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  • 從10個(gè)關(guān)鍵詞 看新能源汽車未來風(fēng)口!

    2018-05-17 20:13:36 財(cái)富號  點(diǎn)擊量: 評論 (0)
    2018年,新能源汽車幾乎是當(dāng)前最具確定性、未來最具爆發(fā)性的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。下面,通過系列券商策略會(huì),為大家收集整理10個(gè)關(guān)鍵詞,從中可以窺探出,為什么新能源汽車是未來的風(fēng)口!

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    2018年,新能源汽車幾乎是當(dāng)前最具確定性、未來最具爆發(fā)性的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。下面,通過系列券商策略會(huì),為大家收集整理10個(gè)關(guān)鍵詞,從中可以窺探出,為什么新能源汽車是未來的風(fēng)口!

    關(guān)鍵詞1:電動(dòng)化和智能化

    未來3-5年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,在電動(dòng)化和智能化領(lǐng)域會(huì)有新的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)出現(xiàn),汽車產(chǎn)品從機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)為電子產(chǎn)品,在新興領(lǐng)域中有兩個(gè)大的方向:電動(dòng)化和智能化,這兩個(gè)方向在未來3—5年維度里能夠誕生大型成長股。

    2019-2020年受政策影響乘用車市場維持40%復(fù)合增長,年內(nèi)6月以后優(yōu)質(zhì)車型上市,2019年核心車廠大量投放新產(chǎn)品。新能源市場市場成長空間巨大,電動(dòng)車市場目前銷量為70-80萬臺(tái),到2019-2020年預(yù)測會(huì)到200萬,隨著市場需求的擴(kuò)充以及產(chǎn)品的日趨成熟,優(yōu)質(zhì)車企會(huì)逐漸放量。

    關(guān)鍵詞2:底部

    當(dāng)前時(shí)點(diǎn)是電動(dòng)汽車全年很安全的底部位置,堅(jiān)定看好6月之后到整個(gè)下半年的行情。新能源行業(yè)全年產(chǎn)銷預(yù)測不變,100-110萬輛,超預(yù)期的可能性較大。從去年下半年開始,中國整個(gè)中游行業(yè)面對的是ROE下降的壓力,但行業(yè)也出現(xiàn)了較大的分化。

    因此判斷主線回歸到兩條:(1)市占率急劇提升的品種(2)ROE基本不變的品種。兩條線都可以歸結(jié)入主流供應(yīng)鏈,只有切入全球一二線車企的供應(yīng)鏈才具有真正的成長性。

    關(guān)鍵詞3:雙積分

    鋰電設(shè)備這個(gè)板塊中長期來看依然沒什么問題,根據(jù)主流電新企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的統(tǒng)計(jì),到2020年全球鋰電需求有望達(dá)到400-500Gwh,為現(xiàn)有有效產(chǎn)能的4-5倍左右。鋰電設(shè)備是非標(biāo)定制性很強(qiáng)的設(shè)備,與下游客戶黏性很強(qiáng)。

    雙積分政策對新能源汽車是極大的促進(jìn)。目前政策鼓勵(lì)技術(shù)升級,無論乘用車、客車、物流車,乘用車補(bǔ)貼最高160w·h/kg,客車起步130w·h/kg,專用車到115w·h/kg,補(bǔ)貼不降反升,突出高能量密度、長續(xù)航的政策。

    關(guān)鍵詞4:布局加速

    我國今年的核心工作一個(gè)是治理污染,另一個(gè)是發(fā)展新能源車。今年是新能源汽車市場增長的核心重點(diǎn)。車市增長目前面臨較大壓力,汽車市場發(fā)展是以乘用車市場為核心,而新能源車又是乘用車發(fā)展的主力。認(rèn)為今年的新能源車將以被限購城市為核心,且今年新能源車將從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng),以過去強(qiáng)補(bǔ)貼為特征轉(zhuǎn)為以市場增量為核心推動(dòng),發(fā)展?jié)摿O其巨大,三月份實(shí)現(xiàn)了翻倍增長,4月比三月份還高。

    產(chǎn)業(yè)快速升級之后,這種推動(dòng)過程將被消費(fèi)者快速接受。2020年,A級車電池成本在1萬左右,和發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱成本相近,而發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱面臨降能耗、減排的污染問題,所以未來新能源車將有效地替代傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)。

    關(guān)鍵詞5:超預(yù)期

    現(xiàn)在存在國際車企加速融入中國新能源車發(fā)展的趨勢,所以新能源車今年增速將超預(yù)期。在現(xiàn)行政策下發(fā)展傳統(tǒng)車達(dá)不了降油耗的指標(biāo),必須發(fā)展新能源車。而合資車企新能源化推動(dòng)起來后將是一個(gè)巨大的增長動(dòng)力。傳統(tǒng)燃油車銷量內(nèi)資占43%,合資占50%,合資和豪華占57%;新能源車銷量內(nèi)資占95%,合資幾乎為0。

    合資企業(yè)會(huì)以中國為核心走向世界,插電混動(dòng)的出口很多是在中國造完賣到美國。今年新能源市場樂觀,預(yù)計(jì)能超100萬輛,而且現(xiàn)在乘用車是中小型車發(fā)展,未來中大型車發(fā)展起來后,新能源車發(fā)展將邁上一個(gè)新臺(tái)階。

