自2017年起，國(guó)家提出“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的口號(hào)之后，各地政府加大了對(duì)于環(huán)保的檢查力度，作為藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)其中重要一環(huán)的“新能源汽車產(chǎn)業(yè)”近些年來(lái)也被大力扶持。哪怕在近20年來(lái)的最強(qiáng)“車市寒冬”的大背景之下，新能源汽車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)依舊可觀。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月汽車銷量同比下降11.7%，1至10月同比下降0.1%，而同月的新能源汽車產(chǎn)銷分別完成14.6萬(wàn)輛和13.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)58.1%和51%。與車市整體“遇冷”相比，快速增長(zhǎng)的新能源汽車有望成為車市“寒冬”中的最大亮點(diǎn)。

2018年10月汽車生產(chǎn)情況：(單位 ：萬(wàn)輛、%)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、億歐汽車)

2018年10月汽車銷售情況：(單位 ：萬(wàn)輛、%)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、億歐汽車)

在各類企業(yè)和資本大力入駐新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也飛速的發(fā)展，據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%，分別是2012年的63.3倍和60.7倍，產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)3年在全球排名第一，占全球新能源汽車市場(chǎng)保有量的一半以上。

2018年10月新能源汽車生產(chǎn)情況：(單位 ：萬(wàn)輛、%)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、億歐汽車)

2018年10月新能源汽車銷售情況：(單位 ：萬(wàn)輛、%)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、億歐汽車)

然而，在這樣“瘋狂”造車的大環(huán)境下，產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)也出現(xiàn)的顯現(xiàn)出來(lái)，中國(guó)流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2017年6月底，中國(guó)已經(jīng)落地的新能源整車項(xiàng)目超過(guò)了200個(gè)，相關(guān)投資金額高達(dá)10000億元人民幣以上，各類車企已經(jīng)公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)2000萬(wàn)輛，按照規(guī)劃，這些項(xiàng)目大多將在2020年之前建成投產(chǎn)。

超千萬(wàn)輛的計(jì)劃產(chǎn)能，顯然已超工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中提出的到2020年國(guó)內(nèi)新能源車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬(wàn)輛的目標(biāo)。劃產(chǎn)能遠(yuǎn)超目標(biāo)產(chǎn)能，為了防止新能源汽車出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)家科技部863計(jì)劃電動(dòng)汽車重大科技專項(xiàng)特聘專家、新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新工程專家組組長(zhǎng)王秉剛表示，發(fā)改委已開始針對(duì)新能源車企實(shí)行“計(jì)劃生育”，嚴(yán)格把關(guān)新的新能源生產(chǎn)資質(zhì)的審批，并試圖提升新能源新增生產(chǎn)資質(zhì)的申報(bào)門檻，原則上做到不浪費(fèi)。

風(fēng)口來(lái)臨：行業(yè)產(chǎn)能急劇飆升

2009年以來(lái),中央財(cái)政陸續(xù)出臺(tái)了新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼、充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)資金、新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金、新能源汽車創(chuàng)新工程獎(jiǎng)勵(lì)資金,還通過(guò)購(gòu)置稅、車船稅優(yōu)惠,政府采購(gòu),科研支持等方式,極大推動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是在大量的補(bǔ)貼之下，一些低端車輛以及零部件也不免充斥著市場(chǎng)，并逐漸顯現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)副主任林念修這樣評(píng)價(jià)道，我國(guó)有250多家企業(yè)具有新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì),2017年產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)輛的只有18家,70多家產(chǎn)量為零,行業(yè)集中度低,“小、散、亂”問(wèn)題不容忽視。但是，在新資本的競(jìng)相涌入之下，各地的造車積極性依舊十分旺盛。一方面，傳統(tǒng)的車企紛紛宣布了幾何級(jí)的產(chǎn)銷增長(zhǎng)計(jì)劃。另一方面，一批新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界進(jìn)軍新能源汽車市場(chǎng)。此外，一些其他行業(yè)的龍頭企業(yè)也開始涉足新能源汽車領(lǐng)域。尤其是許多沒有造車經(jīng)驗(yàn)的投資主體紛紛進(jìn)入該市場(chǎng)后，在短期內(nèi)快速形成了大量產(chǎn)能并為產(chǎn)能過(guò)剩埋下隱患。財(cái)政部副部長(zhǎng)劉偉也同樣表示，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)大,補(bǔ)貼政策長(zhǎng)期執(zhí)行也帶來(lái)一些風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,這些問(wèn)題主要是投資過(guò)熱引發(fā)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、研發(fā)投入不足導(dǎo)致的核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件受制于人、企業(yè)過(guò)度依賴補(bǔ)貼造成“軟骨病”及車輛安全性一致性不足等。

