2、國內(nèi)市場競爭格局

國內(nèi)市場主要為國網(wǎng)和南網(wǎng)集中招標(biāo)采購，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，市場化程度較高。智能電表招標(biāo)首先由各省電力公司上報需求，再由國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)。每年國家電網(wǎng)平均會開展 3-4 次智能電表招標(biāo)，南方電網(wǎng)也有 1-2 次。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)采取的均衡策略也制約了行業(yè)集中度提高， 國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能電表及終端設(shè)備集中招標(biāo)中標(biāo)的生產(chǎn)廠商約 100 家左右，每年招標(biāo)數(shù)量巨大，中標(biāo)廠商相對分散。近兩年由于智能電表建設(shè)告一段落，新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還在醞釀，國網(wǎng)和南網(wǎng)采購量呈整體下降的趨勢，每年招標(biāo)次數(shù)減少，中標(biāo)廠商數(shù)量也相應(yīng)減少。但隨著新的智能電表標(biāo)準(zhǔn)出臺，以及新一輪的智能電表改造，國內(nèi)市場將繼續(xù)呈現(xiàn)較大市場需求。綜合 2015 年至 2017 年 5 月國家電網(wǎng)公司電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)中標(biāo)情況，威盛集團、河南許繼儀表有限公司、海興電力、 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司等生產(chǎn)廠商處于單相智能電能表市場的領(lǐng)先位置，排名前 10 的供應(yīng)商市場份額達 27.36%。威盛集團、三星醫(yī)療、海興電力、炬華科技等生產(chǎn)廠商處于三相智能電能表市場的領(lǐng)先位置，排名前 10 的供應(yīng)商市場份額達 43.36%。

2015-2017年5月國家電網(wǎng)單相智能電表集中中標(biāo)市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2017年5月國家電網(wǎng)三相智能電表集中中標(biāo)市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

(三)行業(yè)技術(shù)水平和特點

1、行業(yè)技術(shù)水平

智能電表采用高精度 AD 轉(zhuǎn)換器，對電壓和電流信號采樣之后進行 AD 轉(zhuǎn)換，利用嵌入式微處理器對數(shù)字信號進行處理;通過各種通信接口和人機界面，實現(xiàn)信息交互和展現(xiàn);利用控制單元和控制機構(gòu)，實現(xiàn)遠程自動控制。產(chǎn)品綜合利用了先進的嵌入式計算機技術(shù)、傳感器技術(shù)、控制技術(shù)和通信技術(shù)以及多種軟件平臺和數(shù)據(jù)庫技術(shù)。在高端產(chǎn)品方面，國內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)方面自主開發(fā)能力仍有所欠缺，在創(chuàng)新能力、制造技術(shù)、自動化生產(chǎn)及產(chǎn)品性能等方面與國際同行存在一定的差距。

2、行業(yè)技術(shù)特點和發(fā)展趨勢

智能電網(wǎng)主要包括四個部分：高級測量架構(gòu)(AMI)、高級配電運行(ADO)、高級輸電運行(ATO)、高級資產(chǎn)管理(AAM)。技術(shù)上智能電網(wǎng)是通過以上四個部分之間的密切配合來實現(xiàn)的： AMI 同用戶建立通訊聯(lián)系并提供帶時標(biāo)的系統(tǒng)信息; ADO 使用 AMI 的通訊收集配電信息并改善運行; ATO 使用 ADO 的信息改善運行和改善輸電阻塞，并使 AMI 用戶可以訪問市場， AAM 使用 AMI、

ADO、 ATO 的信息改善運行效率和資產(chǎn)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從智能電網(wǎng)的發(fā)展順序來看， AMI 是實現(xiàn)智能電網(wǎng)的第一步。我國智能電表目前的發(fā)展特征是依托智能電網(wǎng)和現(xiàn)代管理理念，利用高級測量架構(gòu)(AMI)、高效控制、高速通信、快速儲存等技術(shù)，向模塊化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化方向發(fā)展。

(1)采用高級測量架構(gòu)

