當(dāng)前，我國能源消費供給、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、能源系統(tǒng)形態(tài)呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、可再生能源技術(shù)以及電力改革進程加快，開展綜合能源服務(wù)已成為提升能源效率、降低 用能成本的重要發(fā)展方向，也成為各企業(yè)新的戰(zhàn)略競爭和合作焦點。綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的發(fā)展正在對傳統(tǒng)能源市場和商業(yè)模式產(chǎn)生強烈沖擊。為適應(yīng)能源發(fā)展新形勢，抓住新的商業(yè)機遇，搶占新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，各傳統(tǒng)能源企業(yè)紛紛加快向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的步伐，新能源企業(yè)紛紛延長各自的產(chǎn)業(yè)鏈、快速拓展其業(yè)務(wù)范圍，各種社會資本和新技術(shù)也大量涌入該領(lǐng)域，試圖為未來的能源競爭和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提前布局。

一、綜合能源服務(wù)的概念及分類

(一)綜合能源服務(wù)的概念

綜合能源服務(wù)是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費的能源服務(wù)方式，涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計、工程投資建設(shè)、多能源運營服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。即在傳統(tǒng)綜合供能(電、燃氣、熱、冷)基礎(chǔ)上，整合可再生能源、氫能、儲能設(shè)施及電氣化交通等，通過天然氣冷熱電聯(lián)供、分布式能源和能源智能微網(wǎng)等方式，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實現(xiàn)多能協(xié)同供應(yīng)和能源綜合梯級利用，從而提高能源系統(tǒng)效率，降低用能成本的一種新型能源服務(wù)模式。

綜合能源服務(wù)最本質(zhì)的特點是以電力系統(tǒng)為核心，改變以往供電、供氣、供冷、供熱等各種能源供應(yīng)系統(tǒng)單獨規(guī)劃、單獨設(shè)計和獨立運行的既有模式，利用現(xiàn)代物理信息技術(shù)、智能技術(shù)以及提升管理模式，在規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和運行的過程中，對各類能源的分配、轉(zhuǎn)化、存儲、消費等環(huán)節(jié)進行有機協(xié)調(diào)與優(yōu)化，充分利用可再生能源的新型區(qū)域能源供應(yīng)系統(tǒng)。

綜合能源服務(wù)未來的發(fā)展將朝著供應(yīng)能源多元化、服務(wù)多元化、用能方式多元化及智能化趨勢發(fā)展。

(二)綜合能源服務(wù)的類型

按照服務(wù)類型劃分，綜合能源服務(wù)大致可以分為6類：能源供應(yīng)服務(wù)、技術(shù)設(shè)備服務(wù)、管理服務(wù)、工程服務(wù)、投融資服務(wù)、其他衍生服務(wù)，具體見表1。

表1 綜合能源服務(wù)類型及內(nèi)容

 

綜合能源服務(wù)的宗旨是為用戶提供高效智能的能源供應(yīng)及增值服務(wù)。它的興起代表著我國能源行業(yè)重心已從“保障供應(yīng)”轉(zhuǎn)移到“以用戶為中心的能源服務(wù)”。即從“以供應(yīng)者為主體，用戶作為被動接受者”，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;要求真正實現(xiàn)一切以用戶為中心，從而更好滿足用戶需求出發(fā)”，這也是能源行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的本質(zhì)要求。

二、電力市場面臨的形勢變化

綜合能源服務(wù)的出現(xiàn)創(chuàng)造了新的商業(yè)機遇，將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育新的市場業(yè)態(tài)，增加新的利潤增長點，但同時也給傳統(tǒng)能源企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。

(一)政策變化，改變能源供應(yīng)市場結(jié)構(gòu)，催生新的商業(yè)模式

2014年6月13日，習(xí)近平總書記親自主持召開中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第6次會議，明確提出了我國能源安全發(fā)展的“四個革命”戰(zhàn)略思想，即：推動能源消費革命，抑制不合理能源消費;推動能源供給革命，建立多元供應(yīng)體系;推動能源技術(shù)革命，帶動產(chǎn)業(yè)升級;推動能源體制革命，打通能源發(fā)展快車道。隨后電力體制改革9號文出臺，按照“管住中間，放開兩頭”的原則，提出“三放開、一獨立”政策，而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革著力在去產(chǎn)能方面發(fā)力，特別是煤炭去產(chǎn)能成為能源領(lǐng)域的重要內(nèi)容，并以“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源這一新概念促進能源系統(tǒng)扁平化，加上多能互補的發(fā)展方向，這一系列政策的出臺(具體見圖1)有效地推動了能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展，從而促進新業(yè)態(tài)的發(fā)展，催生新的商業(yè)模式，即綜合能源服務(wù)的誕生。

 

資料來源：根據(jù)公開資料整理

圖1 能源政策變化

(二)新概念、新技術(shù)出現(xiàn)，改變能源消費模式，衍生新的增值服務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與能源的深度融合(具體見圖2)推動能源消費模式向智能化轉(zhuǎn)變，從而衍生出更多新的增值服務(wù)。最典型的就是能源互聯(lián)網(wǎng)推動思維方式的轉(zhuǎn)變：傳統(tǒng)思維下，資源集中度高，市場競爭意識弱，對用戶實際用能需求考慮較少;而能源互聯(lián)網(wǎng)思維下，會催生多元化的新的商業(yè)模式和投資機會，徹底打破能源體系封閉壟斷的結(jié)構(gòu)，向以用戶需求為中心轉(zhuǎn)變。能源互聯(lián)網(wǎng)可以在廣域能源協(xié)調(diào)方面做規(guī)劃，不再是以各領(lǐng)域割裂孤立的方式去做，推動多種類型能源橫向跨界融合與優(yōu)勢互補。綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，構(gòu)建出多種能源優(yōu)化互補的綜合能源供應(yīng)體系，實現(xiàn)了能源、信息雙向流動，逐步形成以能源流為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+”公共服務(wù)平臺，促進能源與信息的深度融合，推動能源生產(chǎn)和消費革命。

 

圖2 新概念和新技術(shù)出現(xiàn)

其次，運用大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)可以用于分析用戶需求、負荷預(yù)測、設(shè)備管理、信息化管理、配電運維、需求響應(yīng)等，提供有效的決策支撐服務(wù)。運用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以根據(jù)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)智能感知，通過自適應(yīng)調(diào)控電機、照明設(shè)備的電源及工作狀態(tài)，達到有效節(jié)電的目的。

通過互聯(lián)網(wǎng)促進能源系統(tǒng)扁平化，以“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)支付及金融服務(wù)等先進技術(shù)為綜合能源系統(tǒng)建設(shè)提供強有力的支撐，從而形成智慧應(yīng)用的新型能源消費市場。

