中國的市場領(lǐng)先地位進(jìn)一步強(qiáng)化并首次在電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)中躍居全球首位。

法國在技術(shù)層面居于領(lǐng)先地位;中國則得益于更高的產(chǎn)量和附加值，在行業(yè)層面保持領(lǐng)先;從市場層面來看,全球領(lǐng)先的七個(gè)汽車大國間的差距在繼續(xù)縮小。

在可預(yù)見的未來，中國將統(tǒng)領(lǐng)市場與行業(yè)。2016年，中國生產(chǎn)了超過35萬輛插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)乘用車，銷售額繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長，主要增長動(dòng)力包括政府補(bǔ)貼與更為簡化的許可流程。

中國電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)正在積極參與市場競爭。這些供應(yīng)商背靠體量巨大的中國市場，能極大地利用本土附加值，且財(cái)力雄厚。

自動(dòng)駕駛功能的迅速發(fā)展讓初創(chuàng)企業(yè)能夠通過利用技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先國家與地區(qū)的研發(fā)專長來參與競爭。本地研發(fā)單位則著力開發(fā)電氣傳動(dòng)系統(tǒng)。

2.全球七大主要汽車國家電動(dòng)汽車競爭格局概述

就“技術(shù)”指標(biāo)而言，法國超越德國，位列首位。更多德國整車廠大批量生產(chǎn)插電式混合動(dòng)力汽車，其電動(dòng)汽車技術(shù)能力略有下降，這主要是由于插電式混合動(dòng)力汽車的續(xù)航能力與最高電動(dòng)時(shí)速都較低，而且由于電池容量較小，大多數(shù)插電式混合動(dòng)力汽車也都配備了基本的充電技術(shù)。

日本排名第三，其整車廠的汽車技術(shù)水平較高而價(jià)格更加實(shí)惠。廠商對現(xiàn)有車型系列進(jìn)行升級換代，并通過增加功能和擴(kuò)大電池容量來進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品，但其對研發(fā)的有限投資使其很難取得更高排名。韓國整車廠現(xiàn)有的產(chǎn)品組合較為單一，但也正在努力提高插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)汽車的比例。韓國目前排名第四;未來，電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)將對其進(jìn)行更有選擇性的評估。

中國整車廠技術(shù)上的進(jìn)步不大。雖然未來幾年中將有大批新車型上市，但仍主要定位于技術(shù)含量較低的領(lǐng)域。然而，中國市場排名前五的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車均由本土制造商生產(chǎn)，這一銷售數(shù)據(jù)證明，對中國市場而言，上述戰(zhàn)略非常明智。

美國整車廠逐漸放棄其在高端車領(lǐng)域的“燈塔”策略，轉(zhuǎn)而用純電動(dòng)汽車深耕中端車市場，但車輛上市的時(shí)間可能會(huì)推遲。由于成本收益比較低，高端車在產(chǎn)品組合中占主導(dǎo)會(huì)導(dǎo)致技術(shù)表現(xiàn)趨弱。未來，推出更具價(jià)格吸引力的產(chǎn)品將推高技術(shù)評分。(圖4)

在國家級電動(dòng)汽車研發(fā)項(xiàng)目規(guī)模方面，盡管個(gè)別融資項(xiàng)目到期或重啟會(huì)帶來細(xì)微影響，七個(gè)主要汽車大國的電動(dòng)汽車投資(GDP占比)基本不變，各國均仍將繼續(xù)開展旨在優(yōu)化技術(shù)體系的投資項(xiàng)目。(圖5)

就“行業(yè)”指標(biāo)而言，中國正逐步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢，這主要是基于市場高速增長、地區(qū)市場的持續(xù)顯著分化而推動(dòng)的本土汽車需求擴(kuò)大，以及中國整車廠產(chǎn)量隨需求而提高這三方面因素的共同作用。此外，超過90%的自主品牌汽車的鋰電池都在本土生產(chǎn)。與中國相比，日本在電動(dòng)汽車產(chǎn)量與全球電池生產(chǎn)份額兩個(gè)層面上都處于不利地位，排名依舊維持第三。美國從發(fā)展中受益，在第一季度排名攀升至第二位，并在第二季度成功保持了這一地位。

德國整車廠的電動(dòng)汽車產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，但由于其電池生產(chǎn)能力較弱，德國在日本之后，位居第四。排名第五的韓國正在努力豐富其產(chǎn)品種類，推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)量增長超過200%。意大利排名最末，是唯一一個(gè)電動(dòng)汽車產(chǎn)量沒有顯著增長跡象的國家。(圖6)

在電池制造領(lǐng)域，中國優(yōu)勢更加明顯，目前其全球電池生產(chǎn)份額超過日本。韓國與日本的電池制造商在美國的本土化項(xiàng)目已經(jīng)完成，并計(jì)劃在2018-2019年在歐洲實(shí)施類似的計(jì)劃(匈牙利的三星SDI、波蘭的LG化學(xué)等)。在電池需求不斷增長但電池價(jià)格大幅下滑這兩大趨勢的共同作用下,市場規(guī)模只呈現(xiàn)適量凈增長。(圖7)

就“市場”指標(biāo)(后有具體解釋)而言，中國的需求進(jìn)一步急劇增長，銷售量幾乎翻了一番，目前位居第二，僅次于法國。盡管法國電動(dòng)汽車絕對數(shù)量較低，但其所占市場比例更高。美國排名第三，電動(dòng)汽車占市場比例不足1%。德國、法國與美國電動(dòng)汽車的注冊數(shù)量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。日本電動(dòng)汽車的絕對市場容量則出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑，并因此落后于德國。韓國似乎已經(jīng)擺脫了去年持續(xù)下滑的趨勢，其電動(dòng)汽車市場容量正以將近100%的速度增長。總體而言，2016年，僅有中國與法國兩個(gè)國家的插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)汽車市場份額超過了1%。歐洲國家的插電式混合動(dòng)力與純電動(dòng)汽車市場份額仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其2021年汽車減排目標(biāo)。(圖8)

“市場”指標(biāo):12017年全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)調(diào)整了市場指標(biāo)的閾值。隨著純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車在市場上的不斷滲透高，按0-5分的測量閾值對其進(jìn)行重點(diǎn)評估就顯得至關(guān)重要。對于這一指標(biāo)，要拿到最高的5分，相應(yīng)的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車的市場份額要達(dá)到1%。與之前指數(shù)相比，更高的閾值也降低了各國的市場評分。

圖1：中國與美國的指數(shù)評分基本相同;法國在技術(shù)領(lǐng)域保持微弱領(lǐng)先，德國緊隨其后

注釋：圓圈尺寸表明純電動(dòng)/插電式混合動(dòng)力汽車在整個(gè)汽車市場的占比

資料來源：亞琛汽車工程技術(shù)有限公司、羅蘭貝格

圖2：日本失去領(lǐng)先地位，中國躍居整體排名第一，位居第二的美國“行業(yè)”成績有所提升，德國排名第三

資料來源：亞琛汽車工程技術(shù)有限公司、羅蘭貝格

圖3：從三大指標(biāo)看領(lǐng)先國家競爭態(tài)勢的變化

資料來源：亞琛汽車工程技術(shù)有限公司、羅蘭貝格