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  • 全球布局 深度合作 動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告

    2018-08-29 17:28:26 中國電動汽車百人會  點擊量: 評論 (0)
    由于產(chǎn)能的擴張,動力電池裝備制造市場規(guī)模潛力巨大,將會成為下一個競爭領(lǐng)域。而在后市場,新能源汽車動力電池已經(jīng)開始進入退役期,回收和梯次利用也將成為企業(yè)競爭的一個重點。

    全球布局 深度合作 動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告

    由于產(chǎn)能的擴張,動力電池裝備制造市場規(guī)模潛力巨大,將會成為下一個競爭領(lǐng)域。而在后市場,新能源汽車動力電池已經(jīng)開始進入退役期,回收和梯次利用也將成為企業(yè)競爭的一個重點。同時,電動汽車與可再生能源將構(gòu)成最佳搭配,車用動力電池將起到至關(guān)重要的作用,這種結(jié)合對交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和可再生能源消納具有重要意義。

    強者恒強,未來市場將向優(yōu)勢企業(yè)集中

    從整個產(chǎn)業(yè)來看,全球動力電池市場一直被中日韓幾大企業(yè)長期盤踞。這些企業(yè)一般擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場定位以及能夠?qū)κ袌隹焖俜磻?yīng)。在未來一段時間,市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,強者恒強的局面將會繼續(xù)保持。

    全球布局 深度合作 動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告

    2015-2017年全球動力電池銷量前十企業(yè)

    處于市場中低端的企業(yè),一般缺乏核心技術(shù)、整體自動化水平低、同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重,部分企業(yè)開工嚴(yán)重不足,加上受新能源汽車補貼退坡和上游原材料漲價,企業(yè)兩頭受壓,小廠商的生存會變得舉步維艱。此前遍地開花的“小、散、亂”動力電池企業(yè),將在市場競爭中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計,2015-2017年,中國動力電池配套企業(yè)已從150家降至100家左右,1/3企業(yè)已經(jīng)出局。

    動力電池布局趨向全球化

    從企業(yè)布局來看,動力電池企業(yè)全球化布局趨勢明顯,一是企業(yè)配套的全球化,二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化。

    全球布局 深度合作 動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告

    2017年全球動力電池銷量TOP10企業(yè)配套情況

    全球布局 深度合作 動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告

    2017年全球動力電池銷量TOP10企業(yè)生產(chǎn)布局

    從全球布局來看,日韓企業(yè)由于消費電子業(yè)務(wù)全球化水平較高,全球化經(jīng)驗豐富且布局較早,動力電池國際化進程相對中國企業(yè)較快,中國動力電池企業(yè)的布局主要集中在國內(nèi)。

    電池與整車由純粹的零部件供應(yīng)向深度合作轉(zhuǎn)變

    目前電池企業(yè)與車企已經(jīng)不滿足于簡單的供求關(guān)系,越來越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作,例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。

    全球布局 深度合作 動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告

    電池與整車關(guān)系變化圖

    一是戰(zhàn)略合作關(guān)系,車企與電池廠將開展深入的技術(shù)交流和共同研發(fā)合作,通過排他協(xié)議,形成技術(shù)和市場壁壘。例如寧德時代與國能、寧德時代與東風(fēng),雙方建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,通過開展深入的技術(shù)交流和研發(fā)合作,共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

    二是聯(lián)盟合作模式,針對產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、商業(yè)模式創(chuàng)新等多維度考量而形成的深度綁定合作。例如沃特瑪發(fā)起了中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,構(gòu)建了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作機制,聯(lián)盟企業(yè)有1000余家。

    三是建立在資本基礎(chǔ)上的合作,雙方共同出資設(shè)立合資公司,例如北汽與國軒高科、上汽與萬向、江淮與華霆動力、上汽與寧德時代等。其中,國軒高科參股北汽新能源、寧德時代與上汽合資設(shè)立兩家公司,動力電池企業(yè)與整車廠達成深度綁定合作,以尋求技術(shù)提升、降低成本及鎖定市場份額的突破口。

    這些合作模式也從側(cè)面上反映出新能源汽車及動力電池行業(yè)轉(zhuǎn)型升級新趨勢。動力電池企業(yè)與車企的深度合作,一方面可以讓兩者成為利益共同體,有利于兩者達成更加牢固的合作關(guān)系;另一方面企業(yè)有利于將高端電池產(chǎn)能快速綁定。

    產(chǎn)能將成為企業(yè)競爭的重要因素

    從全球來看,原有參與者與轉(zhuǎn)型企業(yè)近幾年都在擴張產(chǎn)能,根據(jù)IEA的統(tǒng)計,2017年全球鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)達到200GWh,2022年有望達到600GWh。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)拉動下,主流企業(yè)產(chǎn)能還在進一步擴大。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在主流企業(yè)的產(chǎn)能基本在5GWh以上,在2020年左右產(chǎn)能將達到20GWh左右。

    全球布局 深度合作 動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告

    主要企業(yè)車用動力電池產(chǎn)能

    全球布局 深度合作 動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告

    中國典型企業(yè)產(chǎn)能情況(單位:GWh)

    注:1、暫無力神2020年產(chǎn)能情況

    2、億緯鋰能產(chǎn)能為2019年

    3、中航鋰電產(chǎn)能為2021年

     

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    責(zé)任編輯:繼電保護

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