國家電網(wǎng)能源研究院代賢忠：充電設(shè)施運營趨向商業(yè)模式電動汽車迎來黃金期

2017-11-22 16:34:06 電力頭條APP 　點擊量：評論 (0)

國家電網(wǎng)能源研究院專家代賢忠教授就《電動汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀與展望》發(fā)表演講，以下為演講實錄：電動汽車剛起步的時候還是很受市場的歡迎，主要有以下三個方面的優(yōu)勢：用戶體驗、加速能力、續(xù)航里程和

國家電網(wǎng)能源研究院專家代賢忠教授就《電動汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀與展望》發(fā)表演講，以下為演講實錄：

電動汽車剛起步的時候還是很受市場的歡迎，主要有以下三個方面的優(yōu)勢：用戶體驗、加速能力、續(xù)航里程和可靠性，但是好景不長，二十世紀二十年代，隨著內(nèi)燃機汽車技術(shù)的突破，福特公司發(fā)明了T型車和內(nèi)燃機汽車開始進入大眾市場，二十世紀初的時候電動車技術(shù)還是有很大的瓶頸，所以到了那個年代基本上退出了電動汽車的市場。上個世紀末的時候電動汽車也出現(xiàn)了一些短暫的回歸，主要是受到政策性的因素影響，比如在美國加州零排放汽車法案的頒布，也對電動汽車的發(fā)展有了很大的促進作用，但是隨著成本的壓力以及車企的反對一度被廢棄了。2009年到現(xiàn)在電動汽車的發(fā)展大家也都很清楚，主要還是有內(nèi)外部雙方面的因素共同作用的結(jié)果。外面就是石油供需的情況造成環(huán)境污染，內(nèi)部就是電池技術(shù)的進步，還有傳統(tǒng)內(nèi)燃機技術(shù)拜訪水平逐漸進入天花板。

總的來看，電動汽車的發(fā)展歷程經(jīng)歷了三起漲落，兩次失敗的主要原因還是電動汽車的動力電池技術(shù)的進展比較緩慢，最新的興起也是源于電動汽車的突破，失敗的兩次主要是外部因素，還是包括當時的電氣化水平和城鎮(zhèn)化水平，以及這些車企利益博弈的因素影響。

下面來看全球能源消費總量，過去的四十年當中能源消費總量一直保持著快速增長的態(tài)勢，特別是在交通領(lǐng)域用人的需求也是明顯上升的態(tài)勢。電能和石油在綜合能源消費的比重趨勢一升一降，電能的消費比重提升了將近9個百分點，石油是下降了8個百分點，交通領(lǐng)域我們電能消費的占比還是比較低，基本上沒有特別大的變化，石油可以長期保持一家獨大的格局，也就是說石油的占比也是保持著相對比較高的90%的水平，但是也沒有做太大的下降或者上升的變化。從這個角度來講，交通領(lǐng)域的電能替代的潛力還是比較巨大的，非交通領(lǐng)域電能電漲油消的趨勢非常明顯，就是非交通領(lǐng)域電機的內(nèi)燃機趨勢是非常明顯的，交通領(lǐng)域除了電氣化列車之外，其它領(lǐng)域還是無法撼動石油的主體地位。

目前在政策推動下電動汽車市場也在快速增長，2016年底全球大概有200萬輛，中國保持在100萬輛左右，預(yù)計今年年底可以突破170萬輛這樣的市場規(guī)模。這是2016年的全球汽車保有量，各個國家的水平通過增長曲線來看，加速增長的態(tài)勢繼續(xù)保持，未來電動汽車發(fā)展的預(yù)期還是比較樂觀。這是全球各個國家汽車市場份額的情況，可以看出挪威這樣的國家在電動汽車市場份額當中能夠占到30%左右，我們國家大概在1.4%，芬蘭和瑞典占比也是相對比較高，達到5%左右。

電動汽車發(fā)展呈現(xiàn)兩頭熱的現(xiàn)象，也就是說高端電動汽車市場上汽車發(fā)展的競爭力比較明顯，低端小型車輛的電氣化趨勢也是非常明顯，大部分基于燃油車改造的電動車型尚未得到市場認可，這也可以通過電動汽車用戶的消費情況的反映體現(xiàn)出來。整個產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)形成了領(lǐng)軍車企引領(lǐng)市場、傳統(tǒng)車企加快轉(zhuǎn)型、新興企業(yè)快速進入的共同協(xié)同發(fā)力產(chǎn)業(yè)的格局。