    關(guān)鍵詞6:升級

    傳統(tǒng)車企進(jìn)入新能源車行業(yè)比互聯(lián)網(wǎng)車企優(yōu)勢大、積累多、技術(shù)強(qiáng)。傳統(tǒng)車企+造車新勢力共同發(fā)力,爆款車型問世在即:傳統(tǒng)車企相繼推出續(xù)航300km以上乘用車型,定價(jià)均低于15萬元,部分甚至在10萬元以下,具備高性價(jià)比。

    新能源車PK燃油車的途徑必須是適應(yīng)普遍的大眾需求的市場化路線。因此,電動(dòng)車未來趨勢是:cheaper、faster、further、smarter、more fashionable、more efficient(更便宜、更快、更遠(yuǎn)、更智能、更時(shí)尚、更高效),新能源車的核心技術(shù)還在不斷升級,還有不斷提升的空間。

    關(guān)鍵詞7:消費(fèi)元年

    在雙積分壓力下生產(chǎn)更多新能源車是最優(yōu)方案:油耗積分壓力逐年增大,單靠發(fā)動(dòng)機(jī)效率降油耗越來越難,并即將到達(dá)瓶頸;2019-2020年新能源車積分(NEV)比例要求在10%、12%,而2017年13家汽車集團(tuán)僅有7家NEV積分比例在7%以上,剩下6家均在3%以下,2019年開始考核NEV積分,2018將是最后搶占市場的窗口期。

    新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)傾向高續(xù)航乘用車和專用車:2018年6月11日后開始執(zhí)行,高續(xù)航乘用車和專用車補(bǔ)貼高于過渡期,下半年將是放量高峰,預(yù)計(jì)全年銷量超過100萬輛,增量主要會(huì)來自乘用車。乘用車引領(lǐng)真實(shí)消費(fèi)崛起:非限購城市需求逐步釋放,合肥、重慶、青島等位列2017銷量前十,且個(gè)人用戶占比基本50%以上,2018前兩月合肥、南昌、成都、鄭州進(jìn)入銷量前十,個(gè)人用戶為主。高續(xù)航里程車型數(shù)量大增,續(xù)航里程超300km純電動(dòng)乘用車車型在2018年1-3月推薦車型目錄中占比近50%,顯著高于2017年。

    關(guān)鍵詞8:多維度發(fā)力

    政策端:雙積分政策 + 補(bǔ)貼、購置稅減免至2020年 + 部分區(qū)域牌照、限行政策照顧。

    供給端:續(xù)航里程增加、價(jià)格大幅下降,預(yù)計(jì)2020年“購置+使用成本”與燃油車齊平,2025年購置成本與燃油車持平。

    需求端:在滿足續(xù)航里程與成本基礎(chǔ)上,對智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及各類創(chuàng)新要求更高,新能源車已將智能網(wǎng)聯(lián)作為標(biāo)配,亮點(diǎn)與創(chuàng)新也更多,且更容易實(shí)現(xiàn)高level的智能駕駛。

    關(guān)鍵詞9:全球基地和進(jìn)口替代

    在4月25日-5月4日的北京車展中,傳統(tǒng)車企積極推出新車型,其中插混成為主推,蔚來等新興造車勢力也為新能源汽車的發(fā)展注入活力,未來混插有望憑借較高的接受度和性價(jià)比優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)快速成長。

    基于中國制造企業(yè)卓越的降成本能力、豐富的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、市場容量巨大以及先發(fā)優(yōu)勢(包括產(chǎn)能等),未來中國有望成為全球動(dòng)力鋰電生產(chǎn)基地,利好國產(chǎn)設(shè)備。伴隨產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的加強(qiáng),國產(chǎn)鋰電設(shè)備迎來進(jìn)口替代和自動(dòng)化率提升兩大重要機(jī)遇,行業(yè)高增長可期,而龍頭則將實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)平均水平的成長。

    關(guān)鍵詞10:發(fā)展速度最快

    中國在新能源和無人駕駛發(fā)展速度最快。我國新能源車市場規(guī)模大、企業(yè)多(>200家注冊的,自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)26家),按2017年銷量排名的國際top10品牌,前兩大為比亞迪和北汽,Tesla僅排在第三。車載模塊領(lǐng)域,華為的產(chǎn)品已經(jīng)廣泛用于東風(fēng)等國內(nèi)車企,激光雷達(dá)技術(shù)和國際水平接近,無人駕駛芯片也有企業(yè)在做。

    看完這10個(gè)關(guān)鍵詞,下一個(gè)投資風(fēng)口已經(jīng)很清晰:新能源汽車經(jīng)過近10年的積累發(fā)育,當(dāng)前正在從政策助推期向需求發(fā)力的市場化階段轉(zhuǎn)型。隨著環(huán)保推動(dòng)、技術(shù)突破以及成本下降,新能源汽車取代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨,未來發(fā)展空間不可估量。

    而當(dāng)前正處于新能源汽車發(fā)展駛?cè)?ldquo;快車道”的提速變道階段,今年1-4月新能源汽車銷量同比增長近150%便是有力證明。

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