【深度報(bào)告】充電設(shè)備企業(yè)之生存法則探討

2017-12-11 09:57:34 來(lái)源:墨柯觀鋰作者:張慧　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

【內(nèi)容摘要】2017年10月12日，國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)顯示，國(guó)家電網(wǎng)公司組織專(zhuān)家對(duì)《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了修訂，將在隨后的電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)工作中應(yīng)用。2017年10月

【內(nèi)容摘要】

2017年10月12日，國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)顯示，國(guó)家電網(wǎng)公司組織專(zhuān)家對(duì)《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行了修訂，將在隨后的電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)工作中應(yīng)用。

2017年10月16日，國(guó)網(wǎng)公司發(fā)布公告《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于開(kāi)展2017年度電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)工作的公告》，啟動(dòng)了2017年度合格供應(yīng)商核實(shí)工作。

2017版《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的公布，給充電設(shè)備企業(yè)帶來(lái)了不小的沖擊，真鋰研究從新舊核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)比、2016年合格供應(yīng)商、國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目及中標(biāo)企業(yè)分析充電設(shè)備供應(yīng)商如何應(yīng)對(duì)新的資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，備戰(zhàn)國(guó)家電網(wǎng)公司2018年充電樁招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目。

【主要內(nèi)容】

l 2017版《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》與舊標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

l 2016年符合舊版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的供應(yīng)商分析

l 國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目分析

l 國(guó)家電網(wǎng)公司2017年度三批充電樁招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)分析

l 備戰(zhàn)國(guó)家電網(wǎng)公司2018年充電樁招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目

1. 2017版《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》與舊標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

相比舊的《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》，2017版的核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)在輸出電壓范圍、交、直流充電設(shè)備主要部件、型式試驗(yàn)報(bào)告、充電機(jī)業(yè)績(jī)、檢驗(yàn)依據(jù)、試驗(yàn)項(xiàng)目等方面進(jìn)行了調(diào)整，新的標(biāo)準(zhǔn)更具體，更細(xì)化，對(duì)于2016年合格供應(yīng)商的要求進(jìn)一步提高。

本節(jié)對(duì)2017版《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》與舊核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)做了比較，從輸出電壓范圍、額定功率、恒功率充電試驗(yàn)、功率自動(dòng)分配試驗(yàn)、充電控制器、交直流充電連接裝置試驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)依據(jù)、交直流充電樁業(yè)績(jī)、試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)要求等方面對(duì)比新舊核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的不同，并分析了新版核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)充電樁行業(yè)和企業(yè)的影響，如圖表1所示。

圖表 1：2017版《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》與舊核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

【圖表1解讀】

2017版新的核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)把直流充電機(jī)輸出電壓范圍由舊標(biāo)準(zhǔn)的200V-500V或350V-700V改為200V-750V，且功率不低于30kW改為額定功率不低于60kW，這樣適于充電的車(chē)型范圍更廣，最終實(shí)現(xiàn)所有的電動(dòng)車(chē)型都可以充電。

在新標(biāo)準(zhǔn)中增加了恒功率充電試驗(yàn)，使車(chē)輛在充電樁輸出功率最大時(shí)充電，大大節(jié)省了充電時(shí)間。

新增的功率自動(dòng)分配試驗(yàn)使雙槍分配模式由原來(lái)的0/60KW，30KW/30KW，60KW/0改為0/60KW，15KW/45KW，30KW/30KW，45KW/15KW，60KW/0，提升了充電設(shè)備的利用率。

新增的充電控制器必須為自主研制，要求企業(yè)必須具備研發(fā)能力，那些沒(méi)有自主研發(fā)能力，靠采購(gòu)充電控制器的企業(yè)將被淘汰。

2017版新的核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)要求直流充電連接裝置和交流充電連接裝置分別出具型式試驗(yàn)報(bào)告，而且給出了型式試驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和檢驗(yàn)依據(jù)，并與電動(dòng)汽車(chē)充電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，解決了電動(dòng)汽車(chē)與充電設(shè)備接口兼容性問(wèn)題，提高了充電設(shè)備的使用效率。