(三)環(huán)境約束及新能源技術(shù)進步，改變能源消費結(jié)構(gòu)，倒逼能源供應(yīng)多元化

受環(huán)境約束及新能源技術(shù)進步因素影響，能源消費結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，倒逼供應(yīng)能源多元化，新能源比重明顯提高。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，可再生能源發(fā)電量1.7萬億千瓦時，同比增長1500億千瓦時;可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的26.4%，同比上升0.7個百分點。其中，水電11945億千瓦時，同比增長1.7%;風(fēng)電3057億千瓦時，同比增長26.3%;光伏發(fā)電1182億千瓦時，同比增長78.6%;生物質(zhì)發(fā)電794億千瓦時，同比增長22.7%。光伏和風(fēng)電增速最快，主要得益于其成本的快速下降。2017年，風(fēng)電和光伏發(fā)電建設(shè)成本分別下降了20%和60%。

此外，儲能技術(shù)進步、電動汽車逐漸普及為構(gòu)建綜合能源系統(tǒng)提供了良好的基礎(chǔ)。儲能作為智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)，在可再生能源并網(wǎng)、分布式發(fā)電與微網(wǎng)、調(diào)峰調(diào)頻、需求響應(yīng)等領(lǐng)域有重要作用。而儲能成本也在快速下降，以4小時容量的儲能系統(tǒng)為基準(zhǔn)，2007年大規(guī)模鋰電池儲能系統(tǒng)的成本大約是每千瓦時8000～10000元;到2017年該成本已經(jīng)下降到每千瓦時1800～2000元。預(yù)計未來3年左右，鋰電池儲能系統(tǒng)的成本預(yù)計將降低到每千瓦時1500元。世界著名的鈉硫電池生產(chǎn)商NGK公司表示，預(yù)計到2020年鈉硫電池成本可以降到200美元/千瓦時。此外，電動汽車的車載電池作為移動儲能電站，通過能源互聯(lián)網(wǎng)與可再生能源可以構(gòu)成最佳搭配，在光儲式充換電站、快速充電站、需求響應(yīng)充電中發(fā)揮儲能作用，且動力電池梯次利用將降低儲能電池應(yīng)用成本。

(四)電力市場形勢變化，重塑能源主體競爭格局，動搖電網(wǎng)原有市場壟斷地位

新一輪的電力體制改革放開了配售電業(yè)務(wù)、公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃以及輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，重塑了電力市場競爭格局，動搖了電網(wǎng)原有市場壟斷地位。對于電網(wǎng)企業(yè)而言，在新電改之前，幾乎完全負責(zé)輸配售環(huán)節(jié)，售電模式基本為發(fā)電企業(yè)售電給電網(wǎng)企業(yè)，再由電網(wǎng)企業(yè)售電給用戶。但通過電改，將輸配與銷售環(huán)節(jié)分開，輸配環(huán)節(jié)的電價由政府核定。電網(wǎng)公司市場地位變化主要體現(xiàn)在以下三點：

一是“放開兩頭”使得用戶被動埋單的模式一去不返。電力用戶成批準(zhǔn)入，售電公司上萬家成立、兩千多家準(zhǔn)入市場。電力用戶擁有向不同市場主體購電的選擇權(quán)，使得計劃體制下沿襲的“政府根據(jù)發(fā)電成本變化和發(fā)電企業(yè)訴求調(diào)整上網(wǎng)電價，電網(wǎng)公司‘轉(zhuǎn)手’順導(dǎo)價格，用戶被動埋單”的模式一去不返。

二是電網(wǎng)公司統(tǒng)購統(tǒng)銷賺取差價的壟斷局面被打破。全國已經(jīng)注冊了上萬家售電公司，并陸續(xù)進入電力交易市場。售電側(cè)放開改變了目前電網(wǎng)公司統(tǒng)購統(tǒng)銷的局面，電力買賣雙方可自由選擇、自行決定電量、電價。

三是電網(wǎng)公司“獨家辦(配)電”的局面被打破。伴隨著第一批(105個)、寧東增量配電網(wǎng)試點、第二批(89個)、第三批(要求覆蓋地級市，每個城市至少申報一個。目前，全國共有380個地級市)增量配電業(yè)務(wù)試點全面鋪開，“獨家辦(配)電”的局面被打破。其中，第一批105個試點中，民企控股或參與23家，占比超五分之一。

從電改的效果來看，電力市場化交易量顯著上升。2017年我國電力市場化交易電量累計1.63萬億千瓦時，同比增長45%，占全社會用電量比重達26%左右，較去年同期增長7個百分點，其中，2017年國網(wǎng)和南網(wǎng)市場化交易電量占比均超總售電量的三分之一，2018年市場化交易將進一步激活電力市場。

在當(dāng)前電改情況下，電網(wǎng)公司如果再不推出綜合能源服務(wù)，早晚會被運營增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)的售電公司取代，到時電網(wǎng)恐怕會成為單純的電力運輸商。

三、綜合能源服務(wù)的市場潛力分析

目前，我國的綜合能源服務(wù)市場尚處于起步階段。綜合能源服務(wù)的出現(xiàn)促進售電市場能源供應(yīng)模式多元化，推動信息產(chǎn)業(yè)(互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù))和能源產(chǎn)業(yè)的融合，使傳統(tǒng)供能(供電、供熱、供冷、供水等)系統(tǒng)、各類型分布式可再生電源、儲能設(shè)備、電動汽車、智能電網(wǎng)/微電網(wǎng)以及其他可控負荷之間實現(xiàn)協(xié)調(diào)優(yōu)化控制，同時實現(xiàn)電力終端系統(tǒng)中局部系統(tǒng)的微平衡和局部系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)平衡，使得各種能源形式優(yōu)化配置、互聯(lián)互通，也催生出更多的消費模式和商業(yè)模式。綜合能源服務(wù)內(nèi)涵寬、層次多、形勢豐富、潛在需求和節(jié)能減排貢獻潛力巨大。據(jù)相關(guān)測算，到“十三五”末，我國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)有望超過8萬億產(chǎn)值規(guī)模。

(一)市場潛力分析

目前，我們討論的綜合能源服務(wù)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)包括：供電、供氣、供熱、供冷、節(jié)能服務(wù)、分布式能源、儲能、微電網(wǎng)、電氣化交通、充電樁以及供氣、供水等管廊基礎(chǔ)設(shè)施。綜合能源服務(wù)整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù)，具有更多的利潤增長點，易于形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低成本，市場潛力巨大。

1.市場需求預(yù)測

從市場需求看，若僅選取供電、供氣、北方城鎮(zhèn)供熱、分布式光伏、節(jié)能服務(wù)、微電網(wǎng)、儲能七個主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行分析測算，2017年市場規(guī)模超4.9～5.47萬億元，到2020年市場潛力至少為5.28～6.29萬億元，具體估算如表2所示。

表2 2020年綜合能源服務(wù)市場潛力

 

