協(xié)鑫&隆基:光伏橫生 狹路相逢
光伏行業(yè)競爭到現(xiàn)在實(shí)際上是搭載著幾條相同或不同技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)鏈且之間的競爭。
即使2018年光伏市場面臨著過剩的危險,巨頭們擴(kuò)產(chǎn)熱情不減反增。4月10日,保利協(xié)鑫宣布投資90億在云南曲靖成立20GW單晶硅基地,應(yīng)用從Sunedison收購的CCz連續(xù)直拉單晶技術(shù)進(jìn)行單晶產(chǎn)品的研發(fā);而目前協(xié)鑫最大的競爭對手隆基則在5天后宣布:繼續(xù)投資12億,加碼10GW單晶硅片。
這在業(yè)內(nèi)掀起了協(xié)鑫CCZ與隆基RCz工藝優(yōu)劣的熱議。但在筆者看來,這只是創(chuàng)新型破壞螺旋的一環(huán),資產(chǎn)總額近2000億的協(xié)鑫,市值一度沖到近千億的隆基,氣候已成,短期內(nèi)的技術(shù)細(xì)微差別影響的只是股市上的小幅波動而已。在筆者對二者接觸的印象中,協(xié)鑫更注重價值與價格,保利協(xié)鑫連年成為盈利最佳的光伏企業(yè),此次繼寧夏單晶工廠后如此大規(guī)模切入單晶也是其務(wù)實(shí)的體現(xiàn);而隆基則更具備堅持匠人精神,堅持多年曾不被看好的單晶路線,終于獲得奇跡般的增長。
同時協(xié)鑫切入單晶,并非代表多晶時代結(jié)束。對于單多晶之爭,筆者認(rèn)為在原料獲取價格一致的條件下:
1、單晶的核心優(yōu)勢在于圍繞著高效產(chǎn)品建立的搭載了整套高效技術(shù)的平臺,同樣的高效技術(shù),在單晶組件上提升有10W的話,在多晶組件上可能只有8W,加上跟蹤系統(tǒng)等技術(shù),通過放大效應(yīng)拉平原本較高的成本甚至超出。
2、而多晶的發(fā)展方向是如何用更節(jié)能更經(jīng)濟(jì)的鑄錠手段獲得更高質(zhì)量的產(chǎn)品,使多晶材料性能進(jìn)一步提升甚至和單晶相同。在這方面,多晶有著比單晶更高的天花板。
真正值得注意的是,如果說以前企業(yè)之間還是差異化競爭的話,那么現(xiàn)在兩條產(chǎn)業(yè)鏈的巨頭終于正面碰撞。
天下英雄誰敵手,曹劉。
朱共山,氣魄宏大,不拘一格,有在任何領(lǐng)域都做到第一的“野望”,有讓利百億助合作企業(yè)渡過難關(guān)的心胸,也有在創(chuàng)業(yè)初期員工從家里拿出資金助其渡過難關(guān)的個人魅力。
而有著“三劍客”之別稱的隆基李振國、鐘寶申和李文學(xué),則更像是劉關(guān)張三兄弟。
十年前,李振國寫了一篇文章,叫《中國硅》,在里面描述了單晶的未來發(fā)展,還說隆基要做到中國第一的單晶硅企業(yè)。現(xiàn)在看來,唯一不一樣的,不是中國,而是全球。
吾為天子,當(dāng)乘此華蓋。
中環(huán)股份則像是吳國,董事長沈浩平既與隆基三劍客有同門之誼,也和協(xié)鑫集團(tuán)有深入合作,更與吳國相像的是,中環(huán)有很多賺快錢的機(jī)會,卻一直堅守著單晶環(huán)節(jié),自己只賺那一個環(huán)節(jié)的錢,并只拿適當(dāng)?shù)睦麧櫋?/p>
在市場上,你看到的樂葉、晶科、天合、協(xié)鑫集成等組件企業(yè)的競爭,實(shí)際上背后大多是圍繞這幾家原材料巨頭展開的。
在未來,或許行業(yè)變得更加融合開放,但現(xiàn)在,你不得不站隊。
責(zé)任編輯:蔣桂云
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