特斯拉2017財報解讀:飛升與下降的24小時差
這主要是針對特斯拉 Q4 財報的報道,但之前我要任性的加一段與財報無關(guān)的文字。
Musk 的太空夢:拯救地球的英雄主義
在 Q4 財報發(fā)布 24 小時之前, Space X 的重型獵鷹火箭成功發(fā)射,成功回收兩枚一級火箭,并將一臺紅色 Roadster 送上了太空。
重型獵鷹號發(fā)射準(zhǔn)備
一級火箭回收
全宇宙最酷的那臺車
全世界都沸騰了。一個問題,特斯拉與 Space X 什么關(guān)系?僅僅是共用一個老板嗎?
并不是。
一言以蔽之:One boss, one dream.
為什么會發(fā)射火箭?為了往火星運(yùn)人運(yùn)東西。為什么要往火星運(yùn)人運(yùn)東西?為了星際移民。為什么要星際移民?為了拯救人類。人類為什么需要被拯救?因?yàn)榈厍颦h(huán)境每況愈下,遲早無法支撐人類的生存。具體來說,地球能源總有耗盡的一天,所以在這之前,讓人類實(shí)現(xiàn)星際移民,就可以保存地球文明的火種了。
我曾經(jīng)在以前的文章中寫過,特斯拉是 Musk 拯救人類計(jì)劃的 Plan B ,也就是在星際移民徹底實(shí)現(xiàn)之前,在地球上實(shí)現(xiàn)能源的可持續(xù)性利用,而這個 Plan B 的終點(diǎn),是用光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)人類生存的能源供給。
為此,他幾乎是以一己之力,推動全世界電動汽車風(fēng)潮的發(fā)展,而另一方面,他的 Solar City 致力于光伏儲能,不僅僅是儲能,同時也在嘗試將光伏產(chǎn)品應(yīng)用到人們的日常生活,比如已經(jīng)開始發(fā)售的 Sunroof 。
特斯拉的電動汽車,未來方向也必然是使用太陽能光伏電池驅(qū)動——按 Musk 的思路,能源必須徹底清潔化。
而今天發(fā)射成功的重型獵鷹,就是 Musk 的 Plan A 的關(guān)鍵步驟:這是人類現(xiàn)役最強(qiáng)大的火箭,發(fā)射和回收成功,意味著距離 Musk 設(shè)想的人均 20 萬美元的星際旅行費(fèi)用又近了一步(按照目前的情況,這一費(fèi)用高達(dá) 100 億美元)。
這枚近地軌道載荷高達(dá) 64 噸的的火箭,由于使用了兩枚二手獵鷹 9 號,并實(shí)現(xiàn)三個一級火箭的回收,成本是載荷僅為其 1/2 的德爾塔 4 的 1/3 。
接下來,Musk 將會一步步實(shí)現(xiàn)自己的火星計(jì)劃,按他的想法,他將在 2020 年實(shí)現(xiàn)載人登陸火星。掐指算了一下,沒多久了,我要趕緊準(zhǔn)備搶船票了。
Musk 的 BFR(超級大火箭)計(jì)劃
啊對了,最后一件小事,在今天發(fā)射出去的火箭上,Musk 的那臺紅色 Roadster 跑車,在里面坐了一個叫 Starman 的太空駕駛員,汽車儀表盤上寫了 2 個大字:Don’t Panic ,然后據(jù)說車?yán)镞€放著一本
《銀河系漫游指南》。這是 Musk 最喜歡的一本科幻小說,這本小說是銀河系最暢銷的讀物,封面印著兩個大字,就是那個 Don’t Panic 。
銀河系漫游指南電影里的一個畫面(是不是很眼熟)
Musk 打算把這臺車發(fā)射到火星軌道上,那么它將在那里不停的繞著軌道旋轉(zhuǎn),成為一顆紅色的衛(wèi)星,但是目前它偏航了……
險象環(huán)生的 Plan B : 虧損擴(kuò)大了,但前途依舊很樂觀
連 BBC 都是這副論調(diào),我覺得也沒必要太悲觀。看發(fā)射直播的時候,我就預(yù)感 Q4 財報好看不了——其實(shí)也沒有太壞。
先來回顧一下年度生產(chǎn)和交付情況。
2017 年特斯拉共計(jì)交付 103181 臺車,其中 Model 3 只有 1764 臺,不過還有 800 多臺在交付的路上,將被記入 2018Q1 交付量,也就是說,2017年,Model 3 的產(chǎn)量大約為 2500 臺左右。
Q4 特斯拉的總交付量達(dá)到歷史性新高 29967 臺,其中 Model 3 只有 1542 臺。在 12 月之前,Model 3 的周產(chǎn)能只有 100 多,到 12 月后期,才提升到周產(chǎn) 1000 臺。