數(shù)據(jù)來源：國家能源局及公開資料整理

(1)供電市場潛力分析

售電市場之所以能夠吸引上萬家公司的加入，主要得益于其萬億級的市場需求容量。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年，我國全社會用電量為63077億千瓦時，按照國家能源局2017年12月發(fā)布的《2016年度全國電力價格情況監(jiān)管通報》，2016年電網(wǎng)企業(yè)平均銷售電價為0.61483元/千瓦時(不含政府性基金及附加，含稅，同比下降4.55%)。假設(shè)2017年仍按此速度下降，則電價約為0.58686元/千瓦。據(jù)此測算，2017年全國售電市場容量為3.7萬億元。

《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016～2020年)》提出，到2020年全社會用電量預(yù)期為6.8～7.2萬億千瓦時。2018年政府工作報告提出，“要降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費和輸配電價格，一般工商業(yè)電價平均降低10%”。隨著電改的不斷推進及技術(shù)進步，電價還將繼續(xù)下降，這意味著全國電網(wǎng)企業(yè)平均電價下降速度將超過5%，假設(shè)每年按5%的速度下降，預(yù)計2020年電價約為0.5元/千瓦時，屆時電力銷售市場規(guī)模約為3.4～3.6萬億元。

(2)供氣市場潛力分析

根據(jù)國家發(fā)展改革委運行快報統(tǒng)計，2017年我國天然氣消費量2373億立方米，目前全國天然氣平均銷售價格約為2～3元/立方米，據(jù)此計算，2017年我國天然氣市場規(guī)模約為0.47～0.71萬億元。

《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年使天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右，逐步把天然氣培育成主體能源之一。在目前我國霧霾現(xiàn)象頻發(fā)的狀況下，各地都加大了“煤改氣”的力度，天然氣需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2017年，在氣源供應(yīng)不足的情況下，天然氣年消費增量超300億立方米，增幅和增量均創(chuàng)歷史新高。按此趨勢，預(yù)計到2020年我國天然氣消費量極有可能實現(xiàn)3600億立方米，考慮到天然氣供應(yīng)緊張和技術(shù)進步因素，價格增減相抵消，天然氣價格仍按2～3元/立方米測算，屆時我國天然氣消費市場潛力將達到0.72～1.08萬億元。

(3)供熱市場潛力分析

近年來，我國城鎮(zhèn)建筑取暖面積持續(xù)增長。根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017～2021年)》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國北方地區(qū)城鄉(xiāng)建筑取暖總面積約206億平方米。其中，城鎮(zhèn)建筑取暖面積141億平方米，農(nóng)村建筑取暖面積65億平方米。城鎮(zhèn)地區(qū)主要通過集中供暖設(shè)施滿足取暖需求，城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村等地區(qū)則多數(shù)為分散供暖。按照20～40元/平方米/采暖季測算，預(yù)計2017年北方供暖面積將達到156億平方米，僅北方城鎮(zhèn)取暖市場規(guī)模就可達到0.31～0.62萬億元。

根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，“十三五”期間，城鎮(zhèn)新建住房面積累計達53億平方米左右。據(jù)此測算，預(yù)計2020年北方城鎮(zhèn)取暖面積將達到190億平方米，僅北方城鎮(zhèn)供暖市場規(guī)模可達0.38～0.76萬億元左右。此外，由于人們對于生活質(zhì)量的要求提高，南方供暖需求呈不斷上升趨勢，因此，供暖市場潛力十分巨大。

(4)節(jié)能服務(wù)市場潛力分析

根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會最新發(fā)布的《2017節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長，規(guī)模效應(yīng)初顯。2017年我國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達4148億元，較去年同期增長16.3%，增速較上年提高2個百分點。其中，2017年合同能源管理投資額達到1113.4億元，比上年增長3.7%;合同能源管理項目融資預(yù)計超過700億元。這表明，節(jié)能服務(wù)公司在做大做強的路上呈現(xiàn)出良性發(fā)展態(tài)勢。截至2017年，從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)有6137家，較上年增加321家，年均增長率較2016年降低1.7%。

照此發(fā)展勢頭，《“十三五”全民節(jié)能行動計劃》提出，“到2020年，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比2015年翻一番，預(yù)計達到6000億元”的目標(biāo)任務(wù)，有望提前完成。

(5)分布式光伏市場潛力分析

2017年，分布式光伏出現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國分布式光伏新增裝機1944萬千瓦，增幅高達3.7倍，占新增光伏總裝機的36.6%，較2016年提升24個百分點，創(chuàng)歷史新高。2017年1～11月，我國分布式光伏累計裝機2966萬千瓦，分布式光伏發(fā)電量達137億千瓦時，考慮各級政府補貼后的電價約為1～2元/千瓦時，市場容量約為0.01～0.03萬億元。

按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年分布式光伏發(fā)電裝機將達6000萬千瓦，建成100個分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)，園區(qū)內(nèi)80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電。由此可見，適合安裝在工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、大型工礦企業(yè)以及商場學(xué)校醫(yī)院等公共建筑屋頂?shù)姆植际焦夥凉u入佳境。考慮到光伏成本將繼續(xù)快速下降、后期將逐步取消補貼以及極有可能提前完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)等因素，價格仍按1～2元/千瓦時計算，光伏發(fā)電全國全年平均利用小時數(shù)按1204小時計算，預(yù)計2020年的市場潛力將超0.07～0.14萬億元。

(6)微電網(wǎng)市場潛力分析

微電網(wǎng)是指由分布式電源、用電負荷、配電設(shè)施、監(jiān)控和保護裝置等組成的小型發(fā)配用電系統(tǒng)(必要時含儲能裝置)。微電網(wǎng)分為并網(wǎng)型微電網(wǎng)和獨立型微電網(wǎng)，可實現(xiàn)自我控制和自治管理。并網(wǎng)型微電網(wǎng)既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運行，也可以離網(wǎng)獨立運行;獨立型微電網(wǎng)不與外部電網(wǎng)連接，電力電量自我平衡。

微電網(wǎng)作為“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要支撐以及與大電網(wǎng)友好互動的技術(shù)手段，可以提高電力系統(tǒng)的安全性和可靠性，促進清潔能源的接入和就地消納，提升能源利用效率，在節(jié)能減排中發(fā)揮重要作用。券商預(yù)計，“十三五”期間，微電網(wǎng)將撬動數(shù)百億的增量市場需求。

(7)儲能市場潛力分析

儲能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。作為綜合能源系統(tǒng)的重要支撐，儲能可以起到削峰填谷作用，提高風(fēng)、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電源及微網(wǎng)，促進能源生產(chǎn)消費開放共享和靈活交易、實現(xiàn)多能協(xié)同。

