日前中國保險行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中保協(xié)”)召開的商業(yè)車險示范條款研究工作組2018年度第一次例會上,傳出新能源汽車專屬條款將在今年8月底前定稿的消息。業(yè)界期盼的新能源汽車專屬保險終于見到曙光,而過去一直困擾新能源汽車保險的系列問題能否由此得到解決,引發(fā)了業(yè)界討論。

新能源車險市場將是新“藍(lán)海”

最近,中國保險信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國保信”)發(fā)布了新能源汽車保險市場分析報(bào)告(以下簡稱“分析報(bào)告”)。報(bào)告顯示,近五年來新能源汽車年均保費(fèi)增速達(dá)72%,由于新能源汽車價格普遍高于同級別傳統(tǒng)燃油車,單均保費(fèi)高出21%,而單均賠款和賠付率則差別不大,因此預(yù)測,新能源車險將成為車險市場的“新藍(lán)海”。

分析報(bào)告執(zhí)筆人周娜告訴記者,新能源汽車現(xiàn)在取得的良好發(fā)展態(tài)勢一定程度上依賴于政府的補(bǔ)貼以及積極的推廣措施。在國家政策的引導(dǎo)下,家用新能源汽車的市場份額不斷擴(kuò)大,由此將帶來新能源汽車保險規(guī)模的增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國新能源汽車銷量已經(jīng)達(dá)到41.2萬輛,同比增長111.5%,預(yù)計(jì)今年新能源汽車產(chǎn)銷量有望突破100萬輛大關(guān)。銷量快速增長的背后,是新能源汽車保險需求的高漲以及市場尷尬的顯現(xiàn)。

分析報(bào)告顯示,2013～2017年的年均承保車輛增速達(dá)78.6%,年均保費(fèi)增速為72%。2017年新能源汽車承保車輛數(shù)達(dá)171.7萬輛,同比增速為47%,保費(fèi)規(guī)模為101.6億元,同比增速為50.4%。新能源汽車保費(fèi)的倍增速度與新能源汽車在銷售市場的倍增速度保持一致。

分析報(bào)告顯示,新能源汽車以10萬～30萬元的中低檔車為主流,由于新能源汽車單車價格普遍高于同級別傳統(tǒng)燃油車,其保費(fèi)和保額自然也隨之更高一些。以三年以下車齡的家用車為例,2017年,新能源汽車中占比最高的是10萬～20萬元價格區(qū)間,約為49.2%,其次是20萬～30萬元價格區(qū)間,占比為32.6%。而非新能源汽車在10萬～30萬元價格區(qū)間的占比僅為54.1%,且10萬元以下占比為37.2%,遠(yuǎn)高于新能源汽車,顯然,新能源汽車平均購置價格較非新能源汽車更高。

A6工作室創(chuàng)始人魏然在接受記者采訪時表示,隨著新能源汽車保有量的增長及其未來的發(fā)展趨勢,業(yè)內(nèi)普遍看好新能源汽車保險市場的發(fā)展。周娜則告訴記者,國外甚至出現(xiàn)了專門的新能源汽車保險公司。隨著新能源汽車逐步替代燃油車,汽車保險市場的發(fā)展重心也會逐漸轉(zhuǎn)向新能源汽車,所以近年市場規(guī)模應(yīng)該會有大幅提升。

市場需求催生專屬保險加速制定

新能源汽車保險的高速增長及看得見的“藍(lán)海”的到來,讓各方對其重視程度不斷增加。

日前,有關(guān)新能源汽車專屬保險的出爐,業(yè)內(nèi)傳出一份明確的時間表:5月底開展新能源汽車承保和理賠調(diào)研;6月底至7月初形成條款初稿;7月9～13日征集專家意見,對條款進(jìn)行修改;7月23～27日將條款報(bào)送給銀保監(jiān)會;7月底至8月初,新能源汽車專屬保險條款將對外征求行業(yè)意見;8月13～17日根據(jù)行業(yè)意見修改條款;8月底新能源汽車條款定稿發(fā)文。從這份時間表判斷,新能源汽車專屬保險條款有望在近期對外公開征求意見。

當(dāng)前,新能源汽車保險都是套用傳統(tǒng)燃油車保險的設(shè)計(jì)思路和費(fèi)用厘定方式,但新能源汽車的結(jié)構(gòu)卻與之不同,不僅沒有發(fā)動機(jī),而且“三電”系統(tǒng)又設(shè)計(jì)為高電壓、高電流,需要特殊處理,能針對這些特點(diǎn)制定專屬保險將對其承保、理賠起到積極作用。新能源汽車的特殊性是業(yè)內(nèi)對專屬保險呼聲越來越高的根本原因。

