2014-2024 年非洲地區(qū)智能電表累計市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

如上圖所示， 非洲地區(qū)智能電表的累計市場規(guī)模預(yù)計 2024 年將增至 99 億美元，較 2014 年增長 234%。未來非洲電力設(shè)施的全面建設(shè)將大幅提升對智能電表的需求，也為以出口為主的國內(nèi)智能電表企業(yè)奠定了堅實的市場基礎(chǔ)。

非洲各國家智能電表市場容量及電力相關(guān)項目如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

d.亞洲市場容量及分析

東南亞各國作為新興經(jīng)濟體， 目前其電氣化水平較低， 電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達，但隨著經(jīng)濟和城市化進程的加快，東南亞各國電力需求增長強勁。隨著近年來東南亞各國政府和相關(guān)行業(yè)在全球清潔能源等方面做出的規(guī)劃和部署，泰國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓已經(jīng)開始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖，以更高效地管理和使用電能。泰國省級電力公司計劃在未來 15 年內(nèi)將在服務(wù)區(qū)域內(nèi)投資 130 億美元建設(shè)全國性的智能電網(wǎng)系統(tǒng)，安裝超過 1,500 萬只智能電表，并且考慮為居民用戶提供 AMI 系統(tǒng);印度尼西亞將要安裝 100 萬只預(yù)付費電表。同時，印度尼西亞國家電力公司將為所有的電力連接設(shè)備提供 keypad 電表，還將大范圍更換舊的居民用電表;馬來西亞最大電力公司 Tenaga Nasional Berhad 已實施 AMR 項目，為 4.5 萬大客戶配備了智能電表和 GSM 解調(diào)器，并計劃實施 AMI 系統(tǒng)和部署智能電表。

2011-2020 年東南亞地區(qū)智能電表市場出貨量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

如上圖所示，伴隨東南亞各國智能電網(wǎng)整體規(guī)劃的布局和開展，整個東南亞地區(qū)智能電表的需求將穩(wěn)定增長，預(yù)計 2020 年該地區(qū)智能電網(wǎng)收入達 45 億美元，對智能電表的需求量將達到 670 萬臺左右。從南亞四國(巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉國和尼泊爾)的電力供求來看，這些國家智能電網(wǎng)基礎(chǔ)較為薄弱，人均用電較低，隨著多邊及雙邊貸款組織的援助，未來 10 年南亞四國將在智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施上作出重大投資，從而實現(xiàn)電網(wǎng)現(xiàn)代化，預(yù)計 2016-2026 年南亞智能電網(wǎng)投資總計達 81 億美元。

2016-2026 年南亞智能電表市場出貨量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

其中：孟加拉人口約 1800 萬，人均 GDP 1360 美元，屬于貧困國家人多地少，人口十分密集。全國共 6 家電力公司，分別為:孟加拉能源發(fā)展委員會、孟加拉農(nóng)村電氣化委員會、達卡供電有限公司、達卡配電有限公司、孟加拉西區(qū)配電公司、 北部供電有限公司， 總用戶數(shù)量約為 2650 萬戶， 已采購智能電表 260.50萬臺， 孟加拉政府計劃逐步將全國的電表更換為智能預(yù)付費電表， 市場空間較大。

e.南美洲市場容量及分析

在智能電網(wǎng)建設(shè)和普及上，作為南美洲國土最大的國家，巴西目前處于領(lǐng)先地位。巴西政府一直重視用電力及相關(guān)設(shè)備水平的提高，并計劃在 2021 年前安裝 6,300 萬只 AMI 電表。到 2022 年，巴西智能電網(wǎng)投資額將達 366 億美元。在巴西政府大力支持智能電網(wǎng)及相關(guān)設(shè)備建設(shè)的影響下，其周邊國家也陸續(xù)公布相關(guān)政策，以提升用電設(shè)施水平。巴西、智利、阿根廷等南美洲大國將首先大規(guī)模安裝智能電表，其他南美洲國家也將陸續(xù)安裝智能電表;預(yù)計到 2020 年，南美洲將安裝 10,450 萬只智能電表，總金額約 251 億美元。