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，2000～2016年應(yīng)用于用戶側(cè)(即分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域)的投運儲能系統(tǒng)累計裝機量為107.9兆瓦(不包含抽水蓄能和儲熱項目)，占全部裝機的比例為57%。其中2015年7月～2016年12月用戶側(cè)安裝比例占全部規(guī)劃的54%。隨著可再生能源比例的增加，預(yù)計2017年用戶側(cè)將保持高增長態(tài)勢。而在這一增長態(tài)勢中，園區(qū)依舊是熱點，在東南沿海等地區(qū)，已有很多園區(qū)開始參與儲能系統(tǒng)建設(shè)，特別是新建園區(qū)。不僅如此，很多企業(yè)參與園區(qū)儲能建設(shè)的積極性也很高。此外，政府的很多示范項目也將落地園區(qū)。儲能在用戶側(cè)的應(yīng)用具有最濃厚的商業(yè)化氣息，特別是儲能在分布式發(fā)電與微網(wǎng)、輔助服務(wù)、用戶側(cè)需求響應(yīng)和電動汽車車電互聯(lián)系統(tǒng)領(lǐng)域開始涌現(xiàn)出一些市場機會和創(chuàng)新模式。預(yù)計到2020年，儲能總裝機規(guī)模最高將達24.2吉瓦，在后續(xù)儲能補貼等政策出臺的情況下市場規(guī)模將達1000億元。

2.投資需求預(yù)測

從投資的角度看，綜合能源服務(wù)所涉及的要素中僅可再生能源、配電網(wǎng)改造、天然氣分布式三個領(lǐng)域“十三五”期間的新增投資規(guī)模，預(yù)計約4.26～4.275萬億元，具體見表3。

表3 “十三五”期間綜合能源服務(wù)相關(guān)要素投資規(guī)模

 

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理

(1)可再生能源投資規(guī)模

從可再生能源投資力度來看，光伏發(fā)電成為各類可再生能源中的投資重點。《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示，到2020年，我國水電將新增投資約5000億元;我國新增風(fēng)電投資約7000億元;我國新增各類太陽能發(fā)電投資約1萬億元。加上生物質(zhì)發(fā)電投資、太陽能熱水器、沼氣、地?zé)崮芾玫龋?ldquo;十三五”期間可再生能源新增投資約2.5萬億元。

(2)配電網(wǎng)市場投資規(guī)模

2015年發(fā)布的《配網(wǎng)改造行動計劃2015～2020》和《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見》中曾提出，“十三五”期間配電網(wǎng)建設(shè)改造累計投資不低于1.7萬億元。與歐美國家相比，歐美國家配電投資基本上是輸電投資的1.5倍，而我國配電網(wǎng)的投資明顯落后于輸電網(wǎng)投資，反映出我國配電網(wǎng)投資尚有很大的發(fā)展空間。隨著綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的推動，預(yù)計未來十年我國配網(wǎng)投資將加速，“十三五”期間極有可能實現(xiàn)2萬億配網(wǎng)投資。

(3)天然氣分布式投資規(guī)模

中國城市燃氣協(xié)會分布式能源專委會在京發(fā)布的《天然氣分布式能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2016》顯示，截至2015年底，我國天然氣分布式能源項目(單機規(guī)模小于或等于50兆瓦，總裝機容量200兆瓦以下)共計288個，總裝機超過1112萬千瓦。根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間，全國氣電新增投產(chǎn)5000萬千瓦，2020年達到1.1億千瓦以上，其中天然氣熱電冷多聯(lián)供1500萬千瓦。若按照天然氣分布式能源項目投資單價約4000～5000元/千瓦，到2020年天然氣分布式能源項目總投資規(guī)模將達600～750億元。

(二)市場競爭主體分析

目前，國內(nèi)綜合能源服務(wù)尚處于起步階段。綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，打破了不同能源品種、單獨規(guī)劃、單獨設(shè)計、單獨運行的傳統(tǒng)模式，提出綜合能源一體化解決方案，實現(xiàn)橫向“電熱冷氣水”能源多品種之間，縱向“源～網(wǎng)～荷～儲～用”能源多供應(yīng)環(huán)節(jié)之間的生產(chǎn)協(xié)同、管廊協(xié)同、需求協(xié)同以及生產(chǎn)和消費間的互動，具有綜合性、就近性、互動性、市場化、智能化、低碳化等特征。為適應(yīng)形勢變化，將催生出各種新的消費模式和商業(yè)模式，綜合能源服務(wù)既有利于中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，也有利于推動傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，可以采用混合所有制、PPP等各種靈活模式，推動信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合、輕資產(chǎn)與重資產(chǎn)融合、金融產(chǎn)業(yè)與實體經(jīng)濟融合。

新時代下的能源綜合服務(wù)具有傳統(tǒng)能源生產(chǎn)消費的技術(shù)和運營屬性，融合了新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，將更具有戰(zhàn)略和商業(yè)屬性。按照綜合能源服務(wù)的主要市場參與主體，這里大致歸納為能源公司、售電公司、服務(wù)公司和技術(shù)公司四類，具體見表4。

表4 綜合能源服務(wù)主要市場參與主體

 

1.能源公司

配售電改革給部分傳統(tǒng)能源企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型和延長產(chǎn)業(yè)鏈的機遇，為部分新能源企業(yè)提供了資源整合和升級的契機，推動公司由單一能源供應(yīng)商向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變，打造新的利潤增長點，提升公司市場競爭力。與傳統(tǒng)能源公司相比，新型的能源服務(wù)公司直接面向用戶或增量能源市場(新開發(fā)的區(qū)域里建立新的能源基礎(chǔ)設(shè)施)，業(yè)務(wù)往往包含多種能源。

這類公司主要為重資產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)通常規(guī)模較大，具有較強的實力，一定程度上具備資質(zhì)、技術(shù)、資本、客戶、線下服務(wù)能力等資源，可能主導(dǎo)或者參與發(fā)展綜合能源服務(wù)。受電力體制改革、煤炭去產(chǎn)能、低油價等因素影響，電力、煤炭、油氣企業(yè)紛紛開始向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。如中石化在2017年12月成立了河南中原油田能源服務(wù)有限公司，開展購電、售電、配電網(wǎng)投資建設(shè)以及檢修等服務(wù);陜西延長石油申請了陜西安塞區(qū)多能互補集成優(yōu)化示范工程;神華成立了神華富平綜合能源有限公司，開展富平區(qū)域綜合能源示范項目;傳統(tǒng)電力企業(yè)借勢電改契機轉(zhuǎn)型升級，全面推進由單一火電向發(fā)電、配電、售電、供熱、供冷、供水等一體化綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)變;國家電網(wǎng)公司出臺了將綜合能源服務(wù)作為其主營業(yè)務(wù)的相關(guān)文件。為抓住當(dāng)前體制改革紅利及能源形勢變化的有利時機，新能源企業(yè)也紛紛延長自身產(chǎn)業(yè)鏈努力成為綜合能源服務(wù)商。如新奧是以燃氣為主導(dǎo)，同時往燃氣的深度加工——發(fā)電、冷熱供應(yīng)方向發(fā)展;協(xié)鑫以光伏、熱電聯(lián)產(chǎn)為主導(dǎo)，同時往天然氣、智慧能源布局。

