華潤(rùn)銀行新股東引入南方電網(wǎng) 　三足鼎立結(jié)構(gòu)初顯

2013-11-14 15:10:45 北極星電力網(wǎng)　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

引進(jìn)戰(zhàn)投、增資擴(kuò)股、原股東珠海財(cái)政局退出，迅速崛起的珠海華潤(rùn)銀行，年內(nèi)應(yīng)再會(huì)以新面貌示眾。目前，珠海財(cái)政局的股權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓掉了，接手的是珠海金融投資控股有限公司(下稱珠海金控)旗下一個(gè)公司。8月8日，一

引進(jìn)戰(zhàn)投、增資擴(kuò)股、原股東珠海財(cái)政局退出，迅速崛起的珠海華潤(rùn)銀行，年內(nèi)應(yīng)再會(huì)以新面貌示眾。

“目前，珠海財(cái)政局的股權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓掉了，接手的是珠海金融投資控股有限公司(下稱“珠海金控”)旗下一個(gè)公司。”8月8日，一位知情人士向記者透露。

此前，珠海華潤(rùn)銀行第三大股東珠海財(cái)政局掛牌悉數(shù)轉(zhuǎn)讓全部7.59%股權(quán)，掛牌價(jià)為8.77億元，約合2.05元每股，此舉一度被解讀為珠海政府將全身退出。

“開始，轉(zhuǎn)讓方(珠海財(cái)政局)就約定了一些條件，最終在南方聯(lián)合交易所報(bào)名意向認(rèn)購(gòu)這筆股權(quán)的企業(yè)寥寥，僅一兩家。”上述知情人士稱，接盤的珠海金控為珠海國(guó)資，其條件恰好符合轉(zhuǎn)讓標(biāo)準(zhǔn)，這次轉(zhuǎn)讓變成了國(guó)資轉(zhuǎn)國(guó)資，珠海政府顯然并不打算減少對(duì)華潤(rùn)銀行的持股。

與珠海財(cái)政局股份轉(zhuǎn)讓同步的是，7月31日，廣東銀監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)出《關(guān)于珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司增資擴(kuò)股方案的批復(fù)》，稱“同意你行新增發(fā)14.09億股股份、每股面值1元的募集資本金方案”。

至此，華潤(rùn)銀行醞釀了一年有余的新一輪增資擴(kuò)股進(jìn)入實(shí)操階段，“增發(fā)對(duì)象是另一家央企南方電網(wǎng)。增發(fā)完成了，華潤(rùn)集團(tuán)股權(quán)將被稀釋，珠海幾家國(guó)資股東可視為一致行動(dòng)人，將與南方電網(wǎng)三足鼎立，當(dāng)然主導(dǎo)者應(yīng)仍是華潤(rùn)集團(tuán)。”接近華潤(rùn)銀行一位地方銀行人士稱。

據(jù)本報(bào)記者獲悉，年初華潤(rùn)集團(tuán)已與南方電網(wǎng)在廣州舉行了“南方電網(wǎng)公司戰(zhàn)略入股珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司框架協(xié)議簽約儀式”。

南方電網(wǎng)入局

2009年華潤(rùn)集團(tuán)重組珠海市商業(yè)銀行并對(duì)其增資后，華潤(rùn)集團(tuán)一直“一股獨(dú)大”。根據(jù)華潤(rùn)銀行2012年年報(bào)，華潤(rùn)股份持股占75.32%，珠海市海融資產(chǎn)管理有限公司持股14.94%，珠海市財(cái)政局持股7.59%，其他股東持股均低于2%。

華潤(rùn)銀行和珠海市政府一直有引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)想法。記者獲取的《珠海市金融改革發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中稱，“支持總部在珠海的珠海華潤(rùn)銀行引入境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，加快改革創(chuàng)新發(fā)展，改善法人治理”。

“華潤(rùn)銀行去年就已選中南方電網(wǎng)，在年底時(shí)候，華潤(rùn)與南方電網(wǎng)雙方領(lǐng)導(dǎo)就接觸過談具體合作事項(xiàng)。”上述地方銀行人士稱。