② 國內(nèi)市場容量預(yù)測

我國全社會用電量持續(xù)增長，由 2011 年的46,928 億千瓦時增長至 2016 年的 59,198 億千瓦時，年均復(fù)合增長率為 4.76%。全社會用電量的增長對用電設(shè)備的投資有強烈的帶動作用。我國社會用電量在未來十五年內(nèi)將會穩(wěn)步增長，“預(yù)計 2020 年全社會用電量將達到 8～8.81 萬億千瓦時， ‘十三五’期間年均增長 4.6%～6.6%;最大負荷達到 13.03～14.32 億千瓦， ‘十三五’年均增速為 4.9%～6.9%。預(yù)計 2030 年全社會用電量將達到 11.3～12.67 萬億千瓦時，最大負荷達到 18.54～20.82 億千瓦。”2009 年 7 月，國網(wǎng)制定了智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃： 2016-2020 年是引領(lǐng)提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備達到國際先進水平。屆時，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機比例達到 35%，分布式電源實現(xiàn)“即插即用”，智能電能表普及應(yīng)用。到 2020 年，可全面建成統(tǒng)一的“堅強智能電網(wǎng)”。

堅強智能電網(wǎng)投資情況如下：單位：億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

電表屬于強制檢定設(shè)備，到期需要更換，更換周期一般為 5-8 年。預(yù)計 2016年～2020 年，兩網(wǎng)公司將招標 5.03 億臺智能電表，其中 4.63 億臺為更換需求。

國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能電表需求統(tǒng)計與預(yù)測：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

綜上所述， 雖然包括我國在內(nèi)的世界各國推動智能電表的力度與進展有所不同，但隨著世界各國智能電網(wǎng)的加速建設(shè)，智能電表的市場需求將持續(xù)增加，整體市場還將保持持續(xù)增長的態(tài)勢。 大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來智能電表行業(yè)更加廣闊的市場需求， 為包括公司在內(nèi)的智能電表整體解決方案提供商開拓全球市場提供了良好的機遇。

(二)行業(yè)競爭格局與市場化程度

1、海外市場競爭格局和市場化程度

由于全球智能電網(wǎng)建設(shè)帶動了智能電表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品的快速發(fā)展，形成了巨大的市場容量。且國家和地區(qū)差異，智能電表需求各不相同，沒有統(tǒng)一的技術(shù)標準， 因此智能電表及智能用電信息系統(tǒng)海外市場呈現(xiàn)較為分散的競爭態(tài)勢。發(fā)達國家市場技術(shù)門檻較高，智能電表市場主要被 Itron、 Landis+Gyr 等知名企業(yè)占據(jù)。國內(nèi)電表廠主要通過貼牌銷售到該市場，但總體銷售量不大。發(fā)展中國家市場競爭格局則較為分散。首先，各個國家和地區(qū)沒有統(tǒng)一的技術(shù)標準，大部分國家技術(shù)門檻為滿足主流國際標準和自定的技術(shù)規(guī)范，小部分國家除上述基本要求外，還有本國的產(chǎn)品認證的門檻，如南非。對企業(yè)快速響應(yīng)定制需求的能力要求較高; 其次， 大部分新興國家接受境外供應(yīng)商參與投標和采購，小部分國家逐步開始有本地化采購的限制;第三，大規(guī)模國際招標通常要求較長的信用期，對企業(yè)的資金實力一定的要求;第四，大部分國家對國際項目的供貨歷史和項目實施經(jīng)驗有限制;第五，新的項目已逐步呈現(xiàn)出系統(tǒng)化解決方案和工程安裝的需求，對企業(yè)的綜合技術(shù)能力和資源整合能力提出了更高的要求。因此在發(fā)展中國家市場競爭中，國際知名品牌因價格原因不具有競爭優(yōu)勢;部分市場被本土企業(yè)搶占了一定市場份額(如南非的 CONLOG);同時隨著電子商務(wù)和國際貿(mào)易的發(fā)展，越來越多的中國表廠嘗試走出去，在亞非拉等新興市場國家，憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢，獲得了越來越多的市場份額，但國內(nèi)電表企業(yè)在海外市場的競爭也日趨激烈。全球較為分散的競爭格局， 以及新興市場快速增長的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資和發(fā)達國家電網(wǎng)改造與產(chǎn)品更新?lián)Q代，都給公司開拓國際市場提供了良好的發(fā)展機遇，愈趨激烈的市場競爭也給公司帶來新的挑戰(zhàn)。