據(jù)安邦咨詢統(tǒng)計(jì)，過(guò)度補(bǔ)貼等產(chǎn)業(yè)政策增大了產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，除了中央補(bǔ)貼外，很多地方政府按照1:1的比例對(duì)新能源汽車進(jìn)行配套補(bǔ)貼，兩級(jí)政府的補(bǔ)貼總額高達(dá)6萬(wàn)-10萬(wàn)元人民幣，一些小型電動(dòng)車變成了零成本甚至負(fù)成本。尤其值得注意的是，受高額補(bǔ)貼誘惑，大量企業(yè)不按市場(chǎng)實(shí)際需求過(guò)量生產(chǎn)，有的企業(yè)甚至違規(guī)造假“騙補(bǔ)”，從而埋下產(chǎn)能過(guò)剩隱患。同時(shí)，行業(yè)進(jìn)入門檻低也易形成大量低端過(guò)剩產(chǎn)能。相較于傳統(tǒng)汽車制造業(yè)極高的進(jìn)入壁壘，新能源汽車行業(yè)進(jìn)入門檻較低，主要集中在電池等幾個(gè)大的核心零部件上。據(jù)測(cè)算，傳統(tǒng)燃油車的盈虧平衡點(diǎn)為200萬(wàn)輛，而電動(dòng)車的盈虧平衡點(diǎn)僅為10萬(wàn)-20萬(wàn)輛。一些并不具備研發(fā)、生產(chǎn)以及制造新能源汽車能力甚至缺乏造車經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，利用新能源汽車行業(yè)較低的進(jìn)入門檻，采取控股、合資建廠、切入供應(yīng)鏈等投資手段進(jìn)入新能源汽車制造領(lǐng)域，短期內(nèi)易形成大量低端過(guò)剩產(chǎn)能。

補(bǔ)貼退坡：強(qiáng)者更強(qiáng) 自然淘汰

為了解決這一問(wèn)題，從2017年開始，國(guó)家對(duì)于新能源車補(bǔ)貼政策一直在做調(diào)整，比如2017年補(bǔ)貼在2016年基礎(chǔ)上整體退坡20%，而近期又傳出2019年新能源汽車補(bǔ)貼將在2016年基礎(chǔ)上再降40%，2020年新能源汽車補(bǔ)貼政策將完全取消。同時(shí)，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)新能源車企資質(zhì)的審查，11月7日，工信部發(fā)布了第1批《特別公示新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)》公告，共有27家企業(yè)上榜，對(duì)于被特別公示的企業(yè)，工信部將暫停受理其新能源汽車新產(chǎn)品申報(bào);申請(qǐng)移出特別公示的企業(yè)，需通過(guò)39號(hào)令《準(zhǔn)入審查要求》的考核。

