(1)配電及自動化行業(yè)發(fā)展歷程

我國配電自動化發(fā)展工作起步于 80 年代末，隨著堅強智能電網建設的提出，在總結之前的經驗教訓基礎上，國家電網公司于 2009 年重新制定了智能電網配電環(huán)節(jié)的發(fā)展戰(zhàn)略、技術導則及建設改造原則，并于 2010 年開展新一輪的配電自動化建設。南方電網公司也從 2009 年開始逐步啟動配電自動化的規(guī)模試點建設，在廣州、深圳、佛山、珠海等 12 個城市開展了試點工作。就技術而言，配電自動化系統(tǒng)大致經歷了三個發(fā)展階段。第一階段：主要是借助非智能的自動化設備(如重合器和分段器等)來加快故障的查找、停電區(qū)域隔離和健全區(qū)域的恢復供電，沒有智能分析故障和記錄、管理等功能。第二階段：基于遠程監(jiān)控裝置，智能終端裝置，利用通信網絡、監(jiān)控計算機和饋線智能終端等實現配電自動化。這個時期的配電自動化系統(tǒng)主要包含了遠程監(jiān)控、故障隔離、電能管理等功能。第三階段：隨著計算機技術的發(fā)展，在第二階段的基礎上開發(fā)了地理信息系統(tǒng)等，形成了集合 SCADA 系統(tǒng)、設備管理，仿真調度，故障呼叫，電能管理等一系列功能的綜合配電系統(tǒng)。

(2)配電及自動化的基本框架

配電自動化系統(tǒng)結構根據系統(tǒng)大小一般分為三層或兩層：三層結構為主站層、子站層、終端層;兩層結構為主站層、終端層。主站層是整個配電網監(jiān)控和管理系統(tǒng)的核心，實現配電網的監(jiān)測和控制，分析配電網運行狀態(tài)，協(xié)調配電子網之間關系，對整個配電網絡進行有效管理。子站層作為中間層，它將饋線終端設備(FTU)、配電變壓器配電終端(TTU)，開閉所配電終端(DTU)采集的各種現場信息中轉給配網控制中心的通信處理機。對于配網中監(jiān)控設備較多的情況，設置子站層可以提高通信效率。子站層常設在變電站或大型開閉所內，向下與終端層通信、向上與主站層通信。在一些較小的配電網中，監(jiān)控設備較少，可以不設置子站層。終端層是整個系統(tǒng)的基礎，它實現對柱上開關、配電變壓器、開閉所等各種現場信息的采集處理及監(jiān)控功能，主要包括 FTU、 TTU、 DTU 等。配電自動化系統(tǒng)各層通過通信線路連接起來，完成對配電網的監(jiān)控和管理。

(3)我國配電網自動化發(fā)展現狀及趨勢

配電網直接面向工業(yè)企業(yè)和電力用戶，其自動化程度直接影響系統(tǒng)的供電可靠性和供電質量。我國配電網分布廣、設備多、網架結構較為薄弱，配電自動化程度還處于較低水平。發(fā)改委、能源局在《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》中提出，加大配電自動化建設，到 2020 年實現整體配電自動化覆蓋率達90%。根據國家電網公司、南方電網公司以及相關省、市電力企業(yè)規(guī)劃，其中較大部分投資將投向配用電自動化建設領域。根據國家電網公司 2010 年 9 月出臺的《國家電網公司“十二五”電網智能化規(guī)劃》，并結合南方電網公司投資，“十二五”期間，兩網配用電自動化建設總投資約為 1,398.76 億元，其中配電自動化系統(tǒng) 421.13 億元。2015 年，能源局在印發(fā)的《配電網建設改造行動計劃(2015-2020)年》中明確提出：通過實施配電網建設改造行動計劃，有效加大配電網資金投入。2015-2020 年，配電網建設改造投資不低于 2 萬億元，其中 2015 年投資不低于3,000 億元，“十三五”期間累計投資不低于 1.7 萬億元。綜上可見，隨著國家在配網領域的投資規(guī)模逐步加大，配電及自動化行業(yè)迎來快速發(fā)展機遇。

3、智能巡檢機器人行業(yè)發(fā)展概況

(1)智能巡檢機器人行業(yè)概況

智能巡檢機器人屬于輸變電監(jiān)測行業(yè)的新興子行業(yè)，其基本功能為移動監(jiān)測平臺，屬于檢測技術與機器人技術相融合的新型監(jiān)測設備，可以實現對變電站、開閉所等場所內的電力設備進行帶電監(jiān)測，其產生及推廣是基于智能電網建設的需求。在智能電網建設布局中，積極利用機器人等現代技術手段發(fā)展智能作業(yè)，提升電力行業(yè)的作業(yè)效率，提升供電可靠性，降低成本，已成為智能電網建設的重要組成部分。

(2)智能巡檢機器人的市場概況

①符合智能電網發(fā)展趨勢

近年來，兩大電網公司大力推廣智能巡檢機器人在電力系統(tǒng)中的應用。國家電網公司在 2010 年出臺的《國家電網公司“十二五”智能化規(guī)劃》中提出，“十二五”期間將改進變電站運行管理方式，從傳統(tǒng)有人值班逐步向集中監(jiān)控、無人值班方式轉變; 2015 年，國家電網公司在中國電力科學研究院建立智能機器人入網檢測試驗室，并制定出階段性發(fā)展目標：“2018 年，開展小型化、工具化機器人應用試點，建成變電站智能機器人巡檢信息管理平臺; 2020年，全面推廣小型化、工具化機器人，在公司系統(tǒng)變電運維班組內進行全面配置”。

②智能巡檢機器人市場需求將從區(qū)域向全國擴張，總體市場空間巨大

智能巡檢機器人在電力行業(yè)的應用場景包括電網相關的變電站、換流站、配電站、發(fā)電廠變電場所等。由于地區(qū)發(fā)展的不均衡，智能電網改造通常存在區(qū)域內先行試點、逐步普及，再到不同區(qū)域推廣、全國推行的過程，智能巡檢機器人的應用也不例外。浙江省是國家電網體系內最早試點變電站無人值守的區(qū)域，對智能巡檢機器人的推廣普及走在全國前列，隨著智能巡檢機器人在浙江省范圍內規(guī)模化的成功示范應用，其他省份的推廣也漸次展開。根據電網公司發(fā)展規(guī)劃，未來

我國 110kV及以上的變電站將逐步實現智能化和無人值守,加之新建變電站以及其它應用場景的需求，未來智能巡檢機器人的整體市場規(guī)模可期。

(三)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性

本行業(yè)的上游主要為原材料及零部件行業(yè)，下游終端客戶以電網公司及發(fā)電企業(yè)為主，產業(yè)鏈的主要構成如下圖所示：

數據來源：公開資料整理

我國電子及配套行業(yè)經過多年的發(fā)展，上游的一般性原材料及零部件行業(yè)均已獲得充分的發(fā)展，配套企業(yè)眾多，供應充足，通常不會被單一供應商壟斷;但一部分關鍵性材料和核心部件仍來源于國外， 隨著全球貿易自由化的快速發(fā)展，整體供應也較為充足。