兩份銷售協(xié)議引發(fā)的思考:三元?jiǎng)恿︿囯姵氐陌l(fā)展機(jī)會(huì)來了
2017年10月25日,洪橋集團(tuán)公告旗下的浙江衡遠(yuǎn)新能源與浙江吉利零部件簽訂銷售協(xié)議,將向浙江吉利零部件提供高性能三元鋰離子動(dòng)力電池包,以供浙江吉利旗下包括Lynk& Co等CMA平臺(tái)各車款配套使用。而在2017年10月
2017年10月25日,洪橋集團(tuán)公告旗下的浙江衡遠(yuǎn)新能源與浙江吉利零部件簽訂銷售協(xié)議,將向浙江吉利零部件提供高性能三元鋰離子動(dòng)力電池包,以供浙江吉利旗下包括Lynk& Co等CMA平臺(tái)各車款配套使用。而在2017年10月23日,洪橋集團(tuán)就已經(jīng)公告與沃爾沃汽車訂立銷售協(xié)議,向沃爾沃汽車其中“一款計(jì)劃在中國生產(chǎn)的混合動(dòng)力汽車”提供高性能三元鋰離子動(dòng)力電池包。
CMA平臺(tái)為吉利構(gòu)建的模塊化平臺(tái)戰(zhàn)略,而該平臺(tái)得第一款產(chǎn)品便是領(lǐng)克01車型,該平臺(tái)由沃爾沃主導(dǎo),吉利參與,生產(chǎn)吉利、沃爾沃以及領(lǐng)克三個(gè)品牌的產(chǎn)品。
那么,三元電池將是新能源汽車的主要?jiǎng)恿碓磫?其他動(dòng)力電池有沒有機(jī)會(huì)呢?
動(dòng)力電池巨大的成長空間
新能源汽車的發(fā)展前景也就是其上游之一動(dòng)力電池的發(fā)展前景,根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)年》,計(jì)劃到2020年新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到200萬輛,累計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到500萬輛,而根據(jù)2016年10月份政府發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線路》,要求到2020年混合動(dòng)力汽車銷量占比汽車總銷量8%。
截止2016年度,純電動(dòng)汽車銷量為40.99萬輛,而插電式混動(dòng)汽車銷量9.8萬輛,合計(jì)銷量僅50.79萬輛,離規(guī)劃的目標(biāo)量仍有非常大的距離,按照規(guī)劃測算,三年內(nèi)新能源汽車有3倍的成長空間,而插電式混動(dòng)將有超過20倍的成長空間。
新能源汽車對動(dòng)力電池的能源密度、續(xù)航能力以及充電時(shí)間長短等指標(biāo)要求越來越高,而雖然新能源汽車前景寬廣,但動(dòng)力電池領(lǐng)域的競爭也會(huì)隨之加劇,誰掌握領(lǐng)先的電池技術(shù),誰就吞得更多的市場份額。
以2017年第8批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》動(dòng)力電池的分布來看,第八批共有273款新車型入選,其中純電動(dòng)包括乘用車、客車以及專用車在內(nèi)共有249款,占比91.2%,而插混共有21款,占比7.7%,其中僅有4款為燃料電池為動(dòng)力的汽車。
而動(dòng)力電池的使用上,2017年前八批入圍的車輛中,三元電池在乘用車領(lǐng)域占有225輛,占比76%,專用車領(lǐng)域占有470輛,占比65.4%,合計(jì)占比入圍總車輛27.4%。而磷酸鐵鋰電池在客車領(lǐng)域占有達(dá)1096輛,占比72%,合計(jì)有1316輛,占比入圍總車輛52%。上述兩類電池就占了所有車型的近90%的比例。
據(jù)了解,雖然磷酸鐵鋰電池占比非常高,但主要應(yīng)用于客車領(lǐng)域,在乘用車領(lǐng)域運(yùn)用很少,而在中國市場乘用車銷量占比總汽車銷量非常高,2017年前八個(gè)月,這個(gè)占比達(dá)到84.2%,入圍客車的車輛是乘用車的4.14倍,這和數(shù)據(jù)有點(diǎn)相悖。不過以三元電池在乘用車領(lǐng)域的占比,未來乘用車新能源化將帶動(dòng)該電池巨大的成長空間。
各類動(dòng)力電池能源密度等技術(shù)指標(biāo)對比