下面看一看電動汽車發(fā)展的前景和展望，我們已經(jīng)發(fā)布了燃油車計劃，總的來看現(xiàn)在各國不具備強制性，一定程度上也通過新聞媒體的報道和各個車企的反映看出進出燃油汽車的政策意向也在促進傳統(tǒng)車企戰(zhàn)略中心向電動車轉(zhuǎn)型，未來對電動車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會有很大的促進作用。客觀分析下來，分析已經(jīng)發(fā)布政策意向的國家來看，整合效益和市場基礎(chǔ)方面還是參差不齊，基礎(chǔ)比較好的可能是挪威和德國，中國和印度兩個方面的資源因素，包括減排和市場基礎(chǔ)還是相對比較差，所以未來隨著能源領(lǐng)域清潔發(fā)展的推進，各個國家減排效益將會進一步提升，中國汽車保有量和汽車份額、汽車銷售量的規(guī)模很大，所以我們還是有一定的客觀現(xiàn)實難度。

雙積分政策出臺補貼力度還是在持續(xù)跟進，政策要點主要是兩個方面，就是對車企的油耗和新能源積分做出硬性要求，新能源積分1920年分別是10%和12%，否則會有政策性的懲罰措施。按照分析來看，把政府補貼車企變?yōu)榱塑嚻笾g的相互補貼，新能源從國家引領(lǐng)發(fā)展轉(zhuǎn)換為行業(yè)主導(dǎo)發(fā)展的趨勢，也會加快整個產(chǎn)業(yè)格局的重新洗牌和替代進程的加快。

應(yīng)對雙積分政策也有一些行動，國內(nèi)外的車企進行了合資潮，也就是說前三個季度也有一些比較重大的合資事件，動力電池技術(shù)也正在加速進步，據(jù)我們統(tǒng)計，過去五年我國動力電池單體能量密度提高了1.7倍，價格上漲了60%，已經(jīng)進入到了200-250美元/千瓦時的水平，通過產(chǎn)業(yè)規(guī)模的繼續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)成本到2020年可以達到大眾市場成本的需求，也就是說那個時候我們的產(chǎn)業(yè)可能會進入一個快速的發(fā)展期，因為成本對產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是至關(guān)重要的。

我們預(yù)計部分先進國家到2040年前后將全面替代燃油車，主要是指前面分析過的燃氣國家的市場基礎(chǔ)比較好的、能源結(jié)構(gòu)比較好的國家，總的來看就是2025年到2040年將會進入全面發(fā)展時期，銷售量占比將全面超過燃油汽車，這是我們的一個基本的判斷。

國內(nèi)外的主流機構(gòu)也對電動汽車的發(fā)展前景做了研判，全球的份額大概是4%-10%之間，我們對中國的預(yù)測是2020年的市場份額是8%，2030年是26%，當前的市場份額只有1.4%。我們也對國家的電動汽車市場進行了預(yù)測，三類區(qū)域、八類市場和兩類政策前景，預(yù)計的結(jié)果是2020年政策目標的前景下能夠達到650萬輛左右，2030年能夠達到6000萬輛左右，這是政策落實比較好的情況。市場占比大概是6.3%，2030年大概是27.3%，2020年的預(yù)測比國內(nèi)國外主流機構(gòu)預(yù)測的相對偏保守一點，2030年相對國外主流機構(gòu)預(yù)測偏樂觀一點。近期也有一些專家對我們2030年的預(yù)測做出了8000萬輛的預(yù)測，可能還是得看近三五年電動汽車發(fā)展的情況再做一些預(yù)測和調(diào)整。

發(fā)展地區(qū)的電氣化率能夠達到20.8%，這種政策修正的情況下能夠達到17.6%，電動汽車以電代油的效果還是比較明顯，特別是公共服務(wù)領(lǐng)域電動車的效率比較巨大。總的來看，2020年的時候電動汽車用電量能夠占到1%左右，2030年會進一步提升大概4個百分點到4%左右。需要指出的是，雖然公共服務(wù)領(lǐng)域的電動車數(shù)量占比相對是18%或者7%，但是用電量的占比可以達到64%，這也是這個領(lǐng)域機車的用電屬性決定的。按照能源安全的角度來講，2020年到2030年以電代油可以控制在70%以內(nèi)，這也是很重要的貢獻。

充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)特征發(fā)展前景與展望，充電基礎(chǔ)設(shè)施主要包括硬件和軟件，通過四大類的充電設(shè)施，比如城市快充站、專用充電站和城市的公共快充，技術(shù)路線交流和換電以及無線充電，其中包括慢充和快充的概念，充電信息服務(wù)平臺很重要，也是在我們商業(yè)模式創(chuàng)新的基礎(chǔ)支撐，我們構(gòu)建電動汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)當中是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有無固定停車位是影響電動汽車用戶的充電基礎(chǔ)需求的關(guān)鍵要素，就是對有固定停車條件的用戶專用車輛的要求比較高，無固定停車位對公共設(shè)施的需求比較強調(diào)，特別是一些專用的車輛，比如公交車、出租車對這種智能充電服務(wù)的需求比較強調(diào)，因為充電量比較大，針對分時電價的需求也是比較強烈。