“尤其是今年,新能源汽車保險領(lǐng)域暴露出的問題越來越多,矛盾激化,讓專屬保險出臺變得非常迫切。”魏然說,“除新能源汽車沿用燃油車條款不適用之外,因?yàn)檠a(bǔ)貼問題,投保時車價如何確定成為各方爭議的焦點(diǎn)。如果按照補(bǔ)貼后的價格投保,車主會認(rèn)為不劃算,但如果按照補(bǔ)貼前的價格投保,保險公司又擔(dān)心自己利益受損,甚至虧本。”

當(dāng)前,在新能源汽車?yán)碣r過程中,保額過高的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。因?yàn)殡姵毓?yīng)商出于安全等方面的考慮,要求電池一旦出現(xiàn)問題都由原廠維修更換,這使其成本過高,新能源汽車涉及電池的事故全損的概率非常高。魏然介紹:“由于今年南方多暴雨、臺風(fēng)等自然災(zāi)害,電動汽車電池理賠量大幅增長,全損賠付加重了保險公司的負(fù)擔(dān)。如果這樣發(fā)展下去,很可能出現(xiàn)保險公司不愿意承保新能源汽車的情況。”周娜強(qiáng)調(diào),目前在新能源汽車專屬保險產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路和費(fèi)率厘定方面,還需行業(yè)各方協(xié)調(diào)努力。

中國保信相關(guān)人士接受采訪時建議,行業(yè)應(yīng)充分借鑒新能源汽車保險產(chǎn)品的國際經(jīng)驗(yàn),針對新能源汽車的故障、風(fēng)險特點(diǎn)出臺新能源汽車保險專屬示范條款,對電池的自燃、短路、碰撞損失等風(fēng)險及其賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約定,對由電池、電機(jī)、充電設(shè)備等特殊部件發(fā)生自燃、爆炸等事故造成的對第三者及車上人員傷害的損失賠償責(zé)任進(jìn)行約定,增加純電動汽車充電裝置損失及第三者責(zé)任等附加險種。

新能源車險幾大問題待解

當(dāng)前,保險貴、理賠不透明等問題是困擾新能源車主的主要問題。保險公司方面,新能源汽車電池等專利技術(shù)的限制,讓其承包、理賠都存在很大不確定性,風(fēng)險控制難。分析報(bào)告顯示,家用新能源汽車出險率遠(yuǎn)高于非新能源汽車,高出11.7個百分點(diǎn)。而從賠付率來看,新能源汽車高于非新能源汽車0.4個百分點(diǎn)。其中家用車領(lǐng)域,新能源汽車比非新能源汽車賠付率高出5.4個百分點(diǎn)。周娜認(rèn)為,新能源汽車的保費(fèi)和賠付之所以比燃油車高,主要是早期新能源汽車的開發(fā)、制造成本高,隨著新能源汽車技術(shù)的升級和普及將推動成本乃至車價的逐步下降,從而帶來保費(fèi)和賠付率下降的可能性。

從目前新能源汽車保險的現(xiàn)狀看,專屬條款亟待解決以下幾個問題:

一是新能源汽車沒有發(fā)動機(jī),但增加了大量電氣化零部件,應(yīng)該取消涉水險這類針對傳統(tǒng)燃油車的險種,增加針對新能源汽車特有零部件的險種;

二是新能源汽車補(bǔ)貼在新能源汽車保險中如何核算;

三是保險公司應(yīng)單獨(dú)針對電池承保還是針對新能源整車承保。

“傳統(tǒng)意義的汽車屬于機(jī)械產(chǎn)品,而新能源汽車電子化程度很高,隨著輔助駕駛等技術(shù)的發(fā)展有望降低車輛事故率,但讓保險出險幾率降低的同時,也會讓車輛整體價格進(jìn)一步提高,因此保險定價將是重要問題。”不過,魏然也表示,目前新能源汽車專屬條款還沒有出臺,從監(jiān)管的角度看,一定是求穩(wěn),希望能漸進(jìn)式地解決問題。因此對于專屬條款能否一步到位,能否解決新能源汽車保險的所有問題,行業(yè)不應(yīng)抱有太大的期待。

此前行業(yè)有說法,2020年,我國新能源汽車補(bǔ)貼將徹底退出,雖然未經(jīng)權(quán)威部門確認(rèn),但新能源汽車補(bǔ)貼退坡無疑是我國新能源汽車發(fā)展的必然趨勢。屆時,困擾新能源汽車保險的補(bǔ)貼如何核算的問題也將隨之消失,此次專屬條款會否加入這一問題也是需要考量的因素之一。