2018年中國智能電網(wǎng)及智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
2014-2024 年非洲地區(qū)智能電表累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
如上圖所示, 非洲地區(qū)智能電表的累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì) 2024 年將增至 99 億美元,較 2014 年增長(zhǎng) 234%。未來非洲電力設(shè)施的全面建設(shè)將大幅提升對(duì)智能電表的需求,也為以出口為主的國內(nèi)智能電表企業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
非洲各國家智能電表市場(chǎng)容量及電力相關(guān)項(xiàng)目如下:
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d.亞洲市場(chǎng)容量及分析
東南亞各國作為新興經(jīng)濟(jì)體, 目前其電氣化水平較低, 電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá),但隨著經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程的加快,東南亞各國電力需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。隨著近年來東南亞各國政府和相關(guān)行業(yè)在全球清潔能源等方面做出的規(guī)劃和部署,泰國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓已經(jīng)開始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖,以更高效地管理和使用電能。泰國省級(jí)電力公司計(jì)劃在未來 15 年內(nèi)將在服務(wù)區(qū)域內(nèi)投資 130 億美元建設(shè)全國性的智能電網(wǎng)系統(tǒng),安裝超過 1,500 萬只智能電表,并且考慮為居民用戶提供 AMI 系統(tǒng);印度尼西亞將要安裝 100 萬只預(yù)付費(fèi)電表。同時(shí),印度尼西亞國家電力公司將為所有的電力連接設(shè)備提供 keypad 電表,還將大范圍更換舊的居民用電表;馬來西亞最大電力公司 Tenaga Nasional Berhad 已實(shí)施 AMR 項(xiàng)目,為 4.5 萬大客戶配備了智能電表和 GSM 解調(diào)器,并計(jì)劃實(shí)施 AMI 系統(tǒng)和部署智能電表。
2011-2020 年東南亞地區(qū)智能電表市場(chǎng)出貨量預(yù)測(cè)
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如上圖所示,伴隨東南亞各國智能電網(wǎng)整體規(guī)劃的布局和開展,整個(gè)東南亞地區(qū)智能電表的需求將穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì) 2020 年該地區(qū)智能電網(wǎng)收入達(dá) 45 億美元,對(duì)智能電表的需求量將達(dá)到 670 萬臺(tái)左右。從南亞四國(巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉國和尼泊爾)的電力供求來看,這些國家智能電網(wǎng)基礎(chǔ)較為薄弱,人均用電較低,隨著多邊及雙邊貸款組織的援助,未來 10 年南亞四國將在智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施上作出重大投資,從而實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)現(xiàn)代化,預(yù)計(jì) 2016-2026 年南亞智能電網(wǎng)投資總計(jì)達(dá) 81 億美元。
2016-2026 年南亞智能電表市場(chǎng)出貨量預(yù)測(cè)
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其中:孟加拉人口約 1800 萬,人均 GDP 1360 美元,屬于貧困國家人多地少,人口十分密集。全國共 6 家電力公司,分別為:孟加拉能源發(fā)展委員會(huì)、孟加拉農(nóng)村電氣化委員會(huì)、達(dá)卡供電有限公司、達(dá)卡配電有限公司、孟加拉西區(qū)配電公司、 北部供電有限公司, 總用戶數(shù)量約為 2650 萬戶, 已采購智能電表 260.50萬臺(tái), 孟加拉政府計(jì)劃逐步將全國的電表更換為智能預(yù)付費(fèi)電表, 市場(chǎng)空間較大。
e.南美洲市場(chǎng)容量及分析
在智能電網(wǎng)建設(shè)和普及上,作為南美洲國土最大的國家,巴西目前處于領(lǐng)先地位。巴西政府一直重視用電力及相關(guān)設(shè)備水平的提高,并計(jì)劃在 2021 年前安裝 6,300 萬只 AMI 電表。到 2022 年,巴西智能電網(wǎng)投資額將達(dá) 366 億美元。在巴西政府大力支持智能電網(wǎng)及相關(guān)設(shè)備建設(shè)的影響下,其周邊國家也陸續(xù)公布相關(guān)政策,以提升用電設(shè)施水平。巴西、智利、阿根廷等南美洲大國將首先大規(guī)模安裝智能電表,其他南美洲國家也將陸續(xù)安裝智能電表;預(yù)計(jì)到 2020 年,南美洲將安裝 10,450 萬只智能電表,總金額約 251 億美元。
② 國內(nèi)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)
我國全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng),由 2011 年的46,928 億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至 2016 年的 59,198 億千瓦時(shí),年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.76%。全社會(huì)用電量的增長(zhǎng)對(duì)用電設(shè)備的投資有強(qiáng)烈的帶動(dòng)作用。我國社會(huì)用電量在未來十五年內(nèi)將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng),“預(yù)計(jì) 2020 年全社會(huì)用電量將達(dá)到 8~8.81 萬億千瓦時(shí), ‘十三五’期間年均增長(zhǎng) 4.6%~6.6%;最大負(fù)荷達(dá)到 13.03~14.32 億千瓦, ‘十三五’年均增速為 4.9%~6.9%。