2.售電公司

目前成立的售電公司上萬家，公示的3000家左右。從市場的參與者來看，在政策的趨勢下，售電公司的市場主體呈現(xiàn)出了多元化的特點。按照電改9號文，鼓勵進入售電公司領(lǐng)域的主體主要包含以下幾類：現(xiàn)有供電公司、大型發(fā)電企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、工程建設(shè)公司、大型工業(yè)園區(qū)以及有條件的社會資本。除了上述參與者，目前參與到售電領(lǐng)域的企業(yè)還包括了民營電氣設(shè)備企業(yè)、分布式能源企業(yè)等。截至2017年9月，國電電力、科陸電子、比亞迪、漳澤電力等超過20家上市公司已進入售電市場。

由于售電公司的進入門檻較低，市場競爭主體相對較多，且售電公司的類型各式各樣，加上售電公司可以參與增量配電網(wǎng)投資運營，競爭也將更加激烈。盡管售電公司注冊數(shù)量大，但參與市場程度低，采取賺取差價紅利的商業(yè)模式，因創(chuàng)新不足很難實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。從2017年上半年廣東電力市場交易情況來看，交易電量基本被電廠窗口型售電公司、擁有大用戶的售電公司以及綜合能源服務(wù)商三類瓜分。由此可見，定位為用電需求側(cè)的綜合能源服務(wù)商，售電與提供各種增值服務(wù)融合發(fā)展將是未來售電公司最為可能的趨勢。

3.技術(shù)公司

這類公司主要將信息技術(shù)與能源相融合，包括傳統(tǒng)能源技術(shù)公司以及以大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能等新業(yè)態(tài)為主的技術(shù)公司，適合開拓一些新型增值服務(wù)。如國網(wǎng)綜合能源服務(wù)電子商務(wù)平臺，打造智慧園區(qū)，把園區(qū)的安全監(jiān)控、環(huán)境保護、應(yīng)急管理、能源供應(yīng)以及融資服務(wù)、數(shù)據(jù)資訊等與移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，建設(shè)電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺，培育能源與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展新模式。阿里云綜合能源服務(wù)云方案的業(yè)務(wù)模式通過大數(shù)據(jù)云計算，制定綜合能源服務(wù)的解決方案。遠景能源通過智能控制技術(shù)、先進的通信和信息技術(shù)建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)，已經(jīng)形成了格林威治™云平臺、智慧風(fēng)場Wind OS™平臺、阿波羅光伏云™平臺，成為智慧能源資產(chǎn)管理服務(wù)公司。

4.服務(wù)公司

這類公司主要是輕資產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模相對較小，包括各類設(shè)計院、EPC單位、工程服務(wù)企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、需求響應(yīng)服務(wù)、分布式能源方案設(shè)計單位、智慧能源解決方案服務(wù)商等。根據(jù)用戶需求可提供各種增值服務(wù)，如提供蓄熱受托、能效管理、用能診斷、設(shè)備維護、整體供電方案等多元化服務(wù)，以及搭建多種生活產(chǎn)品交易平臺，實現(xiàn)電力、自來水、燃氣、熱力的批發(fā)和零售，提供從電力、天然氣到可再生能源供應(yīng)等一系列的綜合解決方案。

值得一提的是，節(jié)能服務(wù)、分布式能源服務(wù)企業(yè)發(fā)展較緩，需求側(cè)響應(yīng)也還未構(gòu)成獨立的商業(yè)模式。這類企業(yè)存在規(guī)模小、融資成本高的問題。綜合能源服務(wù)概念的出現(xiàn)將極大可能盤活節(jié)能服務(wù)、分布式能源服務(wù)和需求響應(yīng)服務(wù)市場，推動其向綜合化服務(wù)方向發(fā)展。以節(jié)能服務(wù)為例，一直以來節(jié)能服務(wù)市場發(fā)展比較緩慢，企業(yè)規(guī)模普遍偏小、融資難，企業(yè)盈利性差。如果節(jié)能服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，擴大業(yè)務(wù)范圍，提供能源供應(yīng)，節(jié)能服務(wù)作為其附加值，將大大增加企業(yè)盈利空間。由于這類公司不具有上游資源、核心技術(shù)等，因此在剛進入市場時缺乏一定的競爭優(yōu)勢，需要與能源為主業(yè)的公司開展合作，逐步過渡為真正的綜合能源服務(wù)商。

基于以上分析，最有可能成為綜合能源服務(wù)商的主力軍是能源公司和售電公司，而大多數(shù)能源公司主要以大型國企背景的公司為主具有先天優(yōu)勢，另外像協(xié)鑫、新奧這樣有實力的民營企業(yè)不容小覷，另外最有可能崛起的就是售電公司。售電公司將以售電為切入點，進行業(yè)務(wù)拓展，而這部分公司存在大量的民營企業(yè)，只要有好的商業(yè)模式就會迅速崛起。

(三)相關(guān)政策及導(dǎo)向

為提高環(huán)境質(zhì)量，促進可再生能源消納，提高能源系統(tǒng)綜合效率，國家密集出臺了一系列相關(guān)支持政策，僅2017年綜合能源服務(wù)中所有涉及的相關(guān)要素基本都已出臺了最新政策，做好了政策支持框架布局，包括23個多能互補示范項目、55個能源互聯(lián)網(wǎng)示范項目、28個新能源微網(wǎng)示范項目、136個生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目、超195個增量配電網(wǎng)試點項目、燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電試點，以及微電網(wǎng)、并網(wǎng)型微電網(wǎng)、電力需求側(cè)管理、儲能技術(shù)、分布式發(fā)電市場化交易等輔助政策，為綜合能源服務(wù)新業(yè)態(tài)的發(fā)展奠定了良好的政策基礎(chǔ)。

1.《關(guān)于首批多能互補集成優(yōu)化示范工程的通知》(23個多能互補集成優(yōu)化示范項目)

2017年1月25日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于公布首批多能互補集成優(yōu)化示范工程的通知》，首批多能互補集成優(yōu)化示范工程共安排23個項目，其中，終端一體化集成供能系統(tǒng)17個、風(fēng)光水火儲多能互補系統(tǒng)6個，這是從261個申請項目中選出的。《通知》提出“通過天然氣熱電冷三聯(lián)供、分布式可再生能源和能源智能微網(wǎng)等方式實現(xiàn)多能互補和協(xié)同供應(yīng)，為用戶提供高效智能的能源供應(yīng)和相關(guān)增值服務(wù)”。

2.《微電網(wǎng)管理辦法》(征求意見稿)

2017年2月7日，國家能源局發(fā)布《微電網(wǎng)管理辦法》(征求意見稿)，規(guī)定在城市、商業(yè)、工業(yè)、新型城鎮(zhèn)等地區(qū)鼓勵建設(shè)以風(fēng)、光發(fā)電、燃氣三聯(lián)供系統(tǒng)為基礎(chǔ)的微電網(wǎng)，提高能源綜合利用效率。微電網(wǎng)內(nèi)部的分布式電源納入當(dāng)年的建設(shè)規(guī)模指標(biāo)，可執(zhí)行現(xiàn)有分布式能源發(fā)電和可再生能源發(fā)電的補貼政策。