每種車型所采用的動(dòng)力電池都不盡相同,而不同類型的動(dòng)力電池,包括能源密度等各類指標(biāo)參數(shù)都會(huì)有所不一樣。就能源密度(單位面積/質(zhì)量能源分布密集情況)而言,根據(jù)2016年底頒布的新的補(bǔ)貼政策,純電動(dòng)乘用車能源密度高于120Wh/kg的,補(bǔ)貼1.1倍,而非快充客車的能源密度高于115Wh/kg的,補(bǔ)貼1.2倍,相對來說目前客車還是具有一定的優(yōu)勢。
我們具體看一下各類電池的性能以及能源密度情況:
按照新的新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),非快充類純電動(dòng)車客車80Wh/kg就可以享受補(bǔ)貼,而能源密度在這范圍的各類電池大都可以達(dá)到,其中就有應(yīng)用較廣的磷酸鐵鋰電池。以性能來說,黑金電池、磷酸鐵鋰電池以及三元電池較其他好,能量密度也高,其中三元鋰電池能量密度可達(dá)200Wh/kg,但在成本上,錳酸鋰電池具有一定的優(yōu)勢。
以2017年前8批新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型來看,入選車輛中動(dòng)力電池主要是三元電池、磷酸鐵鋰電池、鈦酸鋰電池和錳酸鋰電池,對照性能分析,三元電池比磷酸鐵鋰擁有較高的能源密度,而且循環(huán)性能好,而乘用車的SUV功能車型上,能源密度就顯得非常重要了,因此目前乘用車首選大都是三元鋰電池。
黑金電池貌似要比三元鋰電池要有前景,從性能以及能量密度上均比三元電池高。不過石墨烯技術(shù)并未成熟,目前市場上使用黑金電池的汽車制造商并不多,而生產(chǎn)黑金電池的比如超威動(dòng)力和天能動(dòng)力,產(chǎn)量也并不高,主要還是其他鋰電池類生產(chǎn)。
龍頭偏好低成本,三元鋰電池發(fā)展機(jī)遇在哪?
在行業(yè)上,生產(chǎn)動(dòng)力電池領(lǐng)域的,港股如天能動(dòng)力、超威動(dòng)力、洪橋集團(tuán)以及比亞迪,A股如億緯鋰能等,其中天能動(dòng)力和超威動(dòng)力算是龍頭級廠商,以收入規(guī)模來說,2016年度超威動(dòng)力為214.55億元,天能動(dòng)力為214.81億元,而比亞迪的電池及光伏收入為71.03億元,洪橋集團(tuán)則為3400萬港元的小廠商。
就具體生產(chǎn)的電池領(lǐng)域,超威電池主要生產(chǎn)鉛酸動(dòng)力電池,主要應(yīng)用于電動(dòng)自行車及電動(dòng)車領(lǐng)域,2017年上半年,這部分業(yè)務(wù)收入占比達(dá)92.6%,而該公司也有生產(chǎn)鋰離子電池,但收入占比不足1%。上文中談到各類電池的性能問題,鉛酸電池雖具有一定的環(huán)境污染,但生產(chǎn)成本低,且具有一定的政策補(bǔ)貼。
天能動(dòng)力和超威動(dòng)力一樣,選擇成本低的生產(chǎn)方式,鉛電池為該公司的核心業(yè)務(wù),2017年上半年,該業(yè)務(wù)收入100.98億元,占比88.9%,而新能源鋰電池業(yè)務(wù)收入為4.55億元,占比僅4%,但這部分業(yè)務(wù)增長較快,同比增長57.7%,占比比超威動(dòng)力多超3個(gè)百分點(diǎn)。超威動(dòng)力和天能動(dòng)力布局的電池領(lǐng)域均有黑金電池、啟停電池以及儲(chǔ)能電池等。
比亞迪則是生產(chǎn)鋰電池的龍頭,擁有上下游完整產(chǎn)業(yè)鏈,提供下游電動(dòng)汽車生產(chǎn)的動(dòng)力材料,億緯鋰能則是磷酸鐵鋰和三元材料路線并行的模式,其中磷酸鐵鋰主攻新能源客車,三元電池在物流車和A00級乘用車上。
綜上看來,就目前動(dòng)力電池生產(chǎn)的狀況而言,鋰電池的占比還是小,龍頭廠商因?yàn)槌杀竞蜌v史問題更愿意生產(chǎn)鉛酸電池,但隨著新能源汽車的推廣以及政策補(bǔ)貼的轉(zhuǎn)變,鋰電池的發(fā)展有加速的趨勢,特別是三元鋰電池的發(fā)展。以乘用車龐大的市場來說,三元鋰電池具有高能量能源密度以及性能優(yōu)勢,未來的發(fā)展機(jī)會(huì)要比其他動(dòng)力電池大得多。
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