預(yù)計(jì) 2030 年全社會(huì)用電量將達(dá)到 11.3~12.67 萬億千瓦時(shí),最大負(fù)荷達(dá)到 18.54~20.82 億千瓦。”2009 年 7 月,國網(wǎng)制定了智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃: 2016-2020 年是引領(lǐng)提升階段,將全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng),技術(shù)和裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平。屆時(shí),電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升,清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到 35%,分布式電源實(shí)現(xiàn)“即插即用”,智能電能表普及應(yīng)用。到 2020 年,可全面建成統(tǒng)一的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”。
堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)投資情況如下:?jiǎn)挝唬簝|元
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電表屬于強(qiáng)制檢定設(shè)備,到期需要更換,更換周期一般為 5-8 年。預(yù)計(jì) 2016年~2020 年,兩網(wǎng)公司將招標(biāo) 5.03 億臺(tái)智能電表,其中 4.63 億臺(tái)為更換需求。
國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能電表需求統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè):
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綜上所述, 雖然包括我國在內(nèi)的世界各國推動(dòng)智能電表的力度與進(jìn)展有所不同,但隨著世界各國智能電網(wǎng)的加速建設(shè),智能電表的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加,整體市場(chǎng)還將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來智能電表行業(yè)更加廣闊的市場(chǎng)需求, 為包括公司在內(nèi)的智能電表整體解決方案提供商開拓全球市場(chǎng)提供了良好的機(jī)遇。
(二)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度
1、海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度
由于全球智能電網(wǎng)建設(shè)帶動(dòng)了智能電表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品的快速發(fā)展,形成了巨大的市場(chǎng)容量。且國家和地區(qū)差異,智能電表需求各不相同,沒有統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn), 因此智能電表及智能用電信息系統(tǒng)海外市場(chǎng)呈現(xiàn)較為分散的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)技術(shù)門檻較高,智能電表市場(chǎng)主要被 Itron、 Landis+Gyr 等知名企業(yè)占據(jù)。國內(nèi)電表廠主要通過貼牌銷售到該市場(chǎng),但總體銷售量不大。發(fā)展中國家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局則較為分散。首先,各個(gè)國家和地區(qū)沒有統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),大部分國家技術(shù)門檻為滿足主流國際標(biāo)準(zhǔn)和自定的技術(shù)規(guī)范,小部分國家除上述基本要求外,還有本國的產(chǎn)品認(rèn)證的門檻,如南非。對(duì)企業(yè)快速響應(yīng)定制需求的能力要求較高; 其次, 大部分新興國家接受境外供應(yīng)商參與投標(biāo)和采購,小部分國家逐步開始有本地化采購的限制;第三,大規(guī)模國際招標(biāo)通常要求較長(zhǎng)的信用期,對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力一定的要求;第四,大部分國家對(duì)國際項(xiàng)目的供貨歷史和項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)有限制;第五,新的項(xiàng)目已逐步呈現(xiàn)出系統(tǒng)化解決方案和工程安裝的需求,對(duì)企業(yè)的綜合技術(shù)能力和資源整合能力提出了更高的要求。因此在發(fā)展中國家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,國際知名品牌因價(jià)格原因不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);部分市場(chǎng)被本土企業(yè)搶占了一定市場(chǎng)份額(如南非的 CONLOG);同時(shí)隨著電子商務(wù)和國際貿(mào)易的發(fā)展,越來越多的中國表廠嘗試走出去,在亞非拉等新興市場(chǎng)國家,憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì),獲得了越來越多的市場(chǎng)份額,但國內(nèi)電表企業(yè)在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。全球較為分散的競(jìng)爭(zhēng)格局, 以及新興市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資和發(fā)達(dá)國家電網(wǎng)改造與產(chǎn)品更新?lián)Q代,都給公司開拓國際市場(chǎng)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇,愈趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也給公司帶來新的挑戰(zhàn)。
責(zé)任編輯:電朵云
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