3.《關(guān)于新能源微電網(wǎng)示范項目名單的通知》(28個新能源微網(wǎng)示范項目)

2017年5月5日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于新能源微電網(wǎng)示范項目名單的通知》，名單中共28個新能源微電網(wǎng)項目，包括24個并網(wǎng)型和4個獨立型。《通知》提出促進微電網(wǎng)內(nèi)多種能源的協(xié)同供應(yīng)和綜合梯級利用;新能源微電網(wǎng)示范項目投資經(jīng)營主體負責(zé)新能源微電網(wǎng)范圍內(nèi)用戶的供電、供冷、供熱等能源服務(wù)。

4.國家能源局公布首批55個能源互聯(lián)網(wǎng)示范項目

2017年6月28日，國家能源局正式公布55個能源互聯(lián)網(wǎng)示范項目，提出創(chuàng)新城市規(guī)劃、綜合能源規(guī)劃、建筑設(shè)計方法，集成各類可再生能源、智能電網(wǎng)、電動汽車及充放電設(shè)施，建設(shè)普及低碳能源、低碳建筑和低碳交通的低碳城市。

5.《推進并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設(shè)試行辦法》

2017年7月17日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《推進并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設(shè)試行辦法》，提出微電網(wǎng)運營主體要鼓勵電源、用戶積極參與負荷管理、需求側(cè)響應(yīng)。鼓勵微電網(wǎng)內(nèi)建立購售雙方自行協(xié)商的價格體系，構(gòu)建冷、熱、電多種能源市場交易機制。微電網(wǎng)源～網(wǎng)～荷一體化運營，具有統(tǒng)一的運營主體。鼓勵各類企業(yè)、專業(yè)化能源服務(wù)公司投資建設(shè)、經(jīng)營微電網(wǎng)項目;鼓勵地方政府和社會資本合作(PPP)開展微電網(wǎng)項目的建設(shè)和運營。

6.《關(guān)于開展生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)縣域清潔供熱示范項目建設(shè)的通知》(136個示范項目)

2017年8月4日，國家能源局公布了136個生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)示范項目，項目裝機容量380萬千瓦。其中，農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目126個、城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項目8個、沼氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目2個，新建項目119個，技術(shù)改造項目17個，總投資約406億元。《通知》提出，形成100個以上生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)清潔供熱為主的縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以及一批中小工業(yè)園區(qū)，達到一定規(guī)模替代燃煤的能力。

7.《電力需求側(cè)管理辦法(修訂版)》

2017年9月20日，國家發(fā)展改革委等六部委發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法(修訂版)》，新《辦法》鼓勵電能服務(wù)機構(gòu)、售電企業(yè)為用戶開展需求側(cè)管理提供合同能源管理、綜合節(jié)能和用電咨詢等服務(wù);鼓勵電能服務(wù)公司等向售電企業(yè)轉(zhuǎn)型。支持在產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型公共建筑、居民小區(qū)等集中用電區(qū)域開展“互聯(lián)網(wǎng)+”智能用電示范，探索“互聯(lián)網(wǎng)+”智能用電技術(shù)模式和組織模式，推進需求響應(yīng)資源、儲能資源、分布式可再生能源電力以及新能源微電網(wǎng)的綜合開發(fā)利用，推廣智能小區(qū)/樓宇/家庭、智慧園區(qū)試點，引導(dǎo)全社會采用智能用電設(shè)備。

8.《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》

2017年9月22日，我國首個國家級大規(guī)模儲能技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展的政策——《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》正式發(fā)布，并提出“鼓勵家庭、園區(qū)、區(qū)域等不同層次的終端用戶互補利用各類能源和儲能資源，實現(xiàn)多能協(xié)同和能源綜合梯級利用”。

9.《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》

2017年10月31日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》，明確鼓勵和支持開展分布式發(fā)電市場化交易試點，自2018年2月1日起啟動交易。《通知》規(guī)定納入分布式發(fā)電市場化交易試點的可再生能源發(fā)電項目建成后自動納入可再生能源發(fā)展基金補貼范圍，按照全部發(fā)電量給予度電補貼。自此分布式電源面向用戶直接交易逐步有了清晰的政策依據(jù)。

10.燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電技改試點工作啟動

2017年11月27日，國家能源局、環(huán)保部啟動燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電試點，提出燃煤耦合垃圾發(fā)電、燃煤耦合污泥發(fā)電技改項目，重點在直轄市、省會城市、計劃單列市等36個重點城市和垃圾、污泥產(chǎn)生量大，土地利用較困難或空間有限，以填埋處置為主的地區(qū)布局。

11.《關(guān)于加快推進增量配電業(yè)務(wù)改革試點的通知》

2017年11月30日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布第三批增量配電網(wǎng)報送通知，要求每個地級市至少要有一個(目前，全國共有約380個地級市)，前兩批已經(jīng)有195個試點項目。《辦法》提出，用戶多種能源優(yōu)化組合方案，提供發(fā)電、供熱、供冷、供氣、供水等智能化綜合能源服務(wù)。

四、相關(guān)企業(yè)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的措施探討

(一)目標(biāo)市場定位

1.以新建工業(yè)園區(qū)作為重點布局

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)數(shù)量超300家，各類省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)超1200家，較大規(guī)模的市產(chǎn)業(yè)園區(qū)1000多家，縣以下的各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)更是數(shù)以萬計。而我國70%的工業(yè)用能集中在工業(yè)園區(qū)。因此，工業(yè)園區(qū)將成為開展綜合能源服務(wù)的主戰(zhàn)場。首先工業(yè)園區(qū)電力消耗量大，有大量的電力需求，是拉動各地經(jīng)濟的增長點。另外，工業(yè)園區(qū)的用戶用能方式多元化，具備形成綜合用能增值服務(wù)的條件。工業(yè)園區(qū)配網(wǎng)范圍清晰，扯皮少，社會資本進入容易。從另一個角度上看，園區(qū)政府可以通過降電價增強招商引資優(yōu)勢，體現(xiàn)改革成果。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的《關(guān)于推進多能互補集成優(yōu)化示范工程建設(shè)的實施意見》，在新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新城鎮(zhèn)、新建大型公用設(shè)施(機場、車站、醫(yī)院、學(xué)校等)、商務(wù)區(qū)和海島地區(qū)等新增用能區(qū)域，加強終端供能系統(tǒng)統(tǒng)籌規(guī)劃和一體化建設(shè)，因地制宜實施傳統(tǒng)能源與風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能等能源的協(xié)同開發(fā)利用，優(yōu)化布局電力、燃氣、熱力、供冷、供水管廊等基礎(chǔ)設(shè)施，通過天然氣熱電冷三聯(lián)供、分布式可再生能源和能源智能微網(wǎng)等方式實現(xiàn)多能互補和協(xié)同供應(yīng)，為用戶提供高效智能的能源供應(yīng)和相關(guān)增值服務(wù)，同時實施能源需求側(cè)管理，推動能源就地清潔生產(chǎn)和就近消納，提高能源綜合利用效率。在既有產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型公共建筑、居民小區(qū)等集中用能區(qū)域，實施供能系統(tǒng)能源綜合梯級利用改造，推廣應(yīng)用上述供能模式，同時加強余熱、余壓以及工業(yè)副產(chǎn)品、生活垃圾等能源資源回收和綜合利用。