高級測量架構(gòu)(Advanced Metering Infrastructure， AMI)是在有 IP 地址的智能電表和電力公司之間的一種自動雙向流通架構(gòu)。 高級電表架構(gòu)旨在為電力公司提供實時的能耗數(shù)據(jù)，并且允許客戶在使用時，以價格為基礎(chǔ)，對能源使用做出合理的選擇。高級測量架構(gòu)被認為是智能電網(wǎng)計劃的重要組成部分。兩種主導(dǎo)性新興技術(shù)是 RF 技術(shù)和電力線載波技術(shù)(PLC)。 RF 技術(shù)采用低功耗、低成本的無線電系統(tǒng)來無線傳輸電表信息， PLC 則利用電力線本身來傳輸。AMI 下的智能電表，超過傳統(tǒng)電表單一電能計量等功能，它實際上成為分布于網(wǎng)絡(luò)上的系統(tǒng)傳感器和測量點。 AMI 系統(tǒng)的通信網(wǎng)絡(luò)可以進一步支持配電自動化、變電站自動化等高級應(yīng)用。同時， AMI 也為系統(tǒng)的運行和資產(chǎn)管理提供可靠的依據(jù)和支持。通過雙向通信， AMI 將電力公司和用戶緊密相連，它既可以使用戶直接參與到實時電力市場中來，又促進電力公司與用戶的配合互動。輔以靈活的定價策略，可以激勵用戶主動地根據(jù)電力市場情況參與需求側(cè)響應(yīng)。智能電表的雙向計量功能也能夠使用戶擁有的分布式電源更容易的與電網(wǎng)互聯(lián)。 AMI 是建立智能電網(wǎng)的第一步，必須通過 AMI 的實施來實現(xiàn)未來智能電網(wǎng)的通用通信系統(tǒng)和信息系統(tǒng)。在政府政策的推動下，各國電力公司大多正在或計劃實施 AMI，把用戶和電力公司連接，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級并邁向智能電網(wǎng)。

(2)模塊化

智能電表采用功能模塊化設(shè)計有以下優(yōu)點：首先，只需通過更換部分功能模塊就可以實現(xiàn)電表的升級換代，而無需更換整個電表，擺脫傳統(tǒng)電表設(shè)計中因不可更改導(dǎo)致的成批調(diào)換、淘汰以及系統(tǒng)重構(gòu)的缺陷;其次，由于功能的模塊化和結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化，改變電力公司過于依賴某一電表廠家產(chǎn)品，并為規(guī)范電表的研發(fā)提供了可能;第三，可以通過現(xiàn)場或遠程升級更換故障模塊，提高可維護性并節(jié)省維護費用。

(3)網(wǎng)絡(luò)化

網(wǎng)絡(luò)化可以實現(xiàn)將電能數(shù)據(jù)進行實時采樣和存儲， 并經(jīng)有線或無線網(wǎng)絡(luò)的傳輸，將信息實時或非實時地輸送到用電信息管理系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)共享和分析實現(xiàn)供用電管理部門對異地用電信息的實時或非實時的測量和監(jiān)控。通過網(wǎng)絡(luò)化，可以將智能電表的部分功能從接入層上移到網(wǎng)絡(luò)層和數(shù)據(jù)管理平臺層， 通過數(shù)據(jù)共享和綜合分析實現(xiàn)智能電表的功能，簡化智能電表的設(shè)計。目前，可利用的通信網(wǎng)絡(luò)有：電力線載波(PLC)網(wǎng)、光纖與同軸電纜(HFC)網(wǎng)、固定電話(PSTN)網(wǎng)、無線移動(GSM/GPRS/CDMA)網(wǎng)。例如電力光纖入戶工程在技術(shù)上實現(xiàn)了只需一次施工，一個通道，一次性解決纜線入戶的問題，可取代以往電線、網(wǎng)線、電話線和有線電視等多條線路的多次施工，達到資源共享，為電能信息數(shù)據(jù)的傳輸提供了穩(wěn)定可靠和價格低廉的數(shù)據(jù)傳輸信道和網(wǎng)絡(luò)。

(4)系統(tǒng)化

系統(tǒng)化是指綜合利用成熟的計算機技術(shù)和電力系統(tǒng)自動化技術(shù)， 在數(shù)據(jù)控制管理平臺實現(xiàn)海量用電數(shù)據(jù)的有效分析、處理與管理。在網(wǎng)絡(luò)化和系統(tǒng)化的推動下，用電信息管理系統(tǒng)可以向著分布性和開放性的方向發(fā)展，使得用電信息管理功能的擴展更加靈活，性能不斷提高，使用更加簡便。