割韭菜”的打算。這是其新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張的核心邏輯。
相對于此前多輪中國市場的產(chǎn)能擴(kuò)張,這一輪更多集中在國際一線梯隊之中,明顯過濾掉了很多虛假和泡沫,大趨勢是,在中國市場上,一線動力電池企業(yè)的競爭將在2019年開始日趨激烈,這其中,產(chǎn)能就是競爭中的核心要素。
從供應(yīng)鏈的角度來看,這輪擴(kuò)張給上游配套企業(yè)帶來的機(jī)會也更真實,但對于企業(yè)的門檻要求,也會明顯更高,與此同時,考慮到中國市場的激烈競爭,韓國企業(yè)的供應(yīng)鏈本土化應(yīng)該會加快推進(jìn),這給中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)企業(yè)進(jìn)入國際化舞臺提供了更大的機(jī)會。
而對于想加入其中的二三線國內(nèi)電池企業(yè)而言,市場的全球化之門開啟意味著越來越大的壓力,但同樣也有機(jī)會,例如,國內(nèi)電池企業(yè)與韓國同行的合作就在變的更為開放,SK以投資和技術(shù)支持的形式與位于廣東的一家電池上市公司合作就是一種新的形式。
責(zé)任編輯:繼電保護(hù)
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