到2020年，各省(區(qū)、市)新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)采用終端一體化集成供能系統(tǒng)的比例達到50%左右，既有產(chǎn)業(yè)園區(qū)實施能源綜合梯級利用改造的比例達到30%左右，具體見圖3。由于既有園區(qū)改造成本高，供水、供熱等行業(yè)存在壟斷難以介入，且改造比例相對較小，因此以新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為重點布局。

 圖3 2020年多能互補規(guī)劃

2.將高負荷用電區(qū)域作為首選

從綜合能源服務(wù)所供能源的市場體量來看，電力市場容量最大，因此我們重點圍繞售電市場進行布局，重點在中東部地區(qū)。中電聯(lián)電力工業(yè)統(tǒng)計資料匯編顯示，2017年東部的廣東、江蘇、山東、浙江和河北5省全社會用電量分列全國前五位，僅5省用電量合計24832億千瓦時，占全國的39%，具體見圖4。河南、內(nèi)蒙古、四川、遼寧、福建5省全社會用電量為12511億千瓦時，占全國的20%。僅前十個省份全社會用電量占全國的59%，應(yīng)作為開展綜合能源服務(wù)的重點區(qū)域。

 

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)電力工業(yè)統(tǒng)計資料匯編

圖4 2017年全國各省社會用電量(單位：億千瓦時)

3.兼顧可再生能源豐富的地區(qū)

我國西北地區(qū)可再生能源豐富，適合推進以風(fēng)光水火儲多能互補系統(tǒng)為主的綜合能源服務(wù)建設(shè)。特別是青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙、四川、云南、貴州等省區(qū)可再生能源豐富，可以利用大型綜合能源基地風(fēng)能、太陽能、水能、煤炭、天然氣等資源組合優(yōu)勢，充分發(fā)揮流域梯級水電站、具有靈活調(diào)節(jié)性能火電機組的調(diào)峰能力，建立配套電力調(diào)度、市場交易和價格機制，開展風(fēng)光水火儲多能互補系統(tǒng)一體化運行。考慮到目前可再生能源成本仍舊相對較高，且由于其發(fā)電具有波動性、間歇性與隨機性在接入電網(wǎng)方面存在一定的困難，建議優(yōu)先布局用電負荷第一梯隊和第二梯隊的地區(qū)，具體見圖5，兼顧布局可再生能源豐富的地區(qū)。

 

資料來源：根據(jù)公開資料

 

4.重點關(guān)注北方清潔供暖市場

由于我國北方地區(qū)霧霾頻發(fā)，2017年12月，國家發(fā)展改革委等部委聯(lián)名發(fā)布了《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017～2021)》。根據(jù)該《規(guī)劃》，到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率要達到50%，替代散燒煤7400萬噸;到2021年，北方地區(qū)清潔取暖率達到70%，替代散燒煤(含低效小鍋爐用煤)1.5億噸。此外，鑒于北方地區(qū)冬季大氣污染以京津冀及周邊地區(qū)最為嚴(yán)重，《規(guī)劃》要求“2+26”重點城市，到2021年，城市城區(qū)全部實現(xiàn)清潔取暖，縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部清潔取暖率達到80%以上，農(nóng)村地區(qū)清潔取暖率60%以上。

而2016年，我國北方地區(qū)清潔取暖比例低占總?cè)∨娣e僅34%，發(fā)展緩慢。其中，天然氣供暖面積約22億平方米，占總?cè)∨娣e11%;電供暖面積約4億平方米，占比2%;清潔燃煤集中供暖面積約35億平方米，均為燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)集中供暖，占比17%;可再生能源等其他清潔供暖，包括地?zé)峁┡⑸镔|(zhì)能清潔供暖、太陽能供暖、工業(yè)余熱供暖，合計供暖面積約8億平方米，占比4%。也就是說在今后的一段時間里，我國北方地區(qū)具有巨大的清潔能源供暖需求。值得注意的是，我國北方地區(qū)電力、鋼鐵、水泥、有色金屬、石化等行業(yè)仍有約3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤低品位余熱資源尚未利用。實踐表明，工業(yè)低品位余熱供暖的熱源成本遠低于燃煤和天然氣供暖，在經(jīng)濟和技術(shù)上均具有較好的可行性。想要開展綜合能源服務(wù)的企業(yè)，可以先進軍大宗工業(yè)余能余熱利用領(lǐng)域，為全面進軍綜合能源服務(wù)領(lǐng)域積累寶貴的經(jīng)驗。

(二)快速進入市場的模式

目前，綜合能源服務(wù)市場處于發(fā)展的初級階段，很多企業(yè)并不具備供應(yīng)多種能源和多種服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍。在時機尚不成熟之時，可以采取逐步過渡的方式。

1.合作與并購為主，兼顧自身業(yè)務(wù)拓展

從介入的切入點而言，可圍繞售電業(yè)務(wù)逐步深度展開。前期可以從配售一體化經(jīng)營，逐步過渡到配售一體+多種能源供應(yīng)+更多增值服務(wù)的業(yè)務(wù)模式。從進入的方式而言，前期想要短期內(nèi)快速進入市場的最簡單的方式就是合作或并購模式。小型企業(yè)進行戰(zhàn)略合作，大型企業(yè)采取并購或合作模式。由于不同專業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，具有各自專業(yè)領(lǐng)域的資源、客戶、技術(shù)、市場等優(yōu)勢，采取合作或并購，可以快速實現(xiàn)優(yōu)勢互補，更容易迅速進入市場。如深圳國際低碳城多能互補集成優(yōu)化示范工程項目就由北京能源集團有限責(zé)任公司、深圳市燃氣集團股份有限公司、南方電網(wǎng)綜合能源有限責(zé)任公司三方合作。有實力的企業(yè)可拓展自身業(yè)務(wù)范圍，快速形成綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)模式。此外，2018年2月，《增量配電業(yè)務(wù)配電區(qū)域劃分實施辦法(試行)》(征求意見稿)發(fā)布，提出“一個配電區(qū)域內(nèi)，只能有一家售電公司擁有該配電網(wǎng)運營權(quán)”。要積極搶奪配電網(wǎng)運營權(quán)，爭取產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。隨著市場的逐步成熟，商業(yè)模式更加清晰，提前布局的企業(yè)中真正的大型綜合能源服務(wù)商將脫穎而出。

