隨新能源汽車(chē)的崛起，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)自2014年進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，出貨量由2014年的3.7GWh增長(zhǎng)至2016年的30.5GWh，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)288%。2017年受新能源補(bǔ)貼退坡影響，動(dòng)力電池出貨量增速下降至19%，全年出貨量為36.2GWh。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)能達(dá)到135GWh，有效產(chǎn)能110GWh，而全年動(dòng)力電池出貨量?jī)H為36.2GWh，平均產(chǎn)能利用率不足40%。以龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率可達(dá)80%估算，部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為10%，低端產(chǎn)能過(guò)剩明顯。未來(lái)兩年，一線電池廠商仍有新增產(chǎn)能投放，預(yù)計(jì)2018年、2020年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將分別達(dá)到206GWh、285GWh，同期動(dòng)力電池需求量分別為47GWh、97GWh，技術(shù)落后、缺少穩(wěn)定整車(chē)客戶(hù)的小產(chǎn)能將被淘汰。

歷年動(dòng)力電池出貨量(單位：GWh)

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一線電池廠商產(chǎn)能規(guī)劃(單位：GWh)

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2016年11月工信部出臺(tái)《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)(征求意見(jiàn)稿)，將鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能力由0.2GWh大幅提升至8GWh，目前僅有5家企業(yè)達(dá)到產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，以各生產(chǎn)商公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃估算，2020年將有14家企業(yè)產(chǎn)能達(dá)標(biāo)。2017年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量首次出現(xiàn)下降，小產(chǎn)能出清效果初現(xiàn)。在價(jià)格走低、盈利承壓的背景下，中小企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)困難，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量約100GWh，屆時(shí)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)將不超過(guò)20家。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

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全球動(dòng)力電池90%以上的產(chǎn)能集中在中日韓三國(guó)，日本自上世紀(jì)90年代大力投入鋰電池研究，韓國(guó)于21世紀(jì)快速跟進(jìn)，中國(guó)近兩年后來(lái)居上。日本的松下、韓國(guó)的LG化學(xué)、三星SDI基本壟斷了日韓及歐美主流車(chē)企動(dòng)力電池的供應(yīng)。在技術(shù)提高和政策的推動(dòng)下，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量迅速提升至全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的49%，帶動(dòng)上游動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量快速提升。在2017年全球動(dòng)力電池銷(xiāo)量前十名中，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)七席，合計(jì)全球市場(chǎng)占有率47%。其中CATL動(dòng)力電池銷(xiāo)量11.82GWh，全球市占率17%，超越松下電器成為全球最大動(dòng)力電池生產(chǎn)商。除供應(yīng)國(guó)內(nèi)整車(chē)廠商外，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始尋求與國(guó)際一流整車(chē)企業(yè)合作，CATL已進(jìn)入寶馬、大眾供應(yīng)鏈，在國(guó)際市場(chǎng)上與日韓企業(yè)展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)。

2016、2017年全球動(dòng)力電池銷(xiāo)量前十(單位：GWh)

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2017年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率