對(duì)于華潤(rùn)銀行，南方電網(wǎng)的吸引力不言而喻。成立于2002年的南方電網(wǎng)2012年底資產(chǎn)總額5556億元，利潤(rùn)近百億，位于2013年世界500強(qiáng)134位。其擁有數(shù)十萬員工、全國(guó)性的客戶覆蓋面，眾多下屬子公司和分公司，均是商業(yè)銀行覬覦的客戶目標(biāo)。

同時(shí)，如其他央企一樣，南方電網(wǎng)也在布局自己的金融板塊。據(jù)記者了解，目前其旗下已有南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司和鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。

根據(jù)華潤(rùn)銀行2012年年報(bào)，去年底該行總股本56.37億元，如果14.09億股均向南方電網(wǎng)增發(fā)，南方電網(wǎng)則將持股19.99%，躍居華潤(rùn)銀行第二大股東，華潤(rùn)集團(tuán)持股則稀釋為60.26%。

增發(fā)股份的另一方面，也可以滿足華潤(rùn)銀行規(guī)模爆炸式增長(zhǎng)所帶來的資本需求。據(jù)記者計(jì)算，近幾年，華潤(rùn)銀行總資產(chǎn)年復(fù)合增長(zhǎng)超100%，以2012年為例，該行總資產(chǎn)從463億元飆升至1029億元，資本充足率也從26.09%猛降至15.81%。

“我行制定了五年(2011-2015年)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2015年末資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)5000億元。”華潤(rùn)銀行在2012年報(bào)中披露。由此，華潤(rùn)銀行的資本缺口不言而喻。

三足鼎立結(jié)構(gòu)初顯

記者從上述知情人士處獲悉，珠海財(cái)政局7.59%股份在掛牌截止日(7月18日)后數(shù)日已成交，直接收購(gòu)方為珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司，其為珠海金控全資子公司。

據(jù)悉，珠海金控是在橫琴大開發(fā)背景下成立的新公司，去年7月份剛由珠海國(guó)資華發(fā)集團(tuán)牽頭、與格力集團(tuán)、免稅集團(tuán)組建，成為珠海市發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)的抓手和平臺(tái)。珠海金控一期為5億元資本金，注冊(cè)地選在橫琴。

“珠海財(cái)政局事先設(shè)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件是，股權(quán)受讓方資本金須不低于5億元，珠海金控剛好符合。另外一些條件也很契合珠海金控。同時(shí)，轉(zhuǎn)讓價(jià)2.05元，相當(dāng)于市凈率1.6倍，遠(yuǎn)高于上市銀行估值，也嚇跑了其他投資者。”上述知情人士稱。

最終，這筆股權(quán)仍然掌握在珠海國(guó)資手中，珠海金控將位列華潤(rùn)銀行第四大股東。第三大股東為珠海市海融資產(chǎn)管理有限公司，這是一家較為低調(diào)的公司，公開資料很少。

記者查閱了珠海市工商資料發(fā)現(xiàn)，珠海海融同樣為珠海國(guó)資企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)范圍是：受珠海市人民政府委托管理市屬金融資產(chǎn)。注冊(cè)資本10.39億元，其法定代表人陳玉榮為珠海市政府金融工作局副局長(zhǎng)。

“這明顯是國(guó)資轉(zhuǎn)國(guó)資，一般銀行在完善股權(quán)結(jié)構(gòu)時(shí)，財(cái)政局直接持有的國(guó)有股一般會(huì)轉(zhuǎn)給金融國(guó)資集團(tuán)持有。”江蘇一家地方銀行董秘對(duì)記者稱，在珠海金控接受股權(quán)后，理論上仍與珠海海融是一致行動(dòng)人，但也必須事先簽訂一致行動(dòng)人協(xié)議。

如此，珠海國(guó)資在華潤(rùn)銀行仍然持12.70億股，占增發(fā)后股份的18%。由此珠海華潤(rùn)銀行股東結(jié)構(gòu)將形成華潤(rùn)集團(tuán)、南方電網(wǎng)、珠海國(guó)資三足鼎立。

8月8日，記者致電華潤(rùn)銀行采訪股東變更、增發(fā)事宜，對(duì)方未予以置評(píng)。

責(zé)任編輯：和碩涵

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