2.運用綜合思維，積極探索新商業(yè)模式

綜合能源服務(wù)的商業(yè)模式將對傳統(tǒng)能源服務(wù)商業(yè)模式產(chǎn)生劇烈沖擊，新設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、資產(chǎn)運維和托管、儲能網(wǎng)絡(luò)化管理運營、能源智能化生產(chǎn)、綜合性的能源輸配和消費將成為能源服務(wù)領(lǐng)域的重要趨勢。在綜合能源服務(wù)的新業(yè)態(tài)下，將需要更多地運用綜合思維開展能源的規(guī)劃、建設(shè)、供應(yīng)和運維服務(wù)，智慧能源園區(qū)/微能源網(wǎng)將成為未來區(qū)域能源系統(tǒng)的重要形態(tài)。重點關(guān)注能源系統(tǒng)的優(yōu)化、儲運設(shè)施的建設(shè)運維、管網(wǎng)設(shè)施的運維、終端用戶的開放和商業(yè)模式的創(chuàng)新等五個方面。

隨著外部環(huán)境變化，原有的商業(yè)模式都需要有所調(diào)整。如EMC的商業(yè)模式的延伸，目前已經(jīng)出現(xiàn)節(jié)能效益分享型與節(jié)能量保證型相結(jié)合、節(jié)能效益分享型與能源費用托管型相結(jié)合、節(jié)能效益分享型與PPP模式相結(jié)合等多種復(fù)合型商業(yè)模式。如售電公司可以構(gòu)建智慧購售電一體化平臺，可提供購售電競價、成本計算、售電營銷、客戶服務(wù)、購電管理、配電管理、競價決策、負荷預(yù)測、能效服務(wù)、微網(wǎng)管理等全方位信息化解決方案，幫助發(fā)配售電公司快速開展業(yè)務(wù)，及時響應(yīng)市場需求。此外，售電公司增值業(yè)務(wù)除電能替代、電蓄熱、鍋爐托管、節(jié)能產(chǎn)品、合同能源管理、電力設(shè)施維修外，還可包括電力大數(shù)據(jù)、電力顧問、電力管家、微店網(wǎng)、碳交易等。

(三)下一步行動

1.著手考察各個工業(yè)園區(qū)提早布局，搶占先機

提前調(diào)研考察相關(guān)工業(yè)園區(qū)實際情況，探索可持續(xù)、可推廣的商業(yè)模式。綜合能源服務(wù)涉及到多種能源的配比關(guān)系，如果冷熱電平衡比較好的話，經(jīng)濟性就比較好，反之經(jīng)濟性就比較差。加上電改還沒有完全放開，電力交易還處于試水階段，平衡性不好的項目肯定會虧損。但如果電改放開，發(fā)電可以進入交易，經(jīng)濟性就會有所改善。目前處于過渡期，從長遠預(yù)期來看，如果市場可以進行交易，那么企業(yè)就要提前布局。因為一個區(qū)域的容量有限，只有占領(lǐng)了最佳位置，才能夠獲得更多的優(yōu)惠支持和區(qū)域資源，比如上網(wǎng)容量。

結(jié)合當(dāng)?shù)氐哪茉春唾Y源條件，重點考察用戶側(cè)市場情況，這是能否建成園區(qū)綜合能源服務(wù)的決定因素。用戶負荷和用戶價格是比較重要的因素。除當(dāng)?shù)刭Y源稟賦作為基礎(chǔ)外，還要依托于它的用能結(jié)構(gòu)。工業(yè)用能和居民、商業(yè)用能的比例和特性完全不同，園區(qū)項目需要更多為用戶考慮。同時，由于在一定區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟承受能力影響用戶對可再生能源和清潔能源的消納，用戶的經(jīng)濟承受力也要被納入考量范圍之內(nèi)。此外，整個區(qū)域內(nèi)各種管網(wǎng)主體的投資融合或者業(yè)務(wù)融合也十分重要。

2.跟蹤關(guān)注最新公布的工業(yè)園區(qū)，鎖定新目標(biāo)市場

重點關(guān)注國務(wù)院最新批準(zhǔn)的國家級示范區(qū)，因為在重大項目安排、政策先行先試、體制機制創(chuàng)新等方面會有更大力度的政策支持。近期動態(tài)包括：(1)國家級園區(qū)：2018年2月11日，國務(wù)院批復(fù)同意寧波、溫州2個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。該地區(qū)優(yōu)勢明顯：①經(jīng)濟發(fā)達;②浙江是用電大省;③發(fā)達地區(qū)省級政策扶持力度可能更大。(2)省級工業(yè)園區(qū)：云南省2018年新增7個省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，分別為祿豐工業(yè)園區(qū)、安寧工業(yè)園區(qū)、馬龍工業(yè)園區(qū)、陸良工業(yè)園區(qū)、硯山工業(yè)園區(qū)、臨滄工業(yè)園區(qū)、龍陵工業(yè)園區(qū)。(3)新升級工業(yè)園區(qū)：2018年3月，國務(wù)院同意12個高新區(qū)升級為國家級。其中，湖北省有3個：荊州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、潛江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。江西省有2個：九江共青城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、宜春豐城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。廣東省有2個：湛江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。云南省有1個：楚雄高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。安徽省有1個：淮南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。重慶市有2個：榮昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、永川高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。湖南省有1個：懷化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

3.加快多種能源耦合技術(shù)研發(fā)，突破關(guān)鍵技術(shù)

綜合能源服務(wù)的特點增加了能源供應(yīng)的復(fù)雜性，從而影響到區(qū)域范圍內(nèi)系統(tǒng)能源供應(yīng)的協(xié)調(diào)有序，因此對技術(shù)層面的要求很高。多種能源混合系統(tǒng)的能效比單一能源系統(tǒng)的能效更高，但難點在于如何把多種能源進行混合，并非簡單地把電、天然氣、熱、冷直接混合。想要實現(xiàn)多種能源間的互補，需要多種能源的耦合技術(shù)。目前，多能互補系統(tǒng)發(fā)電、多能互補與傳統(tǒng)能源調(diào)峰、儲能等技術(shù)不夠成熟，風(fēng)光水電儲多能互補系統(tǒng)運行由于缺乏試驗平臺驗證，可靠性不能得以保證。而且當(dāng)前我國分布式能源、智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、儲能、能源互聯(lián)網(wǎng)、需求側(cè)響應(yīng)等新業(yè)態(tài)也都剛剛興起，存在著技術(shù)、經(jīng)濟、體制機制等各方面的問題，特別是能源技術(shù)創(chuàng)新能力不足，一些技術(shù)僅停留在概念上，轉(zhuǎn)化應(yīng)用尚待時日。這些都直接制約綜合能源服務(wù)的發(fā)展。因此，要加快研究綜合能源系統(tǒng)多種能源的耦合技術(shù)，加大關(guān)鍵技術(shù)的投資研發(fā)力度。

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[7]華北電力大學(xué)承辦的“首屆綜合能源系統(tǒng)峰會”論壇觀點.2018年1月.

原文首發(fā)于《能源情報研究》2018年2月

原標(biāo)題:電力及其他相關(guān)企業(yè)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型研究