財報和電話會議里,都稱 Mode 3 將在 Q1 末達(dá)到周產(chǎn) 2500 臺,Q2 末達(dá)到周產(chǎn) 5000 臺。
Model 3 的生產(chǎn)瓶頸主要是電池組裝,在電池全自動化生產(chǎn)線上共有 4 個環(huán)節(jié)( Zone 1-4 ),最初 Zone 1-2 外包給了供應(yīng)商,但是供應(yīng)商設(shè)計(jì)的產(chǎn)線在大規(guī)模量產(chǎn)啟動后無法勝任,特斯拉德國團(tuán)隊(duì)不得不自己開始接管,計(jì)劃在 6到 9 個月內(nèi)重新研發(fā)一套自動化生產(chǎn)線。
這是導(dǎo)致產(chǎn)量無法快速提升的核心問題。
在后來的電話會議里,面對最為引人關(guān)注的 Model 3 的產(chǎn)能問題,JB. Straubel 強(qiáng)調(diào)了把工廠當(dāng)成產(chǎn)品的觀點(diǎn),他們也提到了豐田和福特這樣的老牌車企的做法存在很大的改進(jìn)潛力,目的是讓大家相信,特斯拉的工廠能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)能快速爬坡。
這里我想聊一個話題,就 Musk 很愛講的指數(shù)級增長。
記得這張圖嘛,Musk 在發(fā)布 Model 3 的時候表示,12 月周產(chǎn)達(dá)到 5000臺。看看這個曲線,一個典型的指數(shù)級增長圖,而非線性增長。特斯拉有信心實(shí)現(xiàn)這種增長的原因,就在于他們這種連同生產(chǎn)工具一并進(jìn)行全新研發(fā)的思維,理論上講,這確實(shí)是符合邏輯的。
所以 Model 3 的產(chǎn)線也是全新設(shè)計(jì)的,不僅僅 Model 3 的產(chǎn)品本身更利于生產(chǎn),產(chǎn)線的革新設(shè)計(jì)也使得生產(chǎn)效率有可能大大提高。
說到這里我想到了 Musk 設(shè)計(jì)的隧道。
還記得嗎,他設(shè)計(jì)了一個超級壯觀的多級地下城,這個隧道已經(jīng)開挖了,他號稱建造成本是美國地鐵建造成本的 1/10 ,其中一個很重要的點(diǎn)就是他重新設(shè)計(jì)了挖掘機(jī),能夠大大提高生產(chǎn)效率。
那個隧道…
地下隧道全景
這種連同生產(chǎn)工具一起革新的方式,使得特斯拉的產(chǎn)品概念被延伸到生產(chǎn)工具上了。我想,下一步的延伸就是操縱這些機(jī)器的人了——有沒有讓你聯(lián)想到他的 Neuralink 啊。再扯遠(yuǎn)點(diǎn),汽車歷史上的三次變革,都是來自生產(chǎn)工具的變革,而不是某款具體的產(chǎn)品。
這里我要引用我的學(xué)術(shù)男神麥克盧漢的一句名言:媒介即訊息。具體不展開,但意思就是,技術(shù)工具才是真正引發(fā)社會變革的東西,而不是那條生產(chǎn)線上究竟生產(chǎn)了什么。
具體到 Model 3 的產(chǎn)線,或者特斯拉的工廠,真正具有變革性意義的是,Musk 重新定義了工具,而不僅僅是一款產(chǎn)品。
扯回來,說財報。
至于 Model S & X ,產(chǎn)能穩(wěn)定在年十萬臺的水準(zhǔn),根據(jù) 42 號車庫微信群里一位前往特斯拉工廠走訪過的投資人的描述,Model S & X 的產(chǎn)能在未來數(shù)年內(nèi)都沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,并且在將主要產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到 Model 3 上以后,Model S & X 的產(chǎn)能大約降低了 10% 。
這是特斯拉成立以后,第一次年產(chǎn)銷超過 10 萬臺,同時在三季度,特斯拉的累計(jì)銷量超過 25 萬臺,這是歷史性的時刻,一方面是特斯拉總算可以說是成熟車企了,另一方面消費(fèi)者買特斯拉的車就拿不到 7500 美元的全額補(bǔ)貼了。