充電行業(yè)的標準是規(guī)范行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，現(xiàn)在全球也形成了四大標準體系，同時很多國家也開始建立了一些產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的方式促進整個行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，國家成立了充電設(shè)施的數(shù)據(jù)聯(lián)盟，而從整車補貼開始逐漸過渡到充電設(shè)施補貼這個方向來發(fā)展，我們制定了兩份頂層文件，各地政府也在進行辦法的宣讀和實施，按照具體補貼的現(xiàn)狀來看，最高的補貼對充電設(shè)施的建設(shè)補貼可以達到30%左右，也有很多補貼的方式，有些是按照投資的補貼、建設(shè)的補貼、運營的補貼，還有類似于疊加補貼的方式。

整個充電設(shè)施的數(shù)量增長得比較快，主要還是以專用設(shè)施為主、公共設(shè)施為輔的格局，同時區(qū)域不平衡的特征也比較明顯，從全球來看主要還是汽車發(fā)展比較快的國家，我們國家主要集中在北上廣以及江蘇山東等各個省市，集中度可以達到62%以上，同時存在對盈利能力差、車企的積極性不高等問題。我們對充電設(shè)施總體的規(guī)模做了預(yù)測，也是按照前面的八種車型，按照車輛的匹配、電量的匹配和場所的匹配進行了四類充電基礎(chǔ)設(shè)施總體規(guī)模的預(yù)測，預(yù)測的結(jié)果是2020年整個充電設(shè)施規(guī)模超過2.0萬座，充電站是507萬個，同時2030年充電設(shè)施規(guī)模超過14萬座、50000萬個充電樁。

充電設(shè)施的發(fā)展趨勢比較明顯，就是主體趨向多元化、平臺也比較明顯，公共設(shè)施領(lǐng)域已經(jīng)形成了幾大平臺相互之間競爭的格局，有的是國有企業(yè)主導(dǎo)，有的是私營企業(yè)主導(dǎo)，有的是地方政府企業(yè)主導(dǎo)，專用設(shè)施當中目前多元、分散、本地化的特征都比較明顯，競爭還是比公共領(lǐng)域的趨勢更加劇烈。互聯(lián)網(wǎng)平臺+充電運營為核心競爭力的平臺生態(tài)型的業(yè)務(wù)模式是未來的發(fā)展方向，重點是依托充電設(shè)施運營平臺實現(xiàn)與社會其它平臺的對接，也實現(xiàn)平臺對平臺的發(fā)展趨勢，提供更加精準的增值服務(wù)。商業(yè)模式方面充電設(shè)施與充電服務(wù)的模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樵鲋捣?wù)，最后轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏κ袌龊吞冀灰资袌鱿鄥f(xié)調(diào)的與電網(wǎng)互動的業(yè)務(wù)模式。市場格局還是會從當前的散亂小的格局逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛缮贁?shù)的幾家大型平臺的運營商主導(dǎo)，最終形成一些平臺和平臺產(chǎn)業(yè)的生態(tài)格局。

電網(wǎng)企業(yè)的重點工作包括三個方面：充電服務(wù)和技術(shù)標準，建設(shè)改造相關(guān)配電網(wǎng)，為各類社會資本投入充電樁做好供電服務(wù)，加快充電設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)研究和標準體系完善，建設(shè)智能充電網(wǎng)絡(luò)，就是在不斷擴大充電設(shè)施覆蓋的同時利用現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)資源優(yōu)化充電設(shè)施布局，主要是和配電網(wǎng)以及有些主網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，增加投資的經(jīng)濟效益，另一個方面就是優(yōu)化現(xiàn)有的電動設(shè)施充放電行為，根據(jù)電網(wǎng)的運行方式利用車聯(lián)網(wǎng)平臺進行復(fù)合管理，提高系統(tǒng)的調(diào)升與新建能源消納的能力，這也是圍繞電網(wǎng)展開的重要工作。建設(shè)智慧的車聯(lián)網(wǎng)平臺，我們也會依托智慧充電的服務(wù)和智慧出行的服務(wù)，能夠建設(shè)智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺、智能生成并推薦策略，實現(xiàn)輔助駕駛，提供這種泊車的相關(guān)服務(wù)。

總結(jié)一下電動汽車與充電設(shè)施的發(fā)展展望，主要是三點：電動汽車將迎來前所未有的黃金發(fā)展期，主要是政策和細分市場的應(yīng)用模式，逐漸可以明晰和推廣。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營的商業(yè)模式創(chuàng)新加速落地，我們近期也可以看到很多能源企業(yè)、汽車制造企業(yè)和車輛運營企業(yè)之間的合作布局、充電設(shè)施的建設(shè)運營。車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)加快形成開放合作的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，類似于幾大集團之間在不同領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作日趨多元化，未來這個產(chǎn)業(yè)生態(tài)將進一步培育，市場活力將進一步提高，運營效率將進一步提升。

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責(zé)任編輯：lixin

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