補(bǔ)貼的退坡和造車資質(zhì)的考核大大的集中了新能源汽車的行業(yè)集中度，長(zhǎng)安汽車總裁朱華榮認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)技術(shù)資金密集型的企業(yè)，需要綜合多種學(xué)科和管理體系，是令人敬畏的，光有錢是造不了車的。資本的進(jìn)入并不會(huì)破壞產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的規(guī)律，對(duì)于某些投機(jī)者和攪局者來(lái)說(shuō)，汽車產(chǎn)業(yè)將會(huì)是他們的滑鐵盧。

目前，國(guó)內(nèi)共有汽車企業(yè)180家，其中32%(57家)的銷量為零;在96家乘用車企中，20%的銷量為零;在118家中國(guó)乘用車品牌中，16%的銷量為零。從另一方面來(lái)看，在乘用車市場(chǎng)中，排名前十的車企市場(chǎng)占比已經(jīng)達(dá)到87%，而在工信部注冊(cè)的新能源車企累計(jì)達(dá)到503家，其中16家拿到發(fā)改委的核準(zhǔn)目錄，6家通過(guò)工信部審核。由此可見，大量的車企經(jīng)營(yíng)狀況堪憂，且市場(chǎng)集中程度越來(lái)越高。朱華榮預(yù)測(cè)，未來(lái)3-5年，車企的關(guān)停并轉(zhuǎn)、兼并重組將不再是新聞，大部分的汽車品牌將被無(wú)情地淘汰，其中90%的造車新勢(shì)力將成為先烈，而這甚至還是理想的結(jié)局。

凜冬將至：國(guó)外造車勢(shì)力蠢蠢欲動(dòng)

雖然知道行業(yè)即將面臨產(chǎn)能過(guò)剩的“寒冬”局面，但是新能源汽車畢竟是一項(xiàng)重資產(chǎn)高技術(shù)的行業(yè)，一些并不具備研發(fā)、生產(chǎn)以及制造新能源汽車能力甚至缺乏造車經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，單憑利用新能源汽車行業(yè)較低的進(jìn)入門檻，采取控股、合資建廠、切入供應(yīng)鏈等投資手段進(jìn)入新能源汽車制造領(lǐng)域，一時(shí)難以形成其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

而就在國(guó)內(nèi)的一些車企艱難轉(zhuǎn)型的同時(shí)，來(lái)自國(guó)外的造車勢(shì)力卻在一旁虎視眈眈，蠢蠢欲動(dòng)。近日，特斯拉宣布向中國(guó)預(yù)定客戶提供特斯拉Model 3的定價(jià)，并將在中國(guó)銷售的Model S，Model X電動(dòng)車的價(jià)格下調(diào)12%-26%。由于中美貿(mào)易摩擦，4個(gè)月前，特斯拉宣布將Model X 和 Model S的價(jià)格上調(diào)約20%來(lái)作為關(guān)稅成本，但是很快特斯拉意識(shí)到價(jià)格上漲對(duì)其銷量產(chǎn)生重大的影響，近日特斯拉的降價(jià)選擇也意味著特斯拉須將原先轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上成本用公司自身利潤(rùn)填補(bǔ)。特斯拉不惜犧牲利潤(rùn)保證其競(jìng)爭(zhēng)力的做法也反映出，在如今的中國(guó)，新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。

在經(jīng)歷了補(bǔ)貼退坡，資本角逐，資質(zhì)考核等一系列的挑戰(zhàn)后，一些原先轟轟烈烈的造車勢(shì)力被迫黯然收手。巨頭車企對(duì)于行業(yè)份額的逐步擴(kuò)大，外圍新面孔的持續(xù)進(jìn)入，乃至國(guó)外造車勢(shì)力的咄咄逼人，讓未來(lái)的新能源汽車市場(chǎng)更顯陰云密布，誰(shuí)能一躍化身永不凋零的行業(yè)巨頭，傲視群雄?誰(shuí)又會(huì)被無(wú)情吞噬而只能成為新能源過(guò)客，過(guò)往云煙?新能源汽車究竟是風(fēng)口還是浪尖，大概也只能由車企自己才能選擇了。