2017 年的營收情況,一句話總結(jié),營收和虧損都高于預(yù)期。
2017 年全年?duì)I收 32.9 億美元,略高于華爾街預(yù)估。虧損 29 億美元,其中四季度虧損達(dá)到 7.7 億美元,歷史最虧的一季度,這個虧損也不難理解,畢竟 Model 3 還在爬坡呢,特斯拉今年又一口氣推出了電動卡車 Semi 和第二代 Roadster ,車型研發(fā)營銷的巨大費(fèi)用都是無法回避的。
雖然虧得厲害,但是 Musk 還是挺樂觀的,表示有信心在 2018 年的某個時間點(diǎn)上,實(shí)現(xiàn)季度營收由負(fù)轉(zhuǎn)正,他指出這大概是在第三季度,然后這些錢應(yīng)該會被投入到 Model Y 的研發(fā)中去。
談到 Model Y ,也讓我非常興奮。
Model Y
Musk 曾經(jīng)在 Q1 電話會議里提到過,Model 3 的線束只有 1.5KM ,相比來說,Model S 的線束有 3KM ,這是 Model 3 生產(chǎn)起來更容易的一個重要因素,但是 Model Y 的線束厲害了,只有 100 米,并且有消息稱 Model Y 將會用到 Space X 的部分技術(shù)……是不是很激動人心?用造火箭的技術(shù)來造車,絕對的降維打擊。
另外,Musk 在電話會議里說,2018 年底將會進(jìn)行關(guān)于 Model Y 的投資,而幾個月以內(nèi),會有關(guān)于 Model Y 的工廠地址等信息發(fā)布,這意味著,Model Y 可能是在全新的工廠里……
生產(chǎn)會不會是在中國呢?坐等。
還是先前那位投資人群友提供的信息,特斯拉早已獲得在中國獨(dú)資設(shè)立電池廠的許可,但還在與政府交涉關(guān)于設(shè)立獨(dú)資整車組裝工廠的事,目前尚未獲得許可。雖然上次發(fā)布過 3 年內(nèi)不會在中國有大筆投資的言論,但特斯拉決策迅速,一旦談判成功,就可立刻啟動相關(guān)項(xiàng)目。
電動汽車以外的其他:
最近國內(nèi)國外都在討論固態(tài)電池,我也一直很好奇特斯拉的電池路線。根據(jù)那位群友調(diào)研得來的信息,特斯拉并不看好固態(tài)電池技術(shù),而是在謹(jǐn)慎研究一種高能量密度的電池技術(shù),目前還處于保密階段。
另外,自動駕駛方面,特斯拉表示,橫跨美國的自動駕駛測試即將到來,隨著客戶數(shù)量的不斷增長,特斯拉收集到了越來越多的的高質(zhì)量數(shù)據(jù), 2018 年 Autopilot 將推出一系列新的自動駕駛功能。
門店和超充:特斯拉全球服務(wù)展示中心達(dá)到 330 家,其中 2017 年新開 12 家,全球共有超級充電站 1128 座,其中 2017 年新增 338 座;另外,移動服務(wù)車數(shù)量持續(xù)增加,達(dá)到 230 輛,客戶滿意度高達(dá) 98% 。
光伏業(yè)務(wù)方面,2017 年,特斯拉在南澳大利亞建設(shè)了全球最大的光伏儲能項(xiàng)目,全年的光伏業(yè)務(wù)持續(xù)健康增長,并且銷售業(yè)務(wù)的增長高于租賃業(yè)務(wù) 。
太陽能瓦片,四季度已經(jīng)開始在位于水牛城的 2 號超級工廠開始生產(chǎn),年產(chǎn)量為 15 萬套,目前 Musk 和 JB. Straubel 家里都已經(jīng)換上了太陽能瓦片。因?yàn)樾枨笫冀K超過產(chǎn)能,預(yù)計(jì)未來數(shù)季中,都將會有超過 1 年的訂單積壓。
財報發(fā)布之前,趕上火箭發(fā)射大獲成功,連川普都跑來帶節(jié)奏,特斯拉的股票也是先漲后跌。但特斯拉虧錢大家也習(xí)以為常了,既然 Musk 說了 2018 年會實(shí)現(xiàn)營收正值,那就姑且相信吧,畢竟他吹過的牛都漸漸的實(shí)現(xiàn)了。
最后一句話,2 月 7 號看火箭發(fā)射視頻的時候看到這個畫面,眼睛有點(diǎn)濕潤,不知道你們有沒有感受到對這個藍(lán)色星球深沉的熱愛?
來源:第一電動網(wǎng)
作者:42號車庫
責(zé)任編輯:繼電保護(hù)
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