新標(biāo)準(zhǔn)供貨時(shí)間跨度延后一年，雖然給那些2016年剛剛開(kāi)始做充電設(shè)備的供應(yīng)商帶來(lái)了機(jī)會(huì)，但存在貼牌代工，企業(yè)之間互相采購(gòu)等現(xiàn)象的企業(yè)也將被國(guó)網(wǎng)公司在供應(yīng)商資質(zhì)核查中排除在外，企業(yè)還得多練內(nèi)功才是硬道理。

中國(guó)充電樁行業(yè)的發(fā)展始于2008年奧運(yùn)會(huì)。

2008 年，北京市奧運(yùn)會(huì)期間建設(shè)了國(guó)內(nèi)第一個(gè)集中式充電站，可滿足 50 輛純電動(dòng)客車(chē)的動(dòng)力電池充電需求。2009 年 10 月，上海市電力公司投資建成上海漕溪電動(dòng)汽車(chē)充電站，是國(guó)內(nèi)第一座具有商業(yè)運(yùn)營(yíng)功能的電動(dòng)汽車(chē)充電站。2009 年底，北京首科集團(tuán)在健翔橋建設(shè)完成了國(guó)內(nèi)第一個(gè)包含完整智能微網(wǎng)的北京純電動(dòng)乘用車(chē)示范充電站。2009 年12 月31 日，南方電網(wǎng)投產(chǎn)的首批電動(dòng)汽車(chē)充電站 ( 樁 ) 在深圳建成投運(yùn)，建設(shè)規(guī)模為 2個(gè)充電站、134 個(gè)充電樁(栓)。2010 年3 月31日，國(guó)家電網(wǎng)公司唐山南湖充電站建成投運(yùn)，是我國(guó)首座國(guó)家電網(wǎng)典型設(shè)計(jì)充電站，可同時(shí)為 10 臺(tái)電動(dòng)汽車(chē)按快充和慢充兩種方式進(jìn)行充電作業(yè)。

【觀點(diǎn)】2010-2014年期間，國(guó)內(nèi)充電樁廠家并不多。隨著電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展，充電樁在2015年迎來(lái)了爆發(fā)期，2016、2017年競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。新的2017版《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的出臺(tái)，無(wú)疑加速了行業(yè)的洗牌，充電控制器必須為自主研制要求企業(yè)有很強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，明確規(guī)定充電連接裝置不同的檢驗(yàn)依據(jù)和分別出具型式試驗(yàn)報(bào)告，檢測(cè)費(fèi)用不下百萬(wàn)，沒(méi)有雄厚的資金基礎(chǔ)根本做不到，這些都說(shuō)明人力、物力、財(cái)力都不夠的小企業(yè)將最終退出歷史舞臺(tái)。

2. 2016年符合舊版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的供應(yīng)商分析

2016年符合舊版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的供應(yīng)商有69家。本節(jié)從這69家企業(yè)的地域分布(圖表2)分析充電樁行業(yè)的地域性發(fā)展，從企業(yè)的注冊(cè)資本(圖表3)分析企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，對(duì)于新的核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)如何在交直流充電樁業(yè)績(jī)、額定功率、交直流充電連接裝置檢驗(yàn)依據(jù)、新設(shè)備開(kāi)發(fā)周期(圖表4)等方面把控自身。

圖表 2：2016年各省市符合舊版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的供應(yīng)商占比

【圖表2解讀】

2016年符合舊版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的供應(yīng)商有69家，其中廣東省符合資質(zhì)的企業(yè)數(shù)最多，為21家，占比30%，說(shuō)明廣東省充電設(shè)備行業(yè)發(fā)展較好，當(dāng)?shù)卣畬?duì)充電樁企業(yè)嚴(yán)格把關(guān)。江蘇、浙江、北京等地也發(fā)展的不錯(cuò)，江蘇和浙江各9家，占比13%，北京8家，占比12%，山東6家，占比9%，福建4家，占比6%，河南3家，占比4%，安徽、河北、湖北各2家，黑龍江、上海、天津各1家。

圖表 3：2016年符合舊版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的供應(yīng)商情況

【圖表3、4解讀】

2016年符合舊版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的供應(yīng)商能否通過(guò)2017版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的考核?下面我們分析一下：

從資金實(shí)力上分析，注冊(cè)資本在100,000萬(wàn)元人民幣以上的供應(yīng)商有6家，占比8.70%，比例不大。在10,000-100,000萬(wàn)元人民幣之間的有31家，5,000-10,000萬(wàn)元人民幣的有25家，注冊(cè)資金在5,000-100,000萬(wàn)元人民幣之間的企業(yè)占比82.60%，為絕大多數(shù)。5萬(wàn)元人民幣以下的企業(yè)有6家，占比8.70%。作為充電樁這一需要大量資金的行業(yè)，注冊(cè)資本在5,000萬(wàn)元人民幣以下的企業(yè)已談不上資金雄厚了。

從介入時(shí)間上看，69家合格供應(yīng)商都是在2015年之前開(kāi)始介入充電樁的，根據(jù)2017版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》(直流充電機(jī)業(yè)績(jī)須為功率30kW及以上，且在2014年1月1日至2016年12月31日間直流充電機(jī)供貨至少100套。交流充電樁為在2014年1月1日至2016年12月31日間供貨至少100套。)，這69家企業(yè)介入時(shí)間沒(méi)有問(wèn)題，供貨時(shí)間延后一年完成100套供貨任務(wù)也沒(méi)有問(wèn)題，但對(duì)于新增的充電控制器必須為自主研制這一條款，不知有多少家被拒之門(mén)外。

從技術(shù)層面分析，以生產(chǎn)為主，不研發(fā)產(chǎn)品，或充電控制器只依靠采購(gòu)的供應(yīng)商則無(wú)緣2017版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》的考核。

在2017版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定“直流充電機(jī)型式試驗(yàn)報(bào)告中，輸出電壓范圍應(yīng)覆蓋200V-750V，額定功率不低于60kW。”這一條款已經(jīng)把額定功率在60kW以下的直流充電樁排除在外，對(duì)于生產(chǎn)DC500V,75A或DC200-500V,75A等額定功率在60kW以下的直流充電樁的充電設(shè)備供應(yīng)商要適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品方案，升級(jí)換代了。

而新標(biāo)準(zhǔn)中的直流充電連接裝置和交流充電連接裝置檢驗(yàn)依據(jù)必須按照2015版電動(dòng)汽車(chē)傳導(dǎo)充電用連接裝置直流充電接口和交流充電接口的規(guī)定，也給充電樁企業(yè)帶來(lái)不小的壓力，那些2015年前投產(chǎn)充電樁的企業(yè)必須面臨舊設(shè)備升級(jí)改造和新設(shè)備研發(fā)的資金和技術(shù)的雙重壓力。面對(duì)2017年12月14日開(kāi)始的資質(zhì)能力核實(shí)時(shí)間，沒(méi)有做好設(shè)備改造的供應(yīng)商已是無(wú)言了。

而對(duì)于其他充電設(shè)備供應(yīng)商，張慧認(rèn)為，2017年才開(kāi)始介入的將被排除在外，2016年開(kāi)始介入的企業(yè)在1年之內(nèi)完成100套的供貨任務(wù)也不容易。我們按最短時(shí)間計(jì)算，一個(gè)新設(shè)備的誕生，經(jīng)過(guò)研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝、檢測(cè)、上線試運(yùn)行，至少6個(gè)月，那么剩下的6個(gè)月生產(chǎn)100套充電樁難度系數(shù)可想而知。

【觀點(diǎn)】對(duì)于充電設(shè)備供應(yīng)商，2015年前介入的設(shè)備跟不上時(shí)代的要進(jìn)行舊設(shè)備升級(jí)改造，采購(gòu)充電控制器的要自主研發(fā)充電控制器，2016年介入的要在半年內(nèi)研發(fā)新產(chǎn)品、并生產(chǎn)、上線試運(yùn)行，半年內(nèi)生產(chǎn)100套直流或交流充電樁，2017年介入的無(wú)緣2017版《國(guó)家電網(wǎng)公司充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)》,看來(